E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund (EVFTX) относится к категории Diversified Portfolio. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают EVFTX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы EVFTX
Комиссия EVFTX составляет 1.19% в год. В категории Diversified Portfolio есть 460 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity 70% Allocation Fund | 0.02% | — | янв. 2022 г. | EVFTX vs FRGAX | |
| PGIM 60/40 Allocation Fund | 0.03% | — | сент. 2017 г. | EVFTX vs PALDX | |
| TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 0.04% | — | дек. 2011 г. | EVFTX vs TSAIX | |
| Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | 0.05% | — | февр. 2022 г. | EVFTX vs FYMIX | |
| Baron WealthBuilder Fund | 0.05% | — | дек. 2017 г. | EVFTX vs BWBIX |
Лучшие альтернативы EVFTX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность EVFTX на PortfoliosLab — 61. В категории Diversified Portfolio есть 261 инструмент с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 99.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | 99 | — | нояб. 2003 г. | EVFTX vs STDAX | |
| Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 98 | — | дек. 2002 г. | EVFTX vs TIBIX | |
| Nuveen Flexible Income Fund | 96 | — | дек. 2009 г. | EVFTX vs NWQIX | |
| Allspring Diversified Capital Builder Fund | 96 | — | янв. 1998 г. | EVFTX vs EKBAX | |
| Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ... | 96 | — | окт. 2018 г. | EVFTX vs FIQDX |
Лучшие альтернативы EVFTX по доходности (с начала года)
Доходность EVFTX с начала года составляет 7.76%. В категории Diversified Portfolio есть 197 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 37.09%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Diversified Capital Builder Fund | 37.09% | — | янв. 1998 г. | EVFTX vs EKBAX | |
| Greenspring Fund | 21.22% | — | июнь 1983 г. | EVFTX vs GRSPX | |
| MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund | 19.20% | — | авг. 1998 г. | EVFTX vs MHELX | |
| Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 17.68% | — | дек. 2002 г. | EVFTX vs TIBIX | |
| Standpoint Multi-Asset Fund Institutional | 17.17% | — | дек. 2019 г. | EVFTX vs BLNDX |
Альтернативы EVFTX с наименьшей волатильностью
Волатильность EVFTX за 1 год составляет 7.82%. В категории Diversified Portfolio есть 224 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.86%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | 0.86% | — | нояб. 2003 г. | EVFTX vs STDAX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita... | 2.64% | — | апр. 2012 г. | EVFTX vs SCLAX | |
| SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F... | 2.80% | — | нояб. 2003 г. | EVFTX vs SICIX | |
| Ave Maria Bond Fund | 2.92% | — | апр. 2003 г. | EVFTX vs AVEFX | |
| American Funds College 2027 Fund | 3.04% | — | сент. 2012 г. | EVFTX vs CSTAX |
Альтернативы EVFTX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка EVFTX за 1 год составляет -5.94%. В категории Diversified Portfolio есть 228 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.36%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | -0.36% | — | нояб. 2003 г. | EVFTX vs STDAX | |
| Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 | -1.93% | — | сент. 2005 г. | EVFTX vs FSRKX | |
| Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ... | -1.94% | — | окт. 2018 г. | EVFTX vs FIQDX | |
| Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ... | -1.99% | — | сент. 2005 г. | EVFTX vs FCSRX | |
| Fidelity Strategic Real Return Fund | -2.05% | — | сент. 2005 г. | EVFTX vs FSRRX |
Другие фонды от E-Valuator funds
В таблице показаны 5 самых просматриваемых фондов от E-Valuator funds, включая EVGRX, EVVCX, EVFCX, из 1 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund | Diversified Portfolio | 59 | 11.59% | — | февр. 2012 г. | EVFTX vs EVGRX | |
| E-Valuator Very Conservative (0%-15%) RMS Fund | Diversified Portfolio | 66 | 3.96% | — | май 2016 г. | EVFTX vs EVVCX | |
| E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund | Diversified Portfolio | 65 | 5.63% | — | февр. 2012 г. | EVFTX vs EVFCX | |
| E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund | Diversified Portfolio | 59 | 13.03% | — | февр. 2012 г. | EVFTX vs EVFGX | |
| E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund | Diversified Portfolio | 62 | 9.86% | — | февр. 2012 г. | EVFTX vs EVFMX |
Часто сравнивают с EVFTX
Инвесторы чаще всего сравнивают EVFTX с EAERX, BERIX, CONWX. Эти 16 инструментов охватывают 3 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните EVFTX с любым фондом или акцией
Сравните EVFTX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к EVFTX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с EVFTX.
Изучите диверсификаторы EVFTX