Сравнение MWTRX с BSBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX) и Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX).
MWTRX управляется Metropolitan West Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1997 г.. BSBIX - это пассивный фонд от Baird, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MWTRX или BSBIX.
Корреляция
Корреляция между MWTRX и BSBIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MWTRX и BSBIX
Основные характеристики
MWTRX:
0.05
BSBIX:
2.61
MWTRX:
0.11
BSBIX:
3.93
MWTRX:
1.01
BSBIX:
1.59
MWTRX:
0.02
BSBIX:
6.89
MWTRX:
0.13
BSBIX:
14.63
MWTRX:
2.45%
BSBIX:
0.32%
MWTRX:
6.40%
BSBIX:
1.77%
MWTRX:
-23.59%
BSBIX:
-6.49%
MWTRX:
-15.38%
BSBIX:
-0.67%
Доходность по периодам
С начала года, MWTRX показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у BSBIX с доходностью 4.35%. За последние 10 лет акции MWTRX уступали акциям BSBIX по среднегодовой доходности: 0.26% против 1.98% соответственно.
MWTRX
-0.36%
-1.23%
0.18%
0.33%
-1.64%
0.26%
BSBIX
4.35%
-0.11%
2.45%
4.62%
1.78%
1.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MWTRX и BSBIX
MWTRX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BSBIX в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MWTRX c BSBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX) и Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWTRX и BSBIX
Дивидендная доходность MWTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что сопоставимо с доходностью BSBIX в 3.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWTRX Metropolitan West Total Return Bond Fund | 3.85% | 3.87% | 2.67% | 1.08% | 1.57% | 2.54% | 2.51% | 1.92% | 1.84% | 1.59% | 2.03% | 2.91% |
BSBIX Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class | 3.87% | 3.42% | 1.77% | 1.11% | 1.89% | 2.50% | 2.20% | 1.73% | 1.61% | 1.58% | 1.65% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок MWTRX и BSBIX
Максимальная просадка MWTRX за все время составила -23.59%, что больше максимальной просадки BSBIX в -6.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWTRX и BSBIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MWTRX и BSBIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX) имеет более высокую волатильность в 1.86% по сравнению с Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что MWTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.