PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Диверсификаторы для Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

To achieve its investment objective, the Portfolio allocates its assets to other mutual funds managed by the Advisor according to an asset allocation strategy designed for investors planning to retire in or within a few years of 2065 and are planning to withdraw the value of the investment in the Portfolio over many years after the target date. Over time, the Portfolio's allocation to the underlying funds is expected to change based on an asset allocation strategy that generally becomes more conservative until reaching the "landing point".

Хотите диверсифицировать портфель помимо DTDRX? У фондов ниже самая низкая корреляция с DTDRX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от DTDRX.

Лучшие диверсификаторы для DTDRX

0 фондов имеют низкую корреляцию с DTDRX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) (Small Cap Value Equities), корреляция за 1 год — 0.63, против 0.79 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I0.630.720.79
66
Small Cap Value EquitiesDTDRX vs DFSVX
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio0.630.730.79
64
Small Cap Value EquitiesDTDRX vs DFFVX
DFLVX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio0.710.740.83
91
Large Cap Value EquitiesDTDRX vs DFLVX
DFIVX
DFA International Value Portfolio Institutional Cl...0.730.730.79
77
Foreign Large Cap EquitiesDTDRX vs DFIVX
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio0.740.780.84
60
Small Cap Blend EquitiesDTDRX vs DFSTX
Смотреть все 567 диверсификаторов для DTDRX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит DTDRX

Добавьте DTDRX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с DTDRX