DTDRX — альтернативы и похожие фонды

Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX) относится к категории Target Retirement Date. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают DTDRX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы DTDRX

Комиссия DTDRX составляет 0.22% в год. В категории Target Retirement Date есть 187 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
JRLVX	John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portf...	0.01%	—	нояб. 2013 г.	DTDRX vs JRLVX
LTFIX	Principal LifeTime 2055 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	DTDRX vs LTFIX
PMTIX	Principal LifeTime 2030 Fund	0.01%	—	февр. 2001 г.	DTDRX vs PMTIX
LTIUX	Principal LifeTime 2035 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	DTDRX vs LTIUX
JIEHX	John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portf...	0.01%	—	март 2016 г.	DTDRX vs JIEHX

Лучшие альтернативы DTDRX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность DTDRX на PortfoliosLab — 81. В категории Target Retirement Date есть 5 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 87.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
PADLX	Putnam Retirement Advantage Maturity Fund	87	—	дек. 2019 г.	DTDRX vs PADLX
SSFNX	State Street Target Retirement Fund	86	—	сент. 2014 г.	DTDRX vs SSFNX
SSBRX	State Street Target Retirement 2025 Fund	84	—	сент. 2014 г.	DTDRX vs SSBRX
PDAHX	Prudential Day One Income Fund	83	—	дек. 2016 г.	DTDRX vs PDAHX
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	81	—	нояб. 2015 г.	DTDRX vs TDIFX

Лучшие альтернативы DTDRX по доходности (с начала года)

Доходность DTDRX с начала года составляет 11.64%. В категории Target Retirement Date есть 135 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 13.50%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FWLSX	Fidelity Flex Freedom Blend 2060 Fund	13.50%	—	июнь 2017 г.	DTDRX vs FWLSX
FDFPX	Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund	13.45%	—	июнь 2019 г.	DTDRX vs FDFPX
FQLSX	Fidelity Flex Freedom Blend 2055 Fund	13.40%	—	июнь 2017 г.	DTDRX vs FQLSX
FVTKX	Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6	13.38%	—	авг. 2014 г.	DTDRX vs FVTKX
FHCDX	Fidelity Freedom Blend 2060 Fund Class K6	13.36%	—	авг. 2018 г.	DTDRX vs FHCDX

Альтернативы DTDRX с наименьшей волатильностью

Волатильность DTDRX за 1 год составляет 11.07%. В категории Target Retirement Date есть 412 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.33%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	3.33%	—	нояб. 2015 г.	DTDRX vs TDIFX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	4.00%	—	окт. 2009 г.	DTDRX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	4.02%	—	окт. 2009 г.	DTDRX vs FFGZX
FRQHX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6	4.15%	—	авг. 2019 г.	DTDRX vs FRQHX
FRQAX	Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Clas...	4.16%	—	авг. 2007 г.	DTDRX vs FRQAX

Альтернативы DTDRX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка DTDRX за 1 год составляет -8.57%. В категории Target Retirement Date есть 412 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.61%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	-2.61%	—	нояб. 2015 г.	DTDRX vs TDIFX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	-3.32%	—	окт. 2009 г.	DTDRX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	-3.33%	—	окт. 2009 г.	DTDRX vs FFGZX
FRQHX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6	-3.41%	—	авг. 2019 г.	DTDRX vs FRQHX
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	-3.42%	—	авг. 2019 г.	DTDRX vs FRKMX

Другие фонды от Dimensional

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Dimensional, включая DFSVX, DFIVX, DGEIX, из 7 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
DFSVX	DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I	Small Cap Value Equities	53	15.31%	—	март 1993 г.	DTDRX vs DFSVX
DFIVX	DFA International Value Portfolio	Foreign Large Cap Equities	78	12.49%	—	февр. 1994 г.	DTDRX vs DFIVX
DGEIX	DFA Global Equity Portfolio Institutional Class	Global Equities	72	12.33%	—	дек. 2003 г.	DTDRX vs DGEIX
DFUSX	DFA U.S. Large Company Portfolio	Large Cap Blend Equities	69	10.89%	—	сент. 1999 г.	DTDRX vs DFUSX
DISVX	DFA International Small Cap Value Portfolio	Foreign Small & Mid Cap Equities	60	9.80%	—	дек. 1994 г.	DTDRX vs DISVX
DFFVX	DFA U.S. Targeted Value Portfolio	Small Cap Value Equities	48	13.67%	—	февр. 2000 г.	DTDRX vs DFFVX
DFIEX	DFA International Core Equity Portfolio I	Foreign Large Cap Equities, Large Cap Blend Equities	44	10.21%	—	сент. 2005 г.	DTDRX vs DFIEX
DFSTX	DFA U.S. Small Cap Portfolio	Small Cap Blend Equities	43	13.86%	—	март 1992 г.	DTDRX vs DFSTX
DFEOX	DFA US Core Equity 1 Portfolio I	Large Cap Blend Equities	73	11.61%	—	сент. 2005 г.	DTDRX vs DFEOX
DFLVX	DFA U.S. Large Cap Value Portfolio	Large Cap Value Equities	90	15.74%	—	февр. 1993 г.	DTDRX vs DFLVX

