JIISX — альтернативы и похожие фонды

JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund (JIISX) относится к категории Large Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают JIISX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы JIISX

Комиссия JIISX составляет 0.39% в год. В категории Large Cap Blend Equities есть 107 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
VFFSX	Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Share...	0.01%	—	—	JIISX vs VFFSX
VSTSX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution...	0.01%	—	июнь 2016 г.	JIISX vs VSTSX
FSKAX	Fidelity Total Market Index Fund	0.02%	—	—	JIISX vs FSKAX
FLCPX	Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund	0.02%	—	февр. 2016 г.	JIISX vs FLCPX
SSSYX	State Street Equity 500 Index Fund Class K	0.02%	—	сент. 2014 г.	JIISX vs SSSYX

Лучшие альтернативы JIISX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность JIISX на PortfoliosLab — 26. В категории Large Cap Blend Equities есть 320 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 95.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	95	17.20B	дек. 2004 г.	JIISX vs VPCCX
VPMAX	Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	93	92.00B	нояб. 2001 г.	JIISX vs VPMAX
POSKX	PrimeCap Odyssey Stock Fund	92	—	нояб. 2004 г.	JIISX vs POSKX
GTLOX	Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity P...	90	—	февр. 2004 г.	JIISX vs GTLOX
FTZIX	Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fu...	89	—	дек. 2018 г.	JIISX vs FTZIX

Лучшие альтернативы JIISX по доходности (с начала года)

Доходность JIISX с начала года составляет 3.71%. В категории Large Cap Blend Equities есть 339 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 30.22%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	30.22%	17.20B	дек. 2004 г.	JIISX vs VPCCX
VPMAX	Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	25.50%	92.00B	нояб. 2001 г.	JIISX vs VPMAX
POSKX	PrimeCap Odyssey Stock Fund	24.66%	—	нояб. 2004 г.	JIISX vs POSKX
ALSMX	Archer Multi Cap Fund	24.45%	—	дек. 2019 г.	JIISX vs ALSMX
IGIAX	Integrity ESG Growth & Income Fund	24.26%	—	янв. 1995 г.	JIISX vs IGIAX

Альтернативы JIISX с наименьшей волатильностью

Волатильность JIISX за 1 год составляет 12.92%. В категории Large Cap Blend Equities есть 246 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.28%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	2.28%	—	июнь 2013 г.	JIISX vs ORDNX
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	2.39%	—	март 2021 г.	JIISX vs SVPFX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	8.34%	—	июль 2012 г.	JIISX vs QUERX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	8.36%	—	июль 2012 г.	JIISX vs AUEIX
FSUVX	Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund	8.52%	—	май 2015 г.	JIISX vs FSUVX

Альтернативы JIISX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка JIISX за 1 год составляет -12.03%. В категории Large Cap Blend Equities есть 355 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -1.33%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	-1.33%	—	март 2021 г.	JIISX vs SVPFX
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	-2.66%	—	июнь 2013 г.	JIISX vs ORDNX
RCKSX	Rock Oak Core Growth Fund	-4.14%	—	дек. 2004 г.	JIISX vs RCKSX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	-5.91%	—	июль 2012 г.	JIISX vs AUEIX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	-5.93%	—	июль 2012 г.	JIISX vs QUERX

Другие фонды от JPMorgan

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от JPMorgan, включая JLGMX, SEEGX, OLGAX, из 7 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
JLGMX	JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6	Large Cap Growth Equities	12	3.47%	—	нояб. 2010 г.	JIISX vs JLGMX
SEEGX	JPMorgan Large Cap Growth Fund	Large Cap Growth Equities	12	3.34%	—	февр. 1992 г.	JIISX vs SEEGX
OLGAX	JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A	Large Cap Growth Equities	11	3.23%	—	февр. 1994 г.	JIISX vs OLGAX
JEPIX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I	Derivative Income, Large Cap Blend Equities	14	0.83%	—	авг. 2018 г.	JIISX vs JEPIX
OIEJX	JPMorgan Equity Income Fund R6	Large Cap Value Equities, Dividend	77	12.37%	—	июль 1987 г.	JIISX vs OIEJX
JHEQX	JPMorgan Hedged Equity Fund Class I	Hedge Fund	14	-1.65%	—	дек. 2013 г.	JIISX vs JHEQX
JMSIX	JPMorgan Income Fund	Multisector Bonds	82	1.11%	—	июнь 2014 г.	JIISX vs JMSIX
JUEMX	JPMorgan U.S. Equity Fund R6	Large Cap Blend Equities	22	2.87%	—	сент. 1993 г.	JIISX vs JUEMX
JEPAX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A	Derivative Income, Dividend	13	0.72%	—	авг. 2018 г.	JIISX vs JEPAX
VHIAX	JPMorgan Growth Advantage Fund	Large Cap Growth Equities	12	1.86%	—	окт. 1999 г.	JIISX vs VHIAX

