AQEAX — альтернативы и похожие фонды

Columbia Disciplined Core Fund (AQEAX) относится к категории Large Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают AQEAX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы AQEAX

Комиссия AQEAX составляет 0.97% в год. В категории Large Cap Blend Equities есть 297 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
VSTSX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution...	0.01%	—	июнь 2016 г.	AQEAX vs VSTSX
VFFSX	Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Share...	0.01%	—	—	AQEAX vs VFFSX
FSKAX	Fidelity Total Market Index Fund	0.02%	—	—	AQEAX vs FSKAX
FLCPX	Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund	0.02%	—	февр. 2016 г.	AQEAX vs FLCPX
VSMPX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution...	0.02%	2.30T	апр. 2015 г.	AQEAX vs VSMPX

Лучшие альтернативы AQEAX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность AQEAX на PortfoliosLab — 41. В категории Large Cap Blend Equities есть 259 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 94.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	94	—	март 2021 г.	AQEAX vs SVPFX
POGSX	Pin Oak Equity	92	—	авг. 1992 г.	AQEAX vs POGSX
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	90	17.20B	дек. 2004 г.	AQEAX vs VPCCX
GTLOX	Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity P...	90	—	февр. 2004 г.	AQEAX vs GTLOX
FTZIX	Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fu...	90	—	дек. 2018 г.	AQEAX vs FTZIX

Лучшие альтернативы AQEAX по доходности (с начала года)

Доходность AQEAX с начала года составляет 8.02%. В категории Large Cap Blend Equities есть 309 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 25.38%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	25.38%	17.20B	дек. 2004 г.	AQEAX vs VPCCX
IGIAX	Integrity ESG Growth & Income Fund	24.67%	—	янв. 1995 г.	AQEAX vs IGIAX
POGRX	PRIMECAP Odyssey Growth Fund	23.78%	—	нояб. 2004 г.	AQEAX vs POGRX
FTZIX	Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fu...	23.50%	—	дек. 2018 г.	AQEAX vs FTZIX
RESGX	Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio	23.23%	—	дек. 2015 г.	AQEAX vs RESGX

Альтернативы AQEAX с наименьшей волатильностью

Волатильность AQEAX за 1 год составляет 12.72%. В категории Large Cap Blend Equities есть 195 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.24%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	2.24%	—	март 2021 г.	AQEAX vs SVPFX
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	2.27%	—	июнь 2013 г.	AQEAX vs ORDNX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	8.16%	—	июль 2012 г.	AQEAX vs QUERX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	8.18%	—	июль 2012 г.	AQEAX vs AUEIX
JEPIX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I	8.70%	—	авг. 2018 г.	AQEAX vs JEPIX

Альтернативы AQEAX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка AQEAX за 1 год составляет -9.01%. В категории Large Cap Blend Equities есть 187 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.91%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	-0.91%	—	март 2021 г.	AQEAX vs SVPFX
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	-2.66%	—	июнь 2013 г.	AQEAX vs ORDNX
RCKSX	Rock Oak Core Growth Fund	-4.14%	—	дек. 2004 г.	AQEAX vs RCKSX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	-5.91%	—	июль 2012 г.	AQEAX vs AUEIX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	-5.93%	—	июль 2012 г.	AQEAX vs QUERX

Другие фонды от Columbia

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Columbia, включая SLMCX, GSFTX, CDDYX, из 7 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SLMCX	Columbia Seligman Technology and Information Fund	Technology Equities	94	49.58%	—	июнь 1983 г.	AQEAX vs SLMCX
GSFTX	Columbia Dividend Income Fund	Large Cap Value Equities	87	11.64%	—	март 1998 г.	AQEAX vs GSFTX
CDDYX	Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Clas...	Large Cap Value Equities, Dividend	87	11.73%	—	нояб. 2012 г.	AQEAX vs CDDYX
LBSAX	Columbia Dividend Income Fund Class A	Large Cap Value Equities	86	11.51%	—	нояб. 2002 г.	AQEAX vs LBSAX
SHGTX	Columbia Seligman Global Technology Fund	Technology Equities	93	48.54%	—	май 1994 г.	AQEAX vs SHGTX
CTCAX	Columbia Global Technology Growth Fund Class A	Technology Equities, Large Cap Growth Equities	42	21.16%	—	нояб. 2000 г.	AQEAX vs CTCAX
CMTFX	Columbia Global Technology Growth Fund	Technology Equities	43	21.32%	—	нояб. 2000 г.	AQEAX vs CMTFX
SMGIX	Columbia Contrarian Core Fund	Large Cap Blend Equities	42	10.13%	—	дек. 1992 г.	AQEAX vs SMGIX
CBALX	Columbia Balanced Fund	Diversified Portfolio	47	6.54%	—	сент. 1991 г.	AQEAX vs CBALX
COSZX	Columbia Overseas Value Fund	Foreign Large Cap Equities	42	6.68%	—	март 2008 г.	AQEAX vs COSZX

