JSMSX — альтернативы и похожие фонды

JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund (JSMSX) относится к категории Target Retirement Date. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают JSMSX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы JSMSX

Комиссия JSMSX составляет 0.25% в год. В категории Target Retirement Date есть 218 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
LTFIX	Principal LifeTime 2055 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	JSMSX vs LTFIX
LTIUX	Principal LifeTime 2035 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	JSMSX vs LTIUX
PMTIX	Principal LifeTime 2030 Fund	0.01%	—	февр. 2001 г.	JSMSX vs PMTIX
LTRIX	Principal LifeTime 2045 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	JSMSX vs LTRIX
FCQTX	American Funds 2065 Target Date Retirement Fund	0.01%	—	март 2020 г.	JSMSX vs FCQTX

Лучшие альтернативы JSMSX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность JSMSX на PortfoliosLab — 49. В категории Target Retirement Date есть 563 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 85.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
FIRVX	Fidelity Managed Retirement 2020 Fund	85	—	дек. 2007 г.	JSMSX vs FIRVX
PADLX	Putnam Retirement Advantage Maturity Fund	85	—	дек. 2019 г.	JSMSX vs PADLX
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	84	—	авг. 2019 г.	JSMSX vs FRKMX
FRAMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	84	—	авг. 2007 г.	JSMSX vs FRAMX
FRHMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6	84	—	авг. 2019 г.	JSMSX vs FRHMX

Лучшие альтернативы JSMSX по доходности (с начала года)

Доходность JSMSX с начала года составляет 5.10%. В категории Target Retirement Date есть 497 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 15,640,638.04%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	15,640,638.04%	—	авг. 2019 г.	JSMSX vs FRKMX
FRAMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	1,644,791.35%	—	авг. 2007 г.	JSMSX vs FRAMX
FRHMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6	1,464,383.96%	—	авг. 2019 г.	JSMSX vs FRHMX
FIRVX	Fidelity Managed Retirement 2020 Fund	1,440,933.92%	—	дек. 2007 г.	JSMSX vs FIRVX
FFSZX	Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6	12.19%	—	июнь 2019 г.	JSMSX vs FFSZX

Альтернативы JSMSX с наименьшей волатильностью

Волатильность JSMSX за 1 год составляет 8.25%. В категории Target Retirement Date есть 223 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.59%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	3.59%	—	нояб. 2015 г.	JSMSX vs TDIFX
LTTIX	MFS Lifetime 2025 Fund	4.18%	—	нояб. 2012 г.	JSMSX vs LTTIX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	4.32%	—	окт. 2009 г.	JSMSX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	4.34%	—	окт. 2009 г.	JSMSX vs FFGZX
FRIMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	4.35%	—	авг. 2007 г.	JSMSX vs FRIMX

Альтернативы JSMSX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка JSMSX за 1 год составляет -6.44%. В категории Target Retirement Date есть 248 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.61%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	-2.61%	—	нояб. 2015 г.	JSMSX vs TDIFX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	-3.32%	—	окт. 2009 г.	JSMSX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	-3.33%	—	окт. 2009 г.	JSMSX vs FFGZX
FRQHX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6	-3.41%	—	авг. 2019 г.	JSMSX vs FRQHX
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	-3.42%	—	авг. 2019 г.	JSMSX vs FRKMX

