AQEAX — альтернативы и похожие фонды

Columbia Disciplined Core Fund (AQEAX) относится к категории Large Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают AQEAX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы AQEAX

Комиссия AQEAX составляет 0.97% в год. В категории Large Cap Blend Equities есть 292 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
VSTSX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution...	0.01%	—	июнь 2016 г.	AQEAX vs VSTSX
VFFSX	Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Share...	0.01%	—	—	AQEAX vs VFFSX
FSKAX	Fidelity Total Market Index Fund	0.02%	—	—	AQEAX vs FSKAX
FLCPX	Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund	0.02%	—	февр. 2016 г.	AQEAX vs FLCPX
BKTSX	iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K	0.02%	—	авг. 2015 г.	AQEAX vs BKTSX

Лучшие альтернативы AQEAX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность AQEAX на PortfoliosLab — 46. В категории Large Cap Blend Equities есть 254 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 96.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	96	15.30B	дек. 2004 г.	AQEAX vs VPCCX
VPMAX	Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	94	82.00B	нояб. 2001 г.	AQEAX vs VPMAX
POSKX	PrimeCap Odyssey Stock Fund	91	—	нояб. 2004 г.	AQEAX vs POSKX
DHAMX	Centre American Select Equity Fund	90	—	дек. 2011 г.	AQEAX vs DHAMX
GTLOX	Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity P...	90	—	февр. 2004 г.	AQEAX vs GTLOX

Лучшие альтернативы AQEAX по доходности (с начала года)

Доходность AQEAX с начала года составляет 7.10%. В категории Large Cap Blend Equities есть 295 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 29.81%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	29.81%	15.30B	дек. 2004 г.	AQEAX vs VPCCX
YFSIX	AMG Yacktman Global Fund	28.24%	—	янв. 2017 г.	AQEAX vs YFSIX
RESGX	Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio	27.23%	—	дек. 2015 г.	AQEAX vs RESGX
ALSMX	Archer Multi Cap Fund	26.58%	—	дек. 2019 г.	AQEAX vs ALSMX
IGIAX	Integrity ESG Growth & Income Fund	26.32%	—	янв. 1995 г.	AQEAX vs IGIAX

Альтернативы AQEAX с наименьшей волатильностью

Волатильность AQEAX за 1 год составляет 12.25%. В категории Large Cap Blend Equities есть 234 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.26%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	2.26%	—	июнь 2013 г.	AQEAX vs ORDNX
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	2.26%	—	март 2021 г.	AQEAX vs SVPFX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	7.93%	—	июль 2012 г.	AQEAX vs AUEIX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	7.93%	—	июль 2012 г.	AQEAX vs QUERX
FULVX	Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund	8.38%	—	нояб. 2019 г.	AQEAX vs FULVX

Альтернативы AQEAX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка AQEAX за 1 год составляет -9.01%. В категории Large Cap Blend Equities есть 187 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -1.33%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	-1.33%	—	март 2021 г.	AQEAX vs SVPFX
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	-2.66%	—	июнь 2013 г.	AQEAX vs ORDNX
RCKSX	Rock Oak Core Growth Fund	-4.14%	—	дек. 2004 г.	AQEAX vs RCKSX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	-5.91%	—	июль 2012 г.	AQEAX vs AUEIX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	-5.93%	—	июль 2012 г.	AQEAX vs QUERX

Другие фонды от Columbia

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Columbia, включая SLMCX, GSFTX, CDDYX, из 7 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SLMCX	Columbia Seligman Technology and Information Fund	Technology Equities	96	57.15%	—	июнь 1983 г.	AQEAX vs SLMCX
GSFTX	Columbia Dividend Income Fund	Large Cap Value Equities	65	8.01%	—	март 1998 г.	AQEAX vs GSFTX
CDDYX	Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Clas...	Large Cap Value Equities, Dividend	65	8.07%	—	нояб. 2012 г.	AQEAX vs CDDYX
LBSAX	Columbia Dividend Income Fund Class A	Large Cap Value Equities	63	7.89%	—	нояб. 2002 г.	AQEAX vs LBSAX
SHGTX	Columbia Seligman Global Technology Fund	Technology Equities	96	56.73%	—	май 1994 г.	AQEAX vs SHGTX
CTCAX	Columbia Global Technology Growth Fund Class A	Technology Equities, Large Cap Growth Equities	80	30.99%	—	нояб. 2000 г.	AQEAX vs CTCAX
CMTFX	Columbia Global Technology Growth Fund	Technology Equities	81	31.13%	—	нояб. 2000 г.	AQEAX vs CMTFX
SMGIX	Columbia Contrarian Core Fund	Large Cap Blend Equities	50	9.30%	—	дек. 1992 г.	AQEAX vs SMGIX
CBALX	Columbia Balanced Fund	Diversified Portfolio	55	6.04%	—	сент. 1991 г.	AQEAX vs CBALX
COSZX	Columbia Overseas Value Fund	Foreign Large Cap Equities	41	6.48%	—	март 2008 г.	AQEAX vs COSZX