Часто сравнивают с DTDRX

Инвесторы чаще всего сравнивают DTDRX с VTSAX, VUG, VLXVX. Эти 20 инструментов охватывают 4 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VTSAX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Sha...	Large Cap Blend Equities	64	11.13%	2.20T	нояб. 2000 г.	DTDRX vs VTSAX
VUG	Vanguard Growth ETF	Large Cap Growth Equities	45	9.78%	365.00B	янв. 2004 г.	DTDRX vs VUG
VLXVX	Vanguard Target Retirement 2065 Fund	Diversified Portfolio, Target Retirement Date	65	11.37%	15.90B	июль 2017 г.	DTDRX vs VLXVX
FHTEX	Fidelity Advisor Freedom Blend 2055 Fund Class M	Target Retirement Date	68	12.98%	—	авг. 2018 г.	DTDRX vs FHTEX
DFQTX	DFA US Core Equity 2 Portfolio I	Large Cap Blend Equities	71	11.55%	—	—	DTDRX vs DFQTX
FTLSX	Fidelity Flex Freedom Blend Income Fund	Target Retirement Date	78	4.89%	—	июнь 2017 г.	DTDRX vs FTLSX
FOTKX	Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6	Target Retirement Date	77	5.15%	—	окт. 1996 г.	DTDRX vs FOTKX
PLTZX	Principal LifeTime 2060 Fund	Target Retirement Date	45	8.71%	—	февр. 2013 г.	DTDRX vs PLTZX
FRHMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6	Target Retirement Date	71	3.86%	—	авг. 2019 г.	DTDRX vs FRHMX
FNSHX	Fidelity Freedom Income Fund Class K	Target Retirement Date	72	4.71%	—	июль 2017 г.	DTDRX vs FNSHX
PDDDX	Prudential Day One 2020 Fund	Target Retirement Date	78	5.38%	—	дек. 2016 г.	DTDRX vs PDDDX
URINX	USAA Target Retirement Income Fund	Target Retirement Date	79	5.58%	—	июль 2008 г.	DTDRX vs URINX
FIRMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund	Target Retirement Date	69	3.78%	—	авг. 2007 г.	DTDRX vs FIRMX
FRIMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	Target Retirement Date	69	3.77%	—	авг. 2007 г.	DTDRX vs FRIMX
PPLIX	Principal LifeTime 2050 Fund	Target Retirement Date	45	8.51%	—	февр. 2001 г.	DTDRX vs PPLIX
PTDIX	Principal LifeTime 2040 Fund	Target Retirement Date	46	7.02%	—	февр. 2001 г.	DTDRX vs PTDIX
FCTKX	Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6	Target Retirement Date	69	13.33%	—	июнь 2011 г.	DTDRX vs FCTKX
LPDIX	BlackRock LifePath Dynamic 2060 Fund	Target Retirement Date	55	12.85%	—	май 2017 г.	DTDRX vs LPDIX
VFFVX	Vanguard Target Retirement 2055 Fund	Target Retirement Date, Diversified Portfolio	65	11.37%	73.40B	авг. 2010 г.	DTDRX vs VFFVX
FCQTX	American Funds 2065 Target Date Retirement Fund	Target Retirement Date	54	10.51%	—	март 2020 г.	DTDRX vs FCQTX

Сравните DTDRX с любым фондом или акцией

Сравните DTDRX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к DTDRX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с DTDRX.

Изучите диверсификаторы DTDRX

Альтернативы Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX)