AQEAX — альтернативы и похожие фонды

Columbia Disciplined Core Fund (AQEAX) относится к категории Large Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают AQEAX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы AQEAX

Комиссия AQEAX составляет 0.97% в год. В категории Large Cap Blend Equities есть 296 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
VFFSX	Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Share...	0.01%	—	—	AQEAX vs VFFSX
VSTSX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution...	0.01%	—	июнь 2016 г.	AQEAX vs VSTSX
FSKAX	Fidelity Total Market Index Fund	0.02%	—	—	AQEAX vs FSKAX
FLCPX	Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund	0.02%	—	февр. 2016 г.	AQEAX vs FLCPX
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	0.02%	143.85B	май 1997 г.	AQEAX vs SWPPX

Лучшие альтернативы AQEAX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность AQEAX на PortfoliosLab — 37. В категории Large Cap Blend Equities есть 273 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 95.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	95	17.20B	дек. 2004 г.	AQEAX vs VPCCX
VPMAX	Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	93	92.00B	нояб. 2001 г.	AQEAX vs VPMAX
POSKX	PrimeCap Odyssey Stock Fund	92	—	нояб. 2004 г.	AQEAX vs POSKX
GTLOX	Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity P...	90	—	февр. 2004 г.	AQEAX vs GTLOX
FTZIX	Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fu...	89	—	дек. 2018 г.	AQEAX vs FTZIX

Лучшие альтернативы AQEAX по доходности (с начала года)

Доходность AQEAX с начала года составляет 4.05%. В категории Large Cap Blend Equities есть 331 инструмент с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 30.22%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	30.22%	17.20B	дек. 2004 г.	AQEAX vs VPCCX
VPMAX	Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	25.50%	92.00B	нояб. 2001 г.	AQEAX vs VPMAX
POSKX	PrimeCap Odyssey Stock Fund	24.66%	—	нояб. 2004 г.	AQEAX vs POSKX
ALSMX	Archer Multi Cap Fund	24.45%	—	дек. 2019 г.	AQEAX vs ALSMX
IGIAX	Integrity ESG Growth & Income Fund	24.26%	—	янв. 1995 г.	AQEAX vs IGIAX

Альтернативы AQEAX с наименьшей волатильностью

Волатильность AQEAX за 1 год составляет 12.74%. В категории Large Cap Blend Equities есть 204 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.28%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	2.28%	—	июнь 2013 г.	AQEAX vs ORDNX
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	2.39%	—	март 2021 г.	AQEAX vs SVPFX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	8.34%	—	июль 2012 г.	AQEAX vs QUERX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	8.36%	—	июль 2012 г.	AQEAX vs AUEIX
FSUVX	Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund	8.52%	—	май 2015 г.	AQEAX vs FSUVX

Альтернативы AQEAX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка AQEAX за 1 год составляет -9.01%. В категории Large Cap Blend Equities есть 187 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -1.33%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	-1.33%	—	март 2021 г.	AQEAX vs SVPFX
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	-2.66%	—	июнь 2013 г.	AQEAX vs ORDNX
RCKSX	Rock Oak Core Growth Fund	-4.14%	—	дек. 2004 г.	AQEAX vs RCKSX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	-5.91%	—	июль 2012 г.	AQEAX vs AUEIX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	-5.93%	—	июль 2012 г.	AQEAX vs QUERX

Другие фонды от Columbia

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Columbia, включая SLMCX, GSFTX, CDDYX, из 7 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SLMCX	Columbia Seligman Technology and Information Fund	Technology Equities	96	54.09%	—	июнь 1983 г.	AQEAX vs SLMCX
GSFTX	Columbia Dividend Income Fund	Large Cap Value Equities	80	9.08%	—	март 1998 г.	AQEAX vs GSFTX
CDDYX	Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Clas...	Large Cap Value Equities, Dividend	80	9.17%	—	нояб. 2012 г.	AQEAX vs CDDYX
LBSAX	Columbia Dividend Income Fund Class A	Large Cap Value Equities	79	8.95%	—	нояб. 2002 г.	AQEAX vs LBSAX
SHGTX	Columbia Seligman Global Technology Fund	Technology Equities	95	53.00%	—	май 1994 г.	AQEAX vs SHGTX
CTCAX	Columbia Global Technology Growth Fund Class A	Technology Equities, Large Cap Growth Equities	64	24.56%	—	нояб. 2000 г.	AQEAX vs CTCAX
CMTFX	Columbia Global Technology Growth Fund	Technology Equities	65	24.70%	—	нояб. 2000 г.	AQEAX vs CMTFX
SMGIX	Columbia Contrarian Core Fund	Large Cap Blend Equities	41	6.77%	—	дек. 1992 г.	AQEAX vs SMGIX
CBALX	Columbia Balanced Fund	Diversified Portfolio	46	4.72%	—	сент. 1991 г.	AQEAX vs CBALX
COSZX	Columbia Overseas Value Fund	Foreign Large Cap Equities	19	-1.27%	—	март 2008 г.	AQEAX vs COSZX