Часто сравнивают с AQEAX

Инвесторы чаще всего сравнивают AQEAX с SPY, ^GSPC, FEQHX. Эти 20 инструментов охватывают 3 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	74	11.33%	781.00B	янв. 1993 г.	AQEAX vs SPY
^GSPC	S&P 500 Index		80	10.79%	—	—	AQEAX vs ^GSPC
FEQHX	Fidelity Hedged Equity Fund	Large Cap Blend Equities	61	9.27%	—	сент. 2022 г.	AQEAX vs FEQHX
FTZIX	Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fu...	Large Cap Blend Equities	72	15.48%	—	дек. 2018 г.	AQEAX vs FTZIX
FNSTX	Fidelity Infrastructure Fund	Large Cap Blend Equities	42	9.48%	—	нояб. 2019 г.	AQEAX vs FNSTX
NWAUX	Nationwide GQG US Quality Equity Fund	Large Cap Blend Equities	6	6.26%	—	янв. 2021 г.	AQEAX vs NWAUX
SGOIX	First Eagle Overseas Fund Class I	Large Cap Blend Equities, Foreign Large Cap Equities	54	9.71%	—	—	AQEAX vs SGOIX
POGSX	Pin Oak Equity	Large Cap Blend Equities	83	15.71%	—	авг. 1992 г.	AQEAX vs POGSX
VITPX	Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fu...	Large Cap Blend Equities	64	11.14%	33.40B	май 2001 г.	AQEAX vs VITPX
QIACX	Federated Hermes MDT All Cap Core Fund	Large Cap Blend Equities	52	6.94%	—	окт. 2002 г.	AQEAX vs QIACX
SSEYX	State Street Equity 500 Index II Portfolio	Large Cap Blend Equities	65	10.88%	—	авг. 2014 г.	AQEAX vs SSEYX
DFIEX	DFA International Core Equity Portfolio I	Foreign Large Cap Equities, Large Cap Blend Equities	44	10.21%	—	сент. 2005 г.	AQEAX vs DFIEX
QKACX	Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6	Large Cap Blend Equities	53	6.95%	—	окт. 2002 г.	AQEAX vs QKACX
FGJEX	Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z	Large Cap Blend Equities	53	6.93%	—	март 2025 г.	AQEAX vs FGJEX
SSSYX	State Street Equity 500 Index Fund Class K	Large Cap Blend Equities	66	10.87%	—	сент. 2014 г.	AQEAX vs SSSYX
FGLGX	Fidelity Series Large Cap Stock Fund	Large Cap Blend Equities	73	9.14%	—	дек. 2012 г.	AQEAX vs FGLGX
MUHLX	Muhlenkamp Fund	Large Cap Blend Equities	35	11.04%	—	нояб. 1988 г.	AQEAX vs MUHLX
PAGDX	Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A	Large Cap Blend Equities	75	15.21%	—	янв. 1990 г.	AQEAX vs PAGDX
PAGRX	Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio	Large Cap Blend Equities	75	15.32%	—	янв. 1990 г.	AQEAX vs PAGRX
GQEIX	GQG Partners US Select Quality Equity Fund	Large Cap Blend Equities	7	6.57%	—	сент. 2018 г.	AQEAX vs GQEIX

Сравните AQEAX с любым фондом или акцией

Сравните AQEAX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к AQEAX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Columbia Disciplined Core Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с AQEAX.

Изучите диверсификаторы AQEAX

Альтернативы Columbia Disciplined Core Fund (AQEAX)