JSMSX — альтернативы и похожие фонды

JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund (JSMSX) относится к категории Target Retirement Date. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают JSMSX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы JSMSX

Комиссия JSMSX составляет 0.25% в год. В категории Target Retirement Date есть 218 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
PLWIX	Principal LifeTime 2020 Fund	0.01%	—	февр. 2001 г.	JSMSX vs PLWIX
PTDIX	Principal LifeTime 2040 Fund	0.01%	—	февр. 2001 г.	JSMSX vs PTDIX
PLTZX	Principal LifeTime 2060 Fund	0.01%	—	февр. 2013 г.	JSMSX vs PLTZX
LTFIX	Principal LifeTime 2055 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	JSMSX vs LTFIX
LTRIX	Principal LifeTime 2045 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	JSMSX vs LTRIX

Лучшие альтернативы JSMSX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность JSMSX на PortfoliosLab — 49. В категории Target Retirement Date есть 580 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 89.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
PADLX	Putnam Retirement Advantage Maturity Fund	89	—	дек. 2019 г.	JSMSX vs PADLX
SSFNX	State Street Target Retirement Fund	87	—	сент. 2014 г.	JSMSX vs SSFNX
PDAHX	Prudential Day One Income Fund	86	—	дек. 2016 г.	JSMSX vs PDAHX
FRAMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	85	—	авг. 2007 г.	JSMSX vs FRAMX
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	85	—	нояб. 2015 г.	JSMSX vs TDIFX

Лучшие альтернативы JSMSX по доходности (с начала года)

Доходность JSMSX с начала года составляет 6.22%. В категории Target Retirement Date есть 480 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 1,644,791.35%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FRAMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	1,644,791.35%	—	авг. 2007 г.	JSMSX vs FRAMX
FVTKX	Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6	13.86%	—	авг. 2014 г.	JSMSX vs FVTKX
FWLSX	Fidelity Flex Freedom Blend 2060 Fund	13.84%	—	июнь 2017 г.	JSMSX vs FWLSX
FCTKX	Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6	13.83%	—	июнь 2011 г.	JSMSX vs FCTKX
FFSZX	Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6	13.82%	—	июнь 2019 г.	JSMSX vs FFSZX

Альтернативы JSMSX с наименьшей волатильностью

Волатильность JSMSX за 1 год составляет 8.25%. В категории Target Retirement Date есть 207 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.51%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	3.51%	—	нояб. 2015 г.	JSMSX vs TDIFX
FRQIX	Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Clas...	4.32%	—	авг. 2007 г.	JSMSX vs FRQIX
FRIMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	4.32%	—	авг. 2007 г.	JSMSX vs FRIMX
FRQAX	Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Clas...	4.33%	—	авг. 2007 г.	JSMSX vs FRQAX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	4.38%	—	окт. 2009 г.	JSMSX vs FIKFX

Альтернативы JSMSX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка JSMSX за 1 год составляет -6.44%. В категории Target Retirement Date есть 230 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.61%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	-2.61%	—	нояб. 2015 г.	JSMSX vs TDIFX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	-3.32%	—	окт. 2009 г.	JSMSX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	-3.33%	—	окт. 2009 г.	JSMSX vs FFGZX
FRQIX	Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Clas...	-3.43%	—	авг. 2007 г.	JSMSX vs FRQIX
FRIMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	-3.44%	—	авг. 2007 г.	JSMSX vs FRIMX