Часто сравнивают с AQEAX

Инвесторы чаще всего сравнивают AQEAX с SPY, ^GSPC, FEQHX. Эти 20 инструментов охватывают 3 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	63	8.25%	765.27B	янв. 1993 г.	AQEAX vs SPY
^GSPC	S&P 500 Index		70	7.48%	—	—	AQEAX vs ^GSPC
FEQHX	Fidelity Hedged Equity Fund	Large Cap Blend Equities	45	6.38%	—	сент. 2022 г.	AQEAX vs FEQHX
FNSTX	Fidelity Infrastructure Fund	Large Cap Blend Equities	46	10.20%	—	нояб. 2019 г.	AQEAX vs FNSTX
QKACX	Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6	Large Cap Blend Equities	46	4.67%	—	окт. 2002 г.	AQEAX vs QKACX
YFSIX	AMG Yacktman Global Fund	Large Cap Blend Equities	17	19.16%	—	янв. 2017 г.	AQEAX vs YFSIX
NWAUX	Nationwide GQG US Quality Equity Fund	Large Cap Blend Equities	5	4.35%	—	янв. 2021 г.	AQEAX vs NWAUX
SGOIX	First Eagle Overseas Fund Class I	Large Cap Blend Equities, Foreign Large Cap Equities	48	6.13%	—	—	AQEAX vs SGOIX
VITPX	Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fu...	Large Cap Blend Equities	56	8.81%	35.20B	май 2001 г.	AQEAX vs VITPX
POGSX	Pin Oak Equity	Large Cap Blend Equities	87	15.68%	—	авг. 1992 г.	AQEAX vs POGSX
SSEYX	State Street Equity 500 Index II Portfolio	Large Cap Blend Equities	54	8.10%	—	авг. 2014 г.	AQEAX vs SSEYX
DFIEX	DFA International Core Equity Portfolio I	Foreign Large Cap Equities, Large Cap Blend Equities	44	8.28%	—	сент. 2005 г.	AQEAX vs DFIEX
QIACX	Federated Hermes MDT All Cap Core Fund	Large Cap Blend Equities	45	4.66%	—	окт. 2002 г.	AQEAX vs QIACX
FGJEX	Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z	Large Cap Blend Equities	58	7.41%	—	март 2025 г.	AQEAX vs FGJEX
FULVX	Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund	Large Cap Blend Equities	—	—	—	нояб. 2019 г.	AQEAX vs FULVX
DHAMX	Centre American Select Equity Fund	Large Cap Blend Equities	88	20.79%	—	дек. 2011 г.	AQEAX vs DHAMX
FGLGX	Fidelity Series Large Cap Stock Fund	Large Cap Blend Equities	74	8.65%	—	дек. 2012 г.	AQEAX vs FGLGX
MUHLX	Muhlenkamp Fund	Large Cap Blend Equities	27	8.18%	—	нояб. 1988 г.	AQEAX vs MUHLX
SSSYX	State Street Equity 500 Index Fund Class K	S&P 500, Large Cap Blend Equities	55	8.10%	—	сент. 2014 г.	AQEAX vs SSSYX
PAGDX	Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A	Large Cap Blend Equities	56	8.25%	—	янв. 1990 г.	AQEAX vs PAGDX

Сравните AQEAX с любым фондом или акцией

Сравните AQEAX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к AQEAX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Columbia Disciplined Core Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с AQEAX.

Изучите диверсификаторы AQEAX

Альтернативы Columbia Disciplined Core Fund (AQEAX)