JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund (JSMSX) относится к категории Target Retirement Date. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают JSMSX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы JSMSX
Комиссия JSMSX составляет 0.25% в год. В категории Target Retirement Date есть 218 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Principal LifeTime 2025 Fund | 0.01% | — | февр. 2008 г. | JSMSX vs LTSTX | |
| Principal LifeTime 2060 Fund | 0.01% | — | февр. 2013 г. | JSMSX vs PLTZX | |
| John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portf... | 0.01% | — | март 2016 г. | JSMSX vs JIEHX | |
| Principal LifeTime 2045 Fund | 0.01% | — | февр. 2008 г. | JSMSX vs LTRIX | |
| Principal LifeTime 2050 Fund | 0.01% | — | февр. 2001 г. | JSMSX vs PPLIX |
Лучшие альтернативы JSMSX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность JSMSX на PortfoliosLab — 55. В категории Target Retirement Date есть 582 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 89.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | 89 | — | дек. 2019 г. | JSMSX vs PADLX | |
| State Street Target Retirement Fund | 88 | — | сент. 2014 г. | JSMSX vs SSFNX | |
| Prudential Day One Income Fund | 85 | — | дек. 2016 г. | JSMSX vs PDAHX | |
| State Street Target Retirement 2025 Fund | 85 | — | сент. 2014 г. | JSMSX vs SSBRX | |
| Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fun... | 83 | — | нояб. 2015 г. | JSMSX vs DRILX |
Лучшие альтернативы JSMSX по доходности (с начала года)
Доходность JSMSX с начала года составляет 6.37%. В категории Target Retirement Date есть 493 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 14.17%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Flex Freedom Blend 2060 Fund | 14.17% | — | июнь 2017 г. | JSMSX vs FWLSX | |
| Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund | 14.11% | — | июнь 2019 г. | JSMSX vs FDFPX | |
| Fidelity Flex Freedom Blend 2055 Fund | 14.07% | — | июнь 2017 г. | JSMSX vs FQLSX | |
| Fidelity Freedom Blend 2055 Fund Class K6 | 14.04% | — | авг. 2018 г. | JSMSX vs FHDDX | |
| Fidelity Freedom Blend 2065 Fund Class K6 | 14.03% | — | июнь 2019 г. | JSMSX vs FFBQX |
Альтернативы JSMSX с наименьшей волатильностью
Волатильность JSMSX за 1 год составляет 7.72%. В категории Target Retirement Date есть 226 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.33%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional Retirement Income Fund | 3.33% | — | нояб. 2015 г. | JSMSX vs TDIFX | |
| Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | 3.98% | — | окт. 2009 г. | JSMSX vs FIKFX | |
| Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P... | 4.01% | — | окт. 2009 г. | JSMSX vs FFGZX | |
| Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 4.14% | — | авг. 2019 г. | JSMSX vs FRQHX | |
| Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | 4.15% | — | авг. 2019 г. | JSMSX vs FRKMX |
Альтернативы JSMSX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка JSMSX за 1 год составляет -6.44%. В категории Target Retirement Date есть 248 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.61%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional Retirement Income Fund | -2.61% | — | нояб. 2015 г. | JSMSX vs TDIFX | |
| Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | -3.32% | — | окт. 2009 г. | JSMSX vs FIKFX | |
| Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P... | -3.33% | — | окт. 2009 г. | JSMSX vs FFGZX | |
| Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | -3.41% | — | авг. 2019 г. | JSMSX vs FRQHX | |
| Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | -3.42% | — | авг. 2019 г. | JSMSX vs FRKMX |
Другие фонды от JPMorgan
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от JPMorgan, включая JLGMX, SEEGX, OLGAX, из 7 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | Large Cap Growth Equities | 20 | 7.96% | — | нояб. 2010 г. | JSMSX vs JLGMX | |
| JPMorgan Large Cap Growth Fund | Large Cap Growth Equities | 19 | 7.85% | — | февр. 1992 г. | JSMSX vs SEEGX | |
| JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A | Large Cap Growth Equities | 19 | 7.74% | — | февр. 1992 г. | JSMSX vs OLGAX | |
| JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | Derivative Income | 12 | -0.05% | — | авг. 2018 г. | JSMSX vs JEPIX | |
| JPMorgan Equity Income Fund R6 | Large Cap Value Equities, Dividend | 65 | 10.42% | — | июль 1987 г. | JSMSX vs OIEJX | |
| JPMorgan Hedged Equity Fund Class I | Hedge Fund | 14 | -1.85% | — | дек. 2013 г. | JSMSX vs JHEQX | |
| JPMorgan Income Fund | Multisector Bonds | 80 | 1.35% | — | июнь 2014 г. | JSMSX vs JMSIX | |
| JPMorgan U.S. Equity Fund R6 | Large Cap Blend Equities | 35 | 6.43% | — | сент. 1993 г. | JSMSX vs JUEMX | |
| JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | Derivative Income, Dividend | 11 | -0.08% | — | авг. 2018 г. | JSMSX vs JEPAX | |
| JPMorgan Growth Advantage Fund | Large Cap Growth Equities | 24 | 7.71% | — | окт. 1999 г. | JSMSX vs VHIAX |
Часто сравнивают с JSMSX
Инвесторы чаще всего сравнивают JSMSX с FHATX, AAETX, FRHMX. Эти 20 инструментов охватывают 1 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните JSMSX с любым фондом или акцией
Сравните JSMSX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к JSMSX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с JSMSX.
Изучите диверсификаторы JSMSX