PortfoliosLab logo

Ленивые портфели

Ленивый портфель представляет собой набор инвестиций «купил и забыл», который нуждается в минимальной поддержке или же может обойтись и вовсе без нее. Большинство ленивых портфелей состоит из небольшого количества низкозатратных фондов. Такие портфели, как правило, легко собирать и ребалансировать. Они являются универсальными, то есть подходят для большинства экономических ситуаций на рынке, что делает их идеальным вариантом для долгосрочных инвесторов.

Здесь вы найдете список с самыми популярными ленивыми портфелями, собранными из ETF.

Ленивые портфели


Название портфеляДох-ть с нач. г.Дох-ть за 10 летДив. дох-тьВол-ть за 10 летМакс. просадкаКоэф-т ШарпаКомиссия
Портфель FANG-41.55%22.47%0.00%27.68%-48.20%-0.990.00%
Портфель FAANG-37.09%24.62%0.12%26.06%-41.38%-0.820.00%
Дивидендный портфель из технологических акций-13.47%16.96%2.44%20.61%-30.79%-0.000.00%
Портфель FAAMG-26.37%25.47%0.30%24.48%-29.82%-0.370.00%
Портфель акции полупроводниковых компаний-22.86%29.91%1.59%28.89%-37.32%0.150.00%
Дивидендный портфель-3.09%10.64%2.81%14.59%-27.63%0.040.00%
Cloud Computing Stocks Portfolio-34.95%24.87%0.63%25.82%-41.70%-0.810.00%
FANG+ Portfolio-31.80%23.90%0.07%27.53%-37.45%-0.610.00%
Портфель «Весь фондовый рынок»-16.94%13.67%1.48%16.95%-35.00%-0.330.03%
Портфель «80/20»-15.45%11.38%1.63%13.46%-28.47%-0.440.03%
Simple Path to Wealth Portfolio-15.08%10.80%1.67%12.62%-26.82%-0.470.03%
Портфель Уоррена Баффета «90/10»-14.31%12.86%1.50%15.02%-30.73%-0.160.03%
Портфель «60/40»-13.96%9.02%1.78%10.16%-21.85%-0.620.03%
Портфель «40/60»-12.49%6.60%1.92%7.16%-15.64%-0.940.04%
Портфель «20/80»-11.03%4.11%2.07%4.85%-12.25%-1.430.04%
Портфель из трех фондов-14.70%9.43%2.19%13.03%-28.12%-0.630.04%
Портфель из четырех фондов-14.59%8.08%2.28%13.27%-28.24%-0.630.04%
«Портфель простака» Уильяма Бернстайна-14.11%8.88%2.14%12.60%-27.91%-0.730.04%
Rick Ferri Core Four Portfolio-14.83%9.47%2.21%12.93%-28.73%-0.560.04%
Second Grader's Starter Portfolio-15.46%10.29%2.16%14.76%-31.07%-0.570.05%
Портфель роста-14.99%9.46%2.09%13.06%-28.25%-0.650.05%
Bill Schultheis Coffee House Portfolio-11.54%7.65%2.26%10.09%-24.01%-0.660.05%
Умеренный портфель-13.92%7.47%2.03%9.87%-21.72%-0.890.06%
Портфель Роджера Гибсона «Талмуд»-14.37%8.26%2.28%11.33%-26.60%-0.360.06%
Gyroscopic Investing Desert Portfolio-9.34%5.24%1.54%5.13%-10.21%-1.040.06%
Консервативный портфель-12.86%5.42%1.97%6.98%-15.68%-1.290.08%
Доходный портфель-11.81%3.30%1.92%4.80%-13.59%-1.860.09%
Портфель S&P 500-15.50%14.00%1.45%16.61%-33.72%-0.140.09%
Pinwheel Portfolio-11.17%6.28%2.09%10.62%-23.65%-0.670.09%
Scott Burns Margaritaville Portfolio-12.68%7.44%3.67%10.77%-23.92%-0.660.10%
Scott Burns Couch Portfolio-11.65%7.96%3.74%8.50%-19.76%-0.390.11%
«Ленивый портфель» Дэвида Свенсона-12.84%7.75%2.70%11.16%-25.66%-0.460.11%
Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена-15.63%8.04%2.89%10.78%-24.30%-0.600.13%
Gone Fishin’ Portfolio-12.36%6.58%2.84%11.57%-26.03%-0.790.13%
Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio-10.27%7.14%1.94%11.28%-25.37%-0.650.13%
FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio-9.53%6.12%2.62%9.52%-21.19%-0.760.14%
Bill Bernstein Coward's Portfolio-8.96%7.15%1.45%9.72%-21.52%-0.600.15%
7Twelve Portfolio-6.08%5.34%2.16%9.59%-22.46%-0.170.15%
Bob Clyatt Sandwich Portfolio-11.87%6.43%1.64%8.53%-18.13%-0.980.17%
Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio-6.97%3.70%2.95%5.72%-13.45%-1.050.17%
Paul Merriman Ultimate Portfolio-13.24%9.10%2.83%16.45%-38.24%-0.610.18%
Постоянный портфель Гарри Брауна-10.45%4.82%0.94%6.41%-11.14%-0.870.18%
Всепогодный портфель Рэя Далио-12.88%5.82%1.39%7.22%-14.62%-0.600.19%
Aronson Family Taxable Portfolio-14.65%7.97%2.86%11.61%-25.12%-0.890.19%
Golden Butterfly Portfolio-10.28%6.69%1.08%7.57%-15.83%-0.860.20%
Портфель акций Nasdaq-100-24.89%18.28%0.58%20.01%-28.56%-0.320.20%
Простой портфель Ларри Сведро-8.28%7.29%3.84%10.39%-25.44%-0.570.20%
Портфель Тима Маурера «Простые деньги»-10.47%6.42%1.99%9.56%-21.12%-1.000.23%
Mebane Faber Ivy Portfolio-3.82%6.32%1.84%11.49%-27.66%0.450.23%
Roger Gibson Five Asset Portfolio-4.99%6.08%2.18%11.60%-27.82%0.370.23%
Alpha Architect Robust Portfolio-8.70%7.76%1.39%12.23%-28.81%-0.190.40%
Портфель «40/60» с плечом-37.19%16.93%0.89%19.21%-38.69%-0.830.65%
Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x-22.00%10.92%0.21%14.82%-25.37%-0.540.94%

График отношения риска к доходности

График отношения риска к доходности позволяет легко сравнивать ленивые портфели между собой. Он отображает доходность портфеля в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой. При сравнении нескольких портфелей предпочтение обычно отдается тому, который имеет более высокую доходность при более низкой волатильности (обозначены на графике зеленым цветом).

0%5%10%15%20%25%30%35%Волатильность в годовом выражении0%5%10%15%20%25%Доходность в годовом выражении