IMS Capital Value Fund (IMSCX) относится к категории Large Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают IMSCX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы IMSCX
Комиссия IMSCX составляет 1.82% в год. В категории Large Cap Blend Equities есть 390 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution... | 0.01% | — | июнь 2016 г. | IMSCX vs VSTSX | |
| Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Share... | 0.01% | — | — | IMSCX vs VFFSX | |
| Fidelity Total Market Index Fund | 0.02% | — | — | IMSCX vs FSKAX | |
| Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | 0.02% | — | февр. 2016 г. | IMSCX vs FLCPX | |
| CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 | 0.02% | — | июль 2017 г. | IMSCX vs WBREOX |
Лучшие альтернативы IMSCX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность IMSCX на PortfoliosLab — 45. В категории Large Cap Blend Equities есть 264 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 96.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 96 | — | март 2021 г. | IMSCX vs SVPFX | |
| Vanguard PRIMECAP Core Fund | 92 | 17.20B | дек. 2004 г. | IMSCX vs VPCCX | |
| Pin Oak Equity | 92 | — | авг. 1992 г. | IMSCX vs POGSX | |
| Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity P... | 92 | — | февр. 2004 г. | IMSCX vs GTLOX | |
| Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 90 | 92.00B | нояб. 2001 г. | IMSCX vs VPMAX |
Лучшие альтернативы IMSCX по доходности (с начала года)
Доходность IMSCX с начала года составляет 13.26%. В категории Large Cap Blend Equities есть 60 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 26.55%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard PRIMECAP Core Fund | 26.55% | 17.20B | дек. 2004 г. | IMSCX vs VPCCX | |
| Integrity ESG Growth & Income Fund | 25.50% | — | янв. 1995 г. | IMSCX vs IGIAX | |
| PRIMECAP Odyssey Growth Fund | 25.47% | — | нояб. 2004 г. | IMSCX vs POGRX | |
| Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio | 23.05% | — | дек. 2015 г. | IMSCX vs RESGX | |
| Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 22.83% | 92.00B | нояб. 2001 г. | IMSCX vs VPMAX |
Альтернативы IMSCX с наименьшей волатильностью
Волатильность IMSCX за 1 год составляет 17.01%. В категории Large Cap Blend Equities есть 380 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.24%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 2.24% | — | март 2021 г. | IMSCX vs SVPFX | |
| North Square Preferred and Income Securities Fund | 2.27% | — | июнь 2013 г. | IMSCX vs ORDNX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 8.24% | — | июль 2012 г. | IMSCX vs QUERX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund | 8.26% | — | июль 2012 г. | IMSCX vs AUEIX | |
| JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | 8.71% | — | авг. 2018 г. | IMSCX vs JEPIX |
Альтернативы IMSCX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка IMSCX за 1 год составляет -11.90%. В категории Large Cap Blend Equities есть 351 инструмент с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.91%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | -0.91% | — | март 2021 г. | IMSCX vs SVPFX | |
| North Square Preferred and Income Securities Fund | -2.66% | — | июнь 2013 г. | IMSCX vs ORDNX | |
| Rock Oak Core Growth Fund | -4.14% | — | дек. 2004 г. | IMSCX vs RCKSX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund | -5.91% | — | июль 2012 г. | IMSCX vs AUEIX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | -5.93% | — | июль 2012 г. | IMSCX vs QUERX |
Другие фонды от IMS
В таблице показаны 1 самых просматриваемых фондов от IMS, включая IMSIX, из 1 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMS Strategic Income Fund | Tactical Allocation | 23 | 2.03% | — | нояб. 2002 г. | IMSCX vs IMSIX |
Часто сравнивают с IMSCX
Инвесторы чаще всего сравнивают IMSCX с VOO, FZROX, SWPPX. Эти 20 инструментов охватывают 3 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните IMSCX с любым фондом или акцией
Сравните IMSCX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к IMSCX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы IMS Capital Value Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с IMSCX.
Изучите диверсификаторы IMSCX