PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

Диверсификаторы для E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund (EVFTX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 17 июл. 2026 г.

The fund invests in the securities of other unaffiliated investment companies, including open-end funds, ETFs and closed-end funds. It will generally allocate 50%-70% of its assets into a variety of underlying funds that focus on investments in debt that possess varying qualities of credit and duration. The remaining 30%-50% of the fund's assets will generally be allocated to underlying funds that invest in equities that have the potential of providing dividends and growth on an annual basis.

Хотите диверсифицировать портфель помимо EVFTX? У фондов ниже самая низкая корреляция с EVFTX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от EVFTX.

Лучшие диверсификаторы для EVFTX

2 фондов имеют низкую корреляцию с EVFTX (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) (Diversified Portfolio), корреляция за 1 год — -0.18, против 0.15 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflat...-0.180.000.15
67
Diversified PortfolioEVFTX vs SIFAX
MHELX
MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund0.030.160.47
67
Diversified PortfolioEVFTX vs MHELX
CONWX
Concorde Wealth Management Fund0.390.600.71
79
Diversified PortfolioEVFTX vs CONWX
FIQDX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...0.400.580.66
87
Diversified PortfolioEVFTX vs FIQDX
FCSRX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...0.410.590.66
83
Diversified PortfolioEVFTX vs FCSRX
Смотреть все 38 диверсификаторов для EVFTX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит EVFTX

Добавьте EVFTX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с EVFTX