Часто сравнивают с JIISX

Инвесторы чаще всего сравнивают JIISX с BBUS, SGOIX, NWAUX. Эти 20 инструментов охватывают 3 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
BBUS	JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF	Large Cap Blend Equities	59	7.66%	8.54B	март 2019 г.	JIISX vs BBUS
SGOIX	First Eagle Overseas Fund Class I	Large Cap Blend Equities, Foreign Large Cap Equities	48	6.13%	—	—	JIISX vs SGOIX
NWAUX	Nationwide GQG US Quality Equity Fund	Large Cap Blend Equities	5	4.35%	—	янв. 2021 г.	JIISX vs NWAUX
FNSTX	Fidelity Infrastructure Fund	Large Cap Blend Equities	46	10.20%	—	нояб. 2019 г.	JIISX vs FNSTX
POGSX	Pin Oak Equity	Large Cap Blend Equities	87	15.68%	—	авг. 1992 г.	JIISX vs POGSX
GQEIX	GQG Partners US Select Quality Equity Fund	Large Cap Blend Equities	5	4.63%	—	сент. 2018 г.	JIISX vs GQEIX
YFSIX	AMG Yacktman Global Fund	Large Cap Blend Equities	17	19.16%	—	янв. 2017 г.	JIISX vs YFSIX
PAGRX	Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio	Large Cap Blend Equities	56	8.37%	—	янв. 1990 г.	JIISX vs PAGRX
DHAMX	Centre American Select Equity Fund	Large Cap Blend Equities	88	20.79%	—	дек. 2011 г.	JIISX vs DHAMX
PAGDX	Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A	Large Cap Blend Equities	56	8.25%	—	янв. 1990 г.	JIISX vs PAGDX
SSEYX	State Street Equity 500 Index II Portfolio	Large Cap Blend Equities	54	8.10%	—	авг. 2014 г.	JIISX vs SSEYX
VITPX	Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fu...	Large Cap Blend Equities	56	8.81%	35.20B	май 2001 г.	JIISX vs VITPX
FGJEX	Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z	Large Cap Blend Equities	58	7.41%	—	март 2025 г.	JIISX vs FGJEX
FEQHX	Fidelity Hedged Equity Fund	Large Cap Blend Equities	45	6.38%	—	сент. 2022 г.	JIISX vs FEQHX
MUHLX	Muhlenkamp Fund	Large Cap Blend Equities	27	8.18%	—	нояб. 1988 г.	JIISX vs MUHLX
TANDX	Castle Tandem Fund	Large Cap Blend Equities	0	-12.64%	—	март 2019 г.	JIISX vs TANDX
DFIEX	DFA International Core Equity Portfolio I	Foreign Large Cap Equities, Large Cap Blend Equities	44	8.28%	—	сент. 2005 г.	JIISX vs DFIEX
AFNIX	AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I	Large Cap Blend Equities, Dividend	—	—	—	июль 2012 г.	JIISX vs AFNIX
FGLGX	Fidelity Series Large Cap Stock Fund	Large Cap Blend Equities	74	8.65%	—	дек. 2012 г.	JIISX vs FGLGX
FGRTX	Fidelity Mega Cap Stock Fund	Large Cap Blend Equities	69	8.00%	—	дек. 1998 г.	JIISX vs FGRTX

Сравните JIISX с любым фондом или акцией

Сравните JIISX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к JIISX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с JIISX.

Изучите диверсификаторы JIISX

Альтернативы JPMorgan U.S. Sustainable Leaders Fund (JIISX)