CCLAX — альтернативы и похожие фонды

Calvert Conservative Allocation Fund (CCLAX) относится к категории Diversified Portfolio. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают CCLAX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы CCLAX

Комиссия CCLAX составляет 0.41% в год. В категории Diversified Portfolio есть 147 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FRGAX	Fidelity 70% Allocation Fund	0.02%	—	янв. 2022 г.	CCLAX vs FRGAX
PALDX	PGIM 60/40 Allocation Fund	0.03%	—	сент. 2017 г.	CCLAX vs PALDX
TSAIX	TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund	0.04%	—	дек. 2011 г.	CCLAX vs TSAIX
VTMFX	Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares	0.05%	12.30B	сент. 1994 г.	CCLAX vs VTMFX
BWBIX	Baron WealthBuilder Fund	0.05%	—	дек. 2017 г.	CCLAX vs BWBIX

Лучшие альтернативы CCLAX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность CCLAX на PortfoliosLab — 44. В категории Diversified Portfolio есть 380 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 99.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	99	—	нояб. 2003 г.	CCLAX vs STDAX
TIBIX	Thornburg Investment Income Builder Fund Class I	98	—	дек. 2002 г.	CCLAX vs TIBIX
NWQIX	Nuveen Flexible Income Fund	96	—	дек. 2009 г.	CCLAX vs NWQIX
AYBLX	Pioneer Balanced ESG Fund	94	—	дек. 1991 г.	CCLAX vs AYBLX
AOBLX	Victory Pioneer Balanced Fund Class A	94	—	дек. 1991 г.	CCLAX vs AOBLX

Лучшие альтернативы CCLAX по доходности (с начала года)

Доходность CCLAX с начала года составляет 3.57%. В категории Diversified Portfolio есть 432 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 34.11%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
EKBAX	Allspring Diversified Capital Builder Fund	34.11%	—	янв. 1998 г.	CCLAX vs EKBAX
MHELX	MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund	20.86%	—	авг. 1998 г.	CCLAX vs MHELX
GRSPX	Greenspring Fund	20.56%	—	июнь 1983 г.	CCLAX vs GRSPX
TIBIX	Thornburg Investment Income Builder Fund Class I	16.73%	—	дек. 2002 г.	CCLAX vs TIBIX
IOEZX	ICON Equity Income Fund	13.66%	—	май 2004 г.	CCLAX vs IOEZX

Альтернативы CCLAX с наименьшей волатильностью

Волатильность CCLAX за 1 год составляет 6.10%. В категории Diversified Portfolio есть 111 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.85%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	0.85%	—	нояб. 2003 г.	CCLAX vs STDAX
SCLAX	SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita...	2.84%	—	апр. 2012 г.	CCLAX vs SCLAX
SICIX	SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F...	2.85%	—	нояб. 2003 г.	CCLAX vs SICIX
AVEFX	Ave Maria Bond Fund	2.99%	—	апр. 2003 г.	CCLAX vs AVEFX
CSTAX	American Funds College 2027 Fund	3.14%	—	сент. 2012 г.	CCLAX vs CSTAX

Альтернативы CCLAX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка CCLAX за 1 год составляет -5.02%. В категории Diversified Portfolio есть 133 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.36%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	-0.36%	—	нояб. 2003 г.	CCLAX vs STDAX
SCLAX	SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita...	-2.32%	—	апр. 2012 г.	CCLAX vs SCLAX
DGTSX	DFA Global Allocation 25/75 Portfolio	-2.64%	—	дек. 2003 г.	CCLAX vs DGTSX
SICIX	SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F...	-2.65%	—	нояб. 2003 г.	CCLAX vs SICIX
CSTAX	American Funds College 2027 Fund	-2.72%	—	сент. 2012 г.	CCLAX vs CSTAX

