E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund (EVFTX) относится к категории Diversified Portfolio. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают EVFTX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы EVFTX
Комиссия EVFTX составляет 1.19% в год. В категории Diversified Portfolio есть 463 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity 70% Allocation Fund | 0.02% | — | янв. 2022 г. | EVFTX vs FRGAX | |
| PGIM 60/40 Allocation Fund | 0.03% | — | сент. 2017 г. | EVFTX vs PALDX | |
| TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 0.04% | — | дек. 2011 г. | EVFTX vs TSAIX | |
| Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | 0.05% | — | февр. 2022 г. | EVFTX vs FYMIX | |
| Baron WealthBuilder Fund | 0.05% | — | дек. 2017 г. | EVFTX vs BWBIX |
Лучшие альтернативы EVFTX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность EVFTX на PortfoliosLab — 58. В категории Diversified Portfolio есть 268 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 99.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | 99 | — | нояб. 2003 г. | EVFTX vs STDAX | |
| Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 98 | — | дек. 2002 г. | EVFTX vs TIBIX | |
| Nuveen Flexible Income Fund | 97 | — | дек. 2009 г. | EVFTX vs NWQIX | |
| Pioneer Balanced ESG Fund | 94 | — | дек. 1991 г. | EVFTX vs AYBLX | |
| Victory Pioneer Balanced Fund Class A | 94 | — | дек. 1991 г. | EVFTX vs AOBLX |
Лучшие альтернативы EVFTX по доходности (с начала года)
Доходность EVFTX с начала года составляет 7.14%. В категории Diversified Portfolio есть 180 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 33.82%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Diversified Capital Builder Fund | 33.82% | — | янв. 1998 г. | EVFTX vs EKBAX | |
| Greenspring Fund | 21.42% | — | июнь 1983 г. | EVFTX vs GRSPX | |
| MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund | 19.08% | — | авг. 1998 г. | EVFTX vs MHELX | |
| Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 16.76% | — | дек. 2002 г. | EVFTX vs TIBIX | |
| ICON Equity Income Fund | 13.95% | — | май 2004 г. | EVFTX vs IOEZX |
Альтернативы EVFTX с наименьшей волатильностью
Волатильность EVFTX за 1 год составляет 8.48%. В категории Diversified Portfolio есть 257 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.85%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | 0.85% | — | нояб. 2003 г. | EVFTX vs STDAX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita... | 2.83% | — | апр. 2012 г. | EVFTX vs SCLAX | |
| SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F... | 2.85% | — | нояб. 2003 г. | EVFTX vs SICIX | |
| Ave Maria Bond Fund | 2.99% | — | апр. 2003 г. | EVFTX vs AVEFX | |
| American Funds College 2027 Fund | 3.14% | — | сент. 2012 г. | EVFTX vs CSTAX |
Альтернативы EVFTX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка EVFTX за 1 год составляет -5.94%. В категории Diversified Portfolio есть 226 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.36%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | -0.36% | — | нояб. 2003 г. | EVFTX vs STDAX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita... | -2.32% | — | апр. 2012 г. | EVFTX vs SCLAX | |
| DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | -2.64% | — | дек. 2003 г. | EVFTX vs DGTSX | |
| SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F... | -2.65% | — | нояб. 2003 г. | EVFTX vs SICIX | |
| American Funds College 2027 Fund | -2.72% | — | сент. 2012 г. | EVFTX vs CSTAX |
Другие фонды от E-Valuator funds
В таблице показаны 5 самых просматриваемых фондов от E-Valuator funds, включая EVVCX, EVGRX, EVFCX, из 1 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-Valuator Very Conservative (0%-15%) RMS Fund | Diversified Portfolio | 62 | 3.75% | — | май 2016 г. | EVFTX vs EVVCX | |
| E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund | Diversified Portfolio | 58 | 10.47% | — | февр. 2012 г. | EVFTX vs EVGRX | |
| E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund | Diversified Portfolio | 63 | 5.33% | — | февр. 2012 г. | EVFTX vs EVFCX | |
| E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund | Diversified Portfolio | 57 | 11.54% | — | февр. 2012 г. | EVFTX vs EVFGX | |
| E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund | Diversified Portfolio | 59 | 8.88% | — | февр. 2012 г. | EVFTX vs EVFMX |
Часто сравнивают с EVFTX
Инвесторы чаще всего сравнивают EVFTX с EAERX, BERIX, CONWX. Эти 20 инструментов охватывают 4 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните EVFTX с любым фондом или акцией
Сравните EVFTX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к EVFTX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с EVFTX.
Изучите диверсификаторы EVFTX