Другие фонды от JPMorgan

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от JPMorgan, включая JLGMX, SEEGX, OLGAX, из 7 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
JLGMX	JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6	Large Cap Growth Equities	12	3.53%	—	нояб. 2010 г.	JSMSX vs JLGMX
SEEGX	JPMorgan Large Cap Growth Fund	Large Cap Growth Equities	11	3.40%	—	февр. 1992 г.	JSMSX vs SEEGX
OLGAX	JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A	Large Cap Growth Equities	11	3.28%	—	февр. 1994 г.	JSMSX vs OLGAX
JEPIX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I	Derivative Income, Large Cap Blend Equities	12	0.39%	—	авг. 2018 г.	JSMSX vs JEPIX
OIEJX	JPMorgan Equity Income Fund R6	Large Cap Value Equities, Dividend	72	12.33%	—	июль 1987 г.	JSMSX vs OIEJX
JHEQX	JPMorgan Hedged Equity Fund Class I	Hedge Fund	12	-1.71%	—	дек. 2013 г.	JSMSX vs JHEQX
JMSIX	JPMorgan Income Fund	Multisector Bonds	76	0.99%	—	июнь 2014 г.	JSMSX vs JMSIX
JUEMX	JPMorgan U.S. Equity Fund R6	Large Cap Blend Equities	22	3.06%	—	сент. 1993 г.	JSMSX vs JUEMX
JEPAX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A	Derivative Income, Dividend	12	0.35%	—	авг. 2018 г.	JSMSX vs JEPAX
VHIAX	JPMorgan Growth Advantage Fund	Large Cap Growth Equities	12	2.06%	—	окт. 1999 г.	JSMSX vs VHIAX

Часто сравнивают с JSMSX

Инвесторы чаще всего сравнивают JSMSX с FHATX, AAETX, PPLIX. Эти 20 инструментов охватывают 1 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FHATX	Fidelity Freedom Blend 2030 Fund	Target Retirement Date	58	7.70%	—	авг. 2018 г.	JSMSX vs FHATX
AAETX	American Funds 2030 Target Date Retirement Fund	Target Retirement Date	46	4.77%	—	янв. 2007 г.	JSMSX vs AAETX
PPLIX	Principal LifeTime 2050 Fund	Target Retirement Date	37	6.58%	—	февр. 2001 г.	JSMSX vs PPLIX
SSFNX	State Street Target Retirement Fund	Target Retirement Date	78	4.51%	—	сент. 2014 г.	JSMSX vs SSFNX
FVTKX	Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6	Target Retirement Date	62	12.18%	—	авг. 2014 г.	JSMSX vs FVTKX
FYTKX	Fidelity Freedom Income Fund Class K6	Target Retirement Date	63	4.22%	—	окт. 1996 г.	JSMSX vs FYTKX
PLTZX	Principal LifeTime 2060 Fund	Target Retirement Date	37	6.75%	—	февр. 2013 г.	JSMSX vs PLTZX
FRQKX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K	Target Retirement Date	71	3.66%	—	авг. 2019 г.	JSMSX vs FRQKX
PDAHX	Prudential Day One Income Fund	Target Retirement Date	72	4.27%	—	дек. 2016 г.	JSMSX vs PDAHX
JLKYX	John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portf...	Target Retirement Date	58	10.33%	—	март 2014 г.	JSMSX vs JLKYX
JRLVX	John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portf...	Target Retirement Date	61	9.88%	—	нояб. 2013 г.	JSMSX vs JRLVX
URINX	USAA Target Retirement Income Fund	Target Retirement Date	75	5.26%	—	июль 2008 г.	JSMSX vs URINX
FRQIX	Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Clas...	Target Retirement Date	66	3.60%	—	авг. 2007 г.	JSMSX vs FRQIX
PDDDX	Prudential Day One 2020 Fund	Target Retirement Date	61	4.42%	—	дек. 2016 г.	JSMSX vs PDDDX
FCTKX	Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6	Target Retirement Date	63	12.17%	—	июнь 2011 г.	JSMSX vs FCTKX
SSBRX	State Street Target Retirement 2025 Fund	Target Retirement Date	75	5.39%	—	сент. 2014 г.	JSMSX vs SSBRX
URTRX	USAA Target Retirement 2030 Fund	Target Retirement Date	69	7.26%	—	июль 2008 г.	JSMSX vs URTRX
FRBEX	Fidelity Freedom 2070 Fund Class K	Target Retirement Date	68	12.05%	—	май 2025 г.	JSMSX vs FRBEX
FRBHX	Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6	Target Retirement Date	64	12.11%	—	июнь 2024 г.	JSMSX vs FRBHX
FFSDX	Fidelity Freedom 2065 Fund Class K	Target Retirement Date	63	12.10%	—	июнь 2019 г.	JSMSX vs FFSDX

Сравните JSMSX с любым фондом или акцией

Сравните JSMSX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к JSMSX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с JSMSX.

Изучите диверсификаторы JSMSX

Альтернативы JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund (JSMSX)