Сравнение DTDRX с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
DTDRX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 1 янв. 2020 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DTDRX или VTSAX.
Корреляция
Корреляция между DTDRX и VTSAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DTDRX и VTSAX
Основные характеристики
DTDRX:
1.75
VTSAX:
1.90
DTDRX:
2.40
VTSAX:
2.56
DTDRX:
1.32
VTSAX:
1.35
DTDRX:
2.58
VTSAX:
2.89
DTDRX:
10.14
VTSAX:
11.42
DTDRX:
1.95%
VTSAX:
2.17%
DTDRX:
11.25%
VTSAX:
13.02%
DTDRX:
-33.33%
VTSAX:
-55.34%
DTDRX:
0.00%
VTSAX:
-0.08%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DTDRX показывает доходность 4.39%, а VTSAX немного ниже – 4.20%.
DTDRX
4.39%
2.59%
6.44%
18.05%
11.13%
N/A
VTSAX
4.20%
1.91%
10.15%
23.12%
13.65%
12.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTDRX и VTSAX
DTDRX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DTDRX и VTSAX
DTDRX
VTSAX
Сравнение DTDRX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTDRX и VTSAX
Дивидендная доходность DTDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности VTSAX в 1.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTDRX Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund | 1.67% | 1.74% | 1.94% | 1.88% | 1.54% | 2.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.21% | 1.26% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок DTDRX и VTSAX
Максимальная просадка DTDRX за все время составила -33.33%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTDRX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DTDRX и VTSAX
Текущая волатильность для Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX) составляет 2.82%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 3.18%. Это указывает на то, что DTDRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.