Сравнение DTDRX с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX) и Vanguard Growth ETF (VUG).
DTDRX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 1 янв. 2020 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DTDRX или VUG.
Корреляция
Корреляция между DTDRX и VUG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DTDRX и VUG
Основные характеристики
DTDRX:
1.75
VUG:
1.69
DTDRX:
2.40
VUG:
2.26
DTDRX:
1.32
VUG:
1.31
DTDRX:
2.58
VUG:
2.30
DTDRX:
10.14
VUG:
8.74
DTDRX:
1.95%
VUG:
3.42%
DTDRX:
11.25%
VUG:
17.68%
DTDRX:
-33.33%
VUG:
-50.68%
DTDRX:
0.00%
VUG:
-0.01%
Доходность по периодам
С начала года, DTDRX показывает доходность 4.39%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 4.16%.
DTDRX
4.39%
3.35%
7.46%
17.79%
11.13%
N/A
VUG
4.16%
3.33%
14.85%
28.02%
17.19%
15.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTDRX и VUG
DTDRX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DTDRX и VUG
DTDRX
VUG
Сравнение DTDRX c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTDRX и VUG
Дивидендная доходность DTDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности VUG в 0.45%
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTDRX Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund | 1.67% | 1.74% | 1.94% | 1.88% | 1.54% | 2.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.45% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% |
Просадки
Сравнение просадок DTDRX и VUG
Максимальная просадка DTDRX за все время составила -33.33%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTDRX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DTDRX и VUG
Текущая волатильность для Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX) составляет 2.82%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что DTDRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.