Другие фонды от Calvert Research and Management

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Calvert Research and Management, включая CISIX, CSIEX, CGJIX, из 9 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
CISIX	Calvert US Large-Cap Core Responsible Index Fund	Large Cap Blend Equities	57	10.35%	—	июнь 2000 г.	CCLAX vs CISIX
CSIEX	Calvert Equity Fund	Large Cap Growth Equities	1	-11.80%	—	авг. 1987 г.	CCLAX vs CSIEX
CGJIX	Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund	Large Cap Growth Equities	36	7.25%	—	июнь 2015 г.	CCLAX vs CGJIX
CDHIX	Calvert International Responsible Index Fund	Foreign Large Cap Equities	58	17.90%	—	окт. 2015 г.	CCLAX vs CDHIX
CFJIX	Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund	Large Cap Value Equities	85	20.00%	—	июнь 2015 г.	CCLAX vs CFJIX
CULAX	Calvert Ultra-Short Duration Income Fund	Ultrashort Bond	98	1.24%	—	окт. 2006 г.	CCLAX vs CULAX
CVMIX	Calvert Emerging Markets Equity Fund	Emerging Markets Diversified	77	27.45%	—	окт. 2012 г.	CCLAX vs CVMIX
CAEIX	Calvert Global Energy Solutions Fund	Global Equities	72	15.38%	—	май 2007 г.	CCLAX vs CAEIX
CFICX	Calvert Income Fund	Corporate Bonds	29	0.26%	—	окт. 1982 г.	CCLAX vs CFICX
CYBIX	Calvert High Yield Bond Fund	High Yield Bonds	47	0.44%	—	июль 2001 г.	CCLAX vs CYBIX

Часто сравнивают с CCLAX

Инвесторы чаще всего сравнивают CCLAX с BERIX, FTCIX, VB. Эти 20 инструментов охватывают 4 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
BERIX	Chartwell Income Fund	Diversified Portfolio	53	2.08%	—	сент. 1987 г.	CCLAX vs BERIX
FTCIX	Franklin Conservative Allocation Fund	Diversified Portfolio	54	4.14%	—	дек. 1996 г.	CCLAX vs FTCIX
VB	Vanguard Small-Cap ETF	Small Cap Blend Equities	59	15.66%	182.70B	янв. 2004 г.	CCLAX vs VB
CRFIX	Calvert Focused Value Fund	Large Cap Value Equities	—	—	—	апр. 2022 г.	CCLAX vs CRFIX
QBDSX	Quantified Managed Income Fund	Diversified Portfolio	5	-0.38%	—	авг. 2013 г.	CCLAX vs QBDSX
PUDZX	PGIM Real Assets Fund	Diversified Portfolio	76	10.32%	—	дек. 2010 г.	CCLAX vs PUDZX
TPDAX	Timothy Plan Defensive Strategies Fund	Diversified Portfolio	41	6.95%	—	нояб. 2009 г.	CCLAX vs TPDAX
CONWX	Concorde Wealth Management Fund	Diversified Portfolio	62	5.99%	—	дек. 1987 г.	CCLAX vs CONWX
WWWEX	Kinetics The Global Fund	Diversified Portfolio	2	0.50%	—	дек. 1999 г.	CCLAX vs WWWEX
FYMIX	Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund	Diversified Portfolio	48	8.03%	—	февр. 2022 г.	CCLAX vs FYMIX
FIQDX	Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...	Diversified Portfolio	87	6.22%	—	окт. 2018 г.	CCLAX vs FIQDX
FSRRX	Fidelity Strategic Real Return Fund	Diversified Portfolio	86	6.20%	—	сент. 2005 г.	CCLAX vs FSRRX
AAAAX	DWS RREEF Real Assets Fund - Class A	Diversified Portfolio	13	3.70%	—	июль 2007 г.	CCLAX vs AAAAX
PMAIX	Pioneer Multi-Asset Income Fund A	Diversified Portfolio, Dividend	79	4.43%	—	дек. 2011 г.	CCLAX vs PMAIX
FCSRX	Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...	Diversified Portfolio	82	5.74%	—	сент. 2005 г.	CCLAX vs FCSRX
FSRKX	Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6	Diversified Portfolio	88	6.32%	—	сент. 2005 г.	CCLAX vs FSRKX
SIFAX	SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflat...	Diversified Portfolio	38	5.68%	—	апр. 2012 г.	CCLAX vs SIFAX
FSIRX	Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...	Diversified Portfolio	87	6.24%	—	сент. 2005 г.	CCLAX vs FSIRX
BLNDX	Standpoint Multi-Asset Fund Institutional	Diversified Portfolio	74	11.02%	—	дек. 2019 г.	CCLAX vs BLNDX
SMIFX	Sound Mind Investing Fund	Diversified Portfolio	36	13.35%	—	дек. 2005 г.	CCLAX vs SMIFX

Сравните CCLAX с любым фондом или акцией

Сравните CCLAX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к CCLAX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Calvert Conservative Allocation Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с CCLAX.

Изучите диверсификаторы CCLAX

Альтернативы Calvert Conservative Allocation Fund (CCLAX)