Часто сравнивают с AQEAX

Инвесторы чаще всего сравнивают AQEAX с SPY, ^GSPC, FEQHX. Эти 20 инструментов охватывают 3 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	59	9.58%	783.21B	янв. 1993 г.	AQEAX vs SPY
^GSPC	S&P 500 Index		58	8.94%	—	—	AQEAX vs ^GSPC
FEQHX	Fidelity Hedged Equity Fund	Large Cap Blend Equities	47	8.66%	—	сент. 2022 г.	AQEAX vs FEQHX
VPMAX	Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	Large Cap Blend Equities	88	21.79%	92.00B	нояб. 2001 г.	AQEAX vs VPMAX
QKACX	Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6	Large Cap Blend Equities	46	8.19%	—	окт. 2002 г.	AQEAX vs QKACX
FNSTX	Fidelity Infrastructure Fund	Large Cap Blend Equities	31	8.22%	—	нояб. 2019 г.	AQEAX vs FNSTX
NWAUX	Nationwide GQG US Quality Equity Fund	Large Cap Blend Equities	7	5.45%	—	янв. 2021 г.	AQEAX vs NWAUX
QIACX	Federated Hermes MDT All Cap Core Fund	Large Cap Blend Equities	45	8.18%	—	окт. 2002 г.	AQEAX vs QIACX
YFSIX	AMG Yacktman Global Fund	Large Cap Blend Equities	14	20.33%	—	янв. 2017 г.	AQEAX vs YFSIX
SGOIX	First Eagle Overseas Fund Class I	Large Cap Blend Equities, Foreign Large Cap Equities	58	8.21%	—	—	AQEAX vs SGOIX
VITPX	Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fu...	Large Cap Blend Equities	57	11.21%	35.20B	май 2001 г.	AQEAX vs VITPX
SSEYX	State Street Equity 500 Index II Portfolio	Large Cap Blend Equities	56	10.74%	—	авг. 2014 г.	AQEAX vs SSEYX
DFIEX	DFA International Core Equity 2 Portfolio Institut...	Foreign Large Cap Equities, Large Cap Blend Equities	50	10.41%	41.84B	сент. 2005 г.	AQEAX vs DFIEX
FGLGX	Fidelity Series Large Cap Stock Fund	Large Cap Blend Equities	72	11.76%	—	дек. 2012 г.	AQEAX vs FGLGX
FULVX	Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund	Large Cap Blend Equities	—	—	—	нояб. 2019 г.	AQEAX vs FULVX
DHAMX	Centre American Select Equity Fund	Large Cap Blend Equities	86	20.87%	—	дек. 2011 г.	AQEAX vs DHAMX
SSSYX	State Street Equity 500 Index Fund Class K	S&P 500, Large Cap Blend Equities	57	10.73%	—	сент. 2014 г.	AQEAX vs SSSYX
FGJEX	Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z	Large Cap Blend Equities	59	10.28%	—	март 2025 г.	AQEAX vs FGJEX
MUHLX	Muhlenkamp Fund	Large Cap Blend Equities	29	8.67%	—	нояб. 1988 г.	AQEAX vs MUHLX
PAGDX	Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A	Large Cap Blend Equities	46	9.00%	—	янв. 1990 г.	AQEAX vs PAGDX

Сравните AQEAX с любым фондом или акцией

Сравните AQEAX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к AQEAX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Columbia Disciplined Core Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с AQEAX.

Изучите диверсификаторы AQEAX

Альтернативы Columbia Disciplined Core Fund (AQEAX)