MERFX — альтернативы и похожие фонды

The Merger Fund (MERFX) относится к категории Event Driven. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают MERFX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы MERFX

Комиссия MERFX составляет 1.50% в год. В категории Event Driven есть 7 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.79%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
GABCX	Gabelli ABC Fund	0.79%	—	май 1993 г.	MERFX vs GABCX
EMAYX	Gabelli Enterprise Mergers and Acquisitions Fund	1.01%	—	февр. 2001 г.	MERFX vs EMAYX
BILPX	BlackRock Event Driven Equity Fund	1.16%	—	дек. 2007 г.	MERFX vs BILPX
MERIX	The Merger Fund Class I	1.32%	—	авг. 2013 г.	MERFX vs MERIX
ARBFX	The Arbitrage Fund	1.43%	—	сент. 2000 г.	MERFX vs ARBFX

Лучшие альтернативы MERFX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность MERFX на PortfoliosLab — 97. В категории Event Driven есть 4 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 99.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
HMEZX	NexPoint Merger Arbitrage Fund	99	—	авг. 2016 г.	MERFX vs HMEZX
MERIX	The Merger Fund Class I	98	—	авг. 2013 г.	MERFX vs MERIX
VARBX	Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I	98	—	окт. 2015 г.	MERFX vs VARBX
ARBNX	The Arbitrage Fund Class Institutional	97	—	окт. 2003 г.	MERFX vs ARBNX
ARBFX	The Arbitrage Fund	97	—	сент. 2000 г.	MERFX vs ARBFX

Лучшие альтернативы MERFX по доходности (с начала года)

Доходность MERFX с начала года составляет 0.99%. В категории Event Driven есть 15 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 7.89%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
EMAYX	Gabelli Enterprise Mergers and Acquisitions Fund	7.89%	—	февр. 2001 г.	MERFX vs EMAYX
GABCX	Gabelli ABC Fund	4.60%	—	май 1993 г.	MERFX vs GABCX
EVDIX	Camelot Event-Driven Fund Institutional Class	3.13%	—	июнь 2010 г.	MERFX vs EVDIX
EVDAX	Camelot Event Driven Fund Class A	3.02%	—	нояб. 2003 г.	MERFX vs EVDAX
HMEZX	NexPoint Merger Arbitrage Fund	1.72%	—	авг. 2016 г.	MERFX vs HMEZX

Альтернативы MERFX с наименьшей волатильностью

Волатильность MERFX за 1 год составляет 1.43%. В категории Event Driven есть 3 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 1.12%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
VARBX	Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I	1.12%	—	окт. 2015 г.	MERFX vs VARBX
HMEZX	NexPoint Merger Arbitrage Fund	1.23%	—	авг. 2016 г.	MERFX vs HMEZX
MERIX	The Merger Fund Class I	1.40%	—	авг. 2013 г.	MERFX vs MERIX
WCFRX	Virtus Westchester Credit Event Fund	1.67%	—	дек. 2017 г.	MERFX vs WCFRX
DAMDX	Dunham Monthly Distribution Fund	1.72%	—	июль 2008 г.	MERFX vs DAMDX

Альтернативы MERFX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка MERFX за 1 год составляет -0.52%. В категории Event Driven есть 1 инструмент с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.47%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
MERIX	The Merger Fund Class I	-0.47%	—	авг. 2013 г.	MERFX vs MERIX
HMEZX	NexPoint Merger Arbitrage Fund	-0.55%	—	авг. 2016 г.	MERFX vs HMEZX
VARBX	Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I	-0.64%	—	окт. 2015 г.	MERFX vs VARBX
ARBFX	The Arbitrage Fund	-0.88%	—	сент. 2000 г.	MERFX vs ARBFX
ARBNX	The Arbitrage Fund Class Institutional	-0.92%	—	окт. 2003 г.	MERFX vs ARBNX

