The Merger Fund (MERFX) относится к категории Event Driven. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают MERFX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы MERFX
Комиссия MERFX составляет 1.50% в год. В категории Event Driven есть 7 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.79%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gabelli ABC Fund | 0.79% | — | май 1993 г. | MERFX vs GABCX | |
| Gabelli Enterprise Mergers and Acquisitions Fund | 1.01% | — | февр. 2001 г. | MERFX vs EMAYX | |
| BlackRock Event Driven Equity Fund | 1.16% | — | дек. 2007 г. | MERFX vs BILPX | |
| The Merger Fund Class I | 1.32% | — | авг. 2013 г. | MERFX vs MERIX | |
| The Arbitrage Fund | 1.43% | — | сент. 2000 г. | MERFX vs ARBFX |
Лучшие альтернативы MERFX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность MERFX на PortfoliosLab — 97. В категории Event Driven есть 5 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 99.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| NexPoint Merger Arbitrage Fund | 99 | — | авг. 2016 г. | MERFX vs HMEZX | |
| Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I | 98 | — | окт. 2015 г. | MERFX vs VARBX | |
| The Merger Fund Class I | 98 | — | авг. 2013 г. | MERFX vs MERIX | |
| The Arbitrage Fund Class Institutional | 97 | — | окт. 2003 г. | MERFX vs ARBNX | |
| Dunham Monthly Distribution Fund | 97 | — | июль 2008 г. | MERFX vs DAMDX |
Лучшие альтернативы MERFX по доходности (с начала года)
Доходность MERFX с начала года составляет 1.33%. В категории Event Driven есть 14 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 6.55%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gabelli Enterprise Mergers and Acquisitions Fund | 6.55% | — | февр. 2001 г. | MERFX vs EMAYX | |
| Gabelli ABC Fund | 3.50% | — | май 1993 г. | MERFX vs GABCX | |
| Water Island Event-Driven Fund | 3.13% | — | сент. 2010 г. | MERFX vs AEDNX | |
| Camelot Event-Driven Fund Institutional Class | 2.27% | — | июнь 2010 г. | MERFX vs EVDIX | |
| BlackRock Event Driven Equity Fund | 2.21% | — | дек. 2007 г. | MERFX vs BILPX |
Альтернативы MERFX с наименьшей волатильностью
Волатильность MERFX за 1 год составляет 1.55%. В категории Event Driven есть 3 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 1.08%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I | 1.08% | — | окт. 2015 г. | MERFX vs VARBX | |
| NexPoint Merger Arbitrage Fund | 1.28% | — | авг. 2016 г. | MERFX vs HMEZX | |
| The Merger Fund Class I | 1.52% | — | авг. 2013 г. | MERFX vs MERIX | |
| Virtus Westchester Credit Event Fund | 1.71% | — | дек. 2017 г. | MERFX vs WCFRX | |
| The Arbitrage Fund | 1.87% | — | сент. 2000 г. | MERFX vs ARBFX |
Альтернативы MERFX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка MERFX за 1 год составляет -0.52%. В категории Event Driven есть 2 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.37%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I | -0.37% | — | окт. 2015 г. | MERFX vs VARBX | |
| The Merger Fund Class I | -0.47% | — | авг. 2013 г. | MERFX vs MERIX | |
| NexPoint Merger Arbitrage Fund | -0.55% | — | авг. 2016 г. | MERFX vs HMEZX | |
| The Arbitrage Fund | -0.88% | — | сент. 2000 г. | MERFX vs ARBFX | |
| The Arbitrage Fund Class Institutional | -0.92% | — | окт. 2003 г. | MERFX vs ARBNX |
Другие фонды от Virtus
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Virtus, включая AIO, SAMBX, VKSIX, из 8 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Artificial Intelligence & Technology Opport... | Technology Equities | 48 | 32.52% | — | окт. 2019 г. | MERFX vs AIO | |
| Virtus Seix Floating Rate High Income Fund | Bank Loan | 97 | 2.42% | — | февр. 2006 г. | MERFX vs SAMBX | |
| Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund | Mid Cap Growth Equities | 1 | -7.39% | — | март 2018 г. | MERFX vs VKSIX | |
| Virtus KAR Small-Cap Core Fund | Mid Cap Growth Equities | 8 | 6.08% | — | окт. 1996 г. | MERFX vs PKSFX | |
| Virtus KAR Capital Growth Fund | Large Cap Growth Equities | 7 | 4.90% | — | окт. 1995 г. | MERFX vs PSTAX | |
| Virtus KAR Mid-Cap Core Fund | Mid Cap Growth Equities | 3 | -0.23% | — | июнь 2009 г. | MERFX vs VIMCX | |
| Virtus Tactical Allocation Fund | Diversified Portfolio | 5 | 0.89% | — | сент. 1940 г. | MERFX vs NAINX | |
| Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | REIT | 22 | 15.62% | — | март 1995 г. | MERFX vs PHRAX | |
| Virtus KAR Small-Cap Growth Fund | Small Cap Growth Equities | 0 | -8.38% | — | июнь 2006 г. | MERFX vs PXSGX | |
| Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund | Emerging Markets Bonds | 56 | 19.48% | — | дек. 2010 г. | MERFX vs EDF |
Часто сравнивают с MERFX
Инвесторы чаще всего сравнивают MERFX с SPY, GDL, NIE. Эти 20 инструментов охватывают 18 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните MERFX с любым фондом или акцией
Сравните MERFX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к MERFX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы The Merger Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с MERFX.
Изучите диверсификаторы MERFX