IMSCX — альтернативы и похожие фонды

IMS Capital Value Fund (IMSCX) относится к категории Large Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают IMSCX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы IMSCX

Комиссия IMSCX составляет 1.82% в год. В категории Large Cap Blend Equities есть 389 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
VFFSX	Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Share...	0.01%	—	—	IMSCX vs VFFSX
VSTSX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution...	0.01%	—	июнь 2016 г.	IMSCX vs VSTSX
FSKAX	Fidelity Total Market Index Fund	0.02%	—	—	IMSCX vs FSKAX
FLCPX	Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund	0.02%	—	февр. 2016 г.	IMSCX vs FLCPX
VIIIX	Vanguard Institutional Index Fund Institutional Pl...	0.02%	355.20B	июль 1997 г.	IMSCX vs VIIIX

Лучшие альтернативы IMSCX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность IMSCX на PortfoliosLab — 39. В категории Large Cap Blend Equities есть 256 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 95.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	95	17.20B	дек. 2004 г.	IMSCX vs VPCCX
VPMAX	Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	92	92.00B	нояб. 2001 г.	IMSCX vs VPMAX
POSKX	PrimeCap Odyssey Stock Fund	92	—	нояб. 2004 г.	IMSCX vs POSKX
GTLOX	Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity P...	89	—	февр. 2004 г.	IMSCX vs GTLOX
RESGX	Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio	89	—	дек. 2015 г.	IMSCX vs RESGX

Лучшие альтернативы IMSCX по доходности (с начала года)

Доходность IMSCX с начала года составляет 9.47%. В категории Large Cap Blend Equities есть 81 инструмент с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 30.27%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	30.27%	17.20B	дек. 2004 г.	IMSCX vs VPCCX
VPMAX	Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	25.44%	92.00B	нояб. 2001 г.	IMSCX vs VPMAX
POSKX	PrimeCap Odyssey Stock Fund	24.51%	—	нояб. 2004 г.	IMSCX vs POSKX
IGIAX	Integrity ESG Growth & Income Fund	24.37%	—	янв. 1995 г.	IMSCX vs IGIAX
ALSMX	Archer Multi Cap Fund	24.19%	—	дек. 2019 г.	IMSCX vs ALSMX

Альтернативы IMSCX с наименьшей волатильностью

Волатильность IMSCX за 1 год составляет 16.87%. В категории Large Cap Blend Equities есть 380 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.28%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	2.28%	—	июнь 2013 г.	IMSCX vs ORDNX
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	2.40%	—	март 2021 г.	IMSCX vs SVPFX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	8.39%	—	июль 2012 г.	IMSCX vs QUERX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	8.41%	—	июль 2012 г.	IMSCX vs AUEIX
FSUVX	Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund	8.58%	—	май 2015 г.	IMSCX vs FSUVX

Альтернативы IMSCX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка IMSCX за 1 год составляет -11.90%. В категории Large Cap Blend Equities есть 350 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -1.33%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	-1.33%	—	март 2021 г.	IMSCX vs SVPFX
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	-2.66%	—	июнь 2013 г.	IMSCX vs ORDNX
RCKSX	Rock Oak Core Growth Fund	-4.14%	—	дек. 2004 г.	IMSCX vs RCKSX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	-5.91%	—	июль 2012 г.	IMSCX vs AUEIX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	-5.93%	—	июль 2012 г.	IMSCX vs QUERX

Другие фонды от IMS

В таблице показаны 1 самых просматриваемых фондов от IMS, включая IMSIX, из 1 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
IMSIX	IMS Strategic Income Fund	Tactical Allocation	27	2.03%	—	нояб. 2002 г.	IMSCX vs IMSIX

Часто сравнивают с IMSCX

Инвесторы чаще всего сравнивают IMSCX с VOO, FZROX, SWPPX. Эти 20 инструментов охватывают 4 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	60	8.08%	1.70T	сент. 2010 г.	IMSCX vs VOO
FZROX	Fidelity ZERO Total Market Index Fund	Large Cap Blend Equities	52	8.88%	—	—	IMSCX vs FZROX
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities, S&P 500	52	8.21%	143.85B	май 1997 г.	IMSCX vs SWPPX
GQEIX	GQG Partners US Select Quality Equity Fund	Large Cap Blend Equities	5	4.78%	—	сент. 2018 г.	IMSCX vs GQEIX
POGSX	Pin Oak Equity	Large Cap Blend Equities	86	15.87%	—	авг. 1992 г.	IMSCX vs POGSX
YFSIX	AMG Yacktman Global Fund	Large Cap Blend Equities	15	18.36%	—	янв. 2017 г.	IMSCX vs YFSIX
FNSTX	Fidelity Infrastructure Fund	Large Cap Blend Equities	42	9.54%	—	нояб. 2019 г.	IMSCX vs FNSTX
NWAUX	Nationwide GQG US Quality Equity Fund	Large Cap Blend Equities	5	4.50%	—	янв. 2021 г.	IMSCX vs NWAUX
PAGDX	Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A	Large Cap Blend Equities	58	8.38%	—	янв. 1990 г.	IMSCX vs PAGDX
SGOIX	First Eagle Overseas Fund Class I	Large Cap Blend Equities, Foreign Large Cap Equities	43	6.10%	—	—	IMSCX vs SGOIX
FGJEX	Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z	Large Cap Blend Equities	52	7.04%	—	март 2025 г.	IMSCX vs FGJEX
FEQHX	Fidelity Hedged Equity Fund	Large Cap Blend Equities	45	6.58%	—	сент. 2022 г.	IMSCX vs FEQHX
MUHLX	Muhlenkamp Fund	Large Cap Blend Equities	26	8.34%	—	нояб. 1988 г.	IMSCX vs MUHLX
PAGRX	Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio	Large Cap Blend Equities	56	8.50%	—	янв. 1990 г.	IMSCX vs PAGRX
SSEYX	State Street Equity 500 Index II Portfolio	Large Cap Blend Equities	52	8.21%	—	авг. 2014 г.	IMSCX vs SSEYX
VITPX	Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fu...	Large Cap Blend Equities	53	8.85%	35.20B	май 2001 г.	IMSCX vs VITPX
DHAMX	Centre American Select Equity Fund	Large Cap Blend Equities	86	20.94%	—	дек. 2011 г.	IMSCX vs DHAMX
FGLGX	Fidelity Series Large Cap Stock Fund	Large Cap Blend Equities	67	8.35%	—	дек. 2012 г.	IMSCX vs FGLGX
FULVX	Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund	Large Cap Blend Equities	—	—	—	нояб. 2019 г.	IMSCX vs FULVX
AFNIX	AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I	Large Cap Blend Equities, Dividend	—	—	—	июль 2012 г.	IMSCX vs AFNIX

Сравните IMSCX с любым фондом или акцией

Сравните IMSCX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к IMSCX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы IMS Capital Value Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с IMSCX.

Изучите диверсификаторы IMSCX

Альтернативы IMS Capital Value Fund (IMSCX)