Другие фонды от JPMorgan

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от JPMorgan, включая JLGMX, SEEGX, OLGAX, из 7 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
JLGMX	JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6	Large Cap Growth Equities	10	3.92%	—	нояб. 2010 г.	JSMSX vs JLGMX
SEEGX	JPMorgan Large Cap Growth Fund	Large Cap Growth Equities	10	3.79%	—	февр. 1992 г.	JSMSX vs SEEGX
OLGAX	JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A	Large Cap Growth Equities	10	3.65%	—	февр. 1994 г.	JSMSX vs OLGAX
JEPIX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I	Derivative Income, Large Cap Blend Equities	20	2.63%	—	авг. 2018 г.	JSMSX vs JEPIX
OIEJX	JPMorgan Equity Income Fund R6	Large Cap Value Equities, Dividend	87	15.51%	—	июль 1987 г.	JSMSX vs OIEJX
JHEQX	JPMorgan Hedged Equity Fund Class I	Hedge Fund	16	-0.69%	—	дек. 2013 г.	JSMSX vs JHEQX
JMSIX	JPMorgan Income Fund	Multisector Bonds	88	1.48%	—	июнь 2014 г.	JSMSX vs JMSIX
JUEMX	JPMorgan U.S. Equity Fund R6	Large Cap Blend Equities	25	6.03%	—	сент. 1993 г.	JSMSX vs JUEMX
JEPAX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A	Derivative Income, Dividend	18	2.58%	—	авг. 2018 г.	JSMSX vs JEPAX
VHIAX	JPMorgan Growth Advantage Fund	Large Cap Growth Equities	12	3.53%	—	окт. 1999 г.	JSMSX vs VHIAX

Часто сравнивают с JSMSX

Инвесторы чаще всего сравнивают JSMSX с FHATX, AAETX, PPLIX. Эти 20 инструментов охватывают 1 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FHATX	Fidelity Freedom Blend 2030 Fund	Target Retirement Date	70	8.58%	—	авг. 2018 г.	JSMSX vs FHATX
AAETX	American Funds 2030 Target Date Retirement Fund	Target Retirement Date	57	5.84%	—	янв. 2007 г.	JSMSX vs AAETX
PPLIX	Principal LifeTime 2050 Fund	Target Retirement Date	41	8.79%	—	февр. 2001 г.	JSMSX vs PPLIX
FRQHX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6	Target Retirement Date	—	—	—	авг. 2019 г.	JSMSX vs FRQHX
FRHMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6	Target Retirement Date	—	—	—	авг. 2019 г.	JSMSX vs FRHMX
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	Target Retirement Date	—	—	—	авг. 2019 г.	JSMSX vs FRKMX
FYTKX	Fidelity Freedom Income Fund Class K6	Target Retirement Date	77	4.69%	—	окт. 1996 г.	JSMSX vs FYTKX
JRLVX	John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portf...	Target Retirement Date	71	11.59%	—	нояб. 2013 г.	JSMSX vs JRLVX
PMTIX	Principal LifeTime 2030 Fund	Target Retirement Date	45	5.53%	—	февр. 2001 г.	JSMSX vs PMTIX
LTIUX	Principal LifeTime 2035 Fund	Target Retirement Date	43	6.25%	—	февр. 2008 г.	JSMSX vs LTIUX
FRQKX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K	Target Retirement Date	—	—	—	авг. 2019 г.	JSMSX vs FRQKX
JLKYX	John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portf...	Target Retirement Date	68	12.17%	—	март 2014 г.	JSMSX vs JLKYX
URINX	USAA Target Retirement Income Fund	Target Retirement Date	84	6.06%	—	июль 2008 г.	JSMSX vs URINX
PDDDX	Prudential Day One 2020 Fund	Target Retirement Date	81	5.57%	—	дек. 2016 г.	JSMSX vs PDDDX
URTRX	USAA Target Retirement 2030 Fund	Target Retirement Date	83	8.47%	—	июль 2008 г.	JSMSX vs URTRX
SSBRX	State Street Target Retirement 2025 Fund	Target Retirement Date	84	6.58%	—	сент. 2014 г.	JSMSX vs SSBRX
FRBEX	Fidelity Freedom 2070 Fund Class K	Target Retirement Date	69	13.71%	—	май 2025 г.	JSMSX vs FRBEX
FRBHX	Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6	Target Retirement Date	72	13.77%	—	июнь 2024 г.	JSMSX vs FRBHX
FCQTX	American Funds 2065 Target Date Retirement Fund	Target Retirement Date	49	10.56%	—	март 2020 г.	JSMSX vs FCQTX
FFSDX	Fidelity Freedom 2065 Fund Class K	Target Retirement Date	72	13.74%	—	июнь 2019 г.	JSMSX vs FFSDX

Сравните JSMSX с любым фондом или акцией

Сравните JSMSX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к JSMSX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с JSMSX.

Изучите диверсификаторы JSMSX

Альтернативы JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund (JSMSX)