Сравнение MWTRX с BSBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX) и Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX).
MWTRX управляется Metropolitan West Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1997 г.. BSBIX - это пассивный фонд от Baird, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MWTRX или BSBIX.
Корреляция
Корреляция между MWTRX и BSBIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MWTRX и BSBIX
Основные характеристики
MWTRX:
1.16
BSBIX:
3.91
MWTRX:
1.71
BSBIX:
6.53
MWTRX:
1.21
BSBIX:
2.00
MWTRX:
0.47
BSBIX:
9.61
MWTRX:
2.78
BSBIX:
25.85
MWTRX:
2.57%
BSBIX:
0.25%
MWTRX:
6.16%
BSBIX:
1.64%
MWTRX:
-20.09%
BSBIX:
-6.49%
MWTRX:
-8.81%
BSBIX:
-0.21%
Доходность по периодам
С начала года, MWTRX показывает доходность 1.91%, что значительно выше, чем у BSBIX с доходностью 1.72%. За последние 10 лет акции MWTRX уступали акциям BSBIX по среднегодовой доходности: 1.20% против 2.10% соответственно.
MWTRX
1.91%
-0.93%
-0.09%
6.90%
-0.98%
1.20%
BSBIX
1.72%
0.27%
2.09%
6.42%
2.06%
2.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MWTRX и BSBIX
MWTRX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BSBIX в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MWTRX и BSBIX
MWTRX
BSBIX
Сравнение MWTRX c BSBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX) и Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWTRX и BSBIX
Дивидендная доходность MWTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности BSBIX в 4.40%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWTRX Metropolitan West Total Return Bond Fund | 4.20% | 4.45% | 3.88% | 2.68% | 1.10% | 6.48% | 3.39% | 2.51% | 1.90% | 3.10% | 2.69% | 2.29% |
BSBIX Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class | 4.40% | 4.33% | 3.42% | 1.77% | 1.11% | 1.89% | 2.50% | 2.20% | 1.73% | 1.61% | 1.58% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок MWTRX и BSBIX
Максимальная просадка MWTRX за все время составила -20.09%, что больше максимальной просадки BSBIX в -6.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWTRX и BSBIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MWTRX и BSBIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX) имеет более высокую волатильность в 2.35% по сравнению с Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что MWTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.