Другие фонды от Virtus

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Virtus, включая AIO, SAMBX, VKSIX, из 7 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
AIO	Virtus Artificial Intelligence & Technology Opport...	Technology Equities	36	30.26%	—	окт. 2019 г.	MERFX vs AIO
SAMBX	Virtus Seix Floating Rate High Income Fund	Bank Loan	97	2.69%	—	февр. 2006 г.	MERFX vs SAMBX
VKSIX	Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund	Mid Cap Growth Equities	1	-6.56%	—	март 2018 г.	MERFX vs VKSIX
PKSFX	Virtus KAR Small-Cap Core Fund	Mid Cap Growth Equities	4	3.17%	—	окт. 1996 г.	MERFX vs PKSFX
PSTAX	Virtus KAR Capital Growth Fund	Large Cap Growth Equities	7	7.63%	—	окт. 1995 г.	MERFX vs PSTAX
VIMCX	Virtus KAR Mid-Cap Core Fund	Mid Cap Growth Equities	2	-1.15%	—	июнь 2009 г.	MERFX vs VIMCX
PHRAX	Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund	REIT	12	11.63%	—	март 1995 г.	MERFX vs PHRAX
NAINX	Virtus Tactical Allocation Fund	Diversified Portfolio	5	1.80%	—	сент. 1940 г.	MERFX vs NAINX
PXSGX	Virtus KAR Small-Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	0	-8.50%	—	июнь 2006 г.	MERFX vs PXSGX
STCIX	Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund	Large Cap Growth Equities	27	6.35%	—	июнь 1992 г.	MERFX vs STCIX

Часто сравнивают с MERFX

Инвесторы чаще всего сравнивают MERFX с SPY, GDL, MRGR. Эти 20 инструментов охватывают 19 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	70	10.91%	781.00B	янв. 1993 г.	MERFX vs SPY
GDL	The GDL Fund	Event Driven	23	1.21%	—	янв. 2007 г.	MERFX vs GDL
MRGR	Proshares Merger ETF	Hedge Fund	90	1.83%	15.87M	дек. 2012 г.	MERFX vs MRGR
NIE	Virtus Equity & Convertible Income Fund	Derivative Income	70	10.90%	—	февр. 2007 г.	MERFX vs NIE
PDIAX	Virtus KAR Equity Income Fund	Large Cap Blend Equities	53	11.50%	—	сент. 1997 г.	MERFX vs PDIAX
PSFIX	Virtus Newfleet Senior Floating Rate Fund	Bank Loan	86	1.56%	—	янв. 2008 г.	MERFX vs PSFIX
EDF	Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund	Emerging Markets Bonds	38	14.37%	—	дек. 2010 г.	MERFX vs EDF
SAMFX	Virtus Seix Total Return Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	21	0.35%	—	дек. 1997 г.	MERFX vs SAMFX
NFJ	Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fun...	Dividend	81	19.07%	—	февр. 2005 г.	MERFX vs NFJ
VKSFX	Virtus KAR Small-Mid Cap Value Fund	Mid Cap Blend Equities	2	-2.19%	—	авг. 2021 г.	MERFX vs VKSFX
VLPIX	Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund	Energy Equities	51	22.26%	—	сент. 2015 г.	MERFX vs VLPIX
MOOD	Relative Sentiment Tactical Allocation ETF	Tactical Allocation	72	14.40%	110.78M	май 2022 г.	MERFX vs MOOD
NCZ	Virtus Convertible and Income Fund II	Convertible Bonds	74	18.39%	—	июль 2003 г.	MERFX vs NCZ
SFLTX	Virtus Seix High Grade Municipal Bond Fund	Municipal Bonds	61	1.32%	—	янв. 1994 г.	MERFX vs SFLTX
HXBIX	Virtus Newfleet Tax-Exempt Bond Fund	Municipal Bonds	70	1.12%	—	февр. 1996 г.	MERFX vs HXBIX
ACV	Virtus Diversified Income & Convertible Fund	Diversified Portfolio	60	10.61%	—	май 2015 г.	MERFX vs ACV
SAMHX	Virtus Seix High Yield Fund	High Yield Bonds	68	1.27%	—	дек. 2000 г.	MERFX vs SAMHX
VIKSX	Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund	Mid Cap Growth Equities	1	-2.93%	—	дек. 2020 г.	MERFX vs VIKSX
SMVTX	Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund	Mid Cap Value Equities	89	21.54%	—	нояб. 2001 г.	MERFX vs SMVTX
HIEMX	Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fun...	Emerging Markets Diversified	2	-7.79%	—	окт. 1997 г.	MERFX vs HIEMX

Сравните MERFX с любым фондом или акцией

Сравните MERFX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к MERFX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы The Merger Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с MERFX.

Изучите диверсификаторы MERFX

Альтернативы The Merger Fund (MERFX)