PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Ленивые портфели

Ленивый портфель представляет собой набор инвестиций «купил и забыл», который нуждается в минимальной поддержке или же может обойтись и вовсе без нее. Большинство ленивых портфелей состоит из небольшого количества низкозатратных фондов. Такие портфели, как правило, легко собирать и ребалансировать. Они являются универсальными, то есть подходят для большинства экономических ситуаций на рынке, что делает их идеальным вариантом для долгосрочных инвесторов.

Здесь вы найдете список с самыми популярными ленивыми портфелями, собранными из ETF.

Ленивые портфели


Название портфеляДох-ть с нач. г.Дох-ть за 10 лет (годовая)Див. дох-тьВол-ть за 10 летМакс. просадкаТекущая просадкаКомиссияКоэф-т ШарпаКоэф-т СортиноКоэф-т ОмегаКоэф-т МартинаКоэф-т КальмараИндекс Язвы
Всепогодный портфель Рэя Далио
1.73%
5.26%
2.67%0.19%
Портфель S&P 500
9.49%
12.87%
1.30%0.09%
Портфель «60/40»
5.09%
8.18%
2.11%0.03%
Портфель Уоррена Баффета «90/10»
8.52%
11.86%
1.48%0.03%
Портфель MATANA
12.22%
0.21%0.00%
Портфель из трех фондов
6.00%
8.18%
2.31%0.04%
Портфель "Тренды PortfoliosLab"
9.72%
25.59%
1.04%0.04%
Портфель FAANG
16.35%
0.13%0.00%
Портфель из четырех фондов
6.03%
8.21%
2.37%0.04%
Crypto Portfolio
26.02%
1.57%0.02%
Портфель акций Nasdaq-100
8.77%
18.73%
0.59%0.20%
Портфель акции полупроводниковых компаний
14.60%
30.00%
1.28%0.00%
Портфель «80/20»
7.00%
10.28%
1.74%0.03%
Портфель FANG
23.35%
0.03%0.00%
Golden Butterfly Portfolio
2.31%
6.26%
1.93%0.20%
Simple Path to Wealth Portfolio
6.52%
9.76%
1.84%0.03%
Дивидендный портфель из технологических акций
5.53%
15.75%
2.21%0.00%
Дивидендный портфель
7.35%
8.33%
3.02%0.00%
«Портфель простака» Уильяма Бернстайна
5.37%
7.47%
2.31%0.04%
7Twelve Portfolio
3.30%
5.26%
2.60%0.14%
Cloud Computing Stocks Portfolio
7.81%
0.48%0.00%
Портфель «Весь фондовый рынок»
8.91%
12.30%
1.37%0.03%
Портфель «40/60» с плечом
6.85%
12.87%
2.35%0.65%
Портфель FAAMG
13.60%
0.27%0.00%
«Ленивый портфель» Дэвида Свенсона
2.70%
6.57%
2.80%0.11%
FANG+ Portfolio
10.99%
0.29%0.00%
Постоянный портфель Гарри Брауна
2.95%
5.28%
2.05%0.18%
Портфель «40/60»
3.19%
6.02%
2.48%0.03%
Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x
3.80%
8.69%
2.42%0.94%
Scott Burns Couch Portfolio
4.36%
7.35%
2.05%0.11%
Портфель дивидендных доходов
-0.68%
6.74%
4.88%0.38%
Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена
2.12%
6.69%
2.81%0.13%
Портфель роста
5.94%
8.16%
2.14%0.05%
Gone Fishin’ Portfolio
3.10%
6.20%
2.85%0.12%
Second Grader's Starter Portfolio
6.76%
9.05%
2.15%0.04%
Gyroscopic Investing Desert Portfolio
2.92%
5.22%
2.15%0.06%
Paul Merriman Ultimate Portfolio
2.88%
6.75%
2.96%0.16%
Портфель Coffee House Билла Шультейса
2.94%
6.27%
2.75%0.05%
Консервативный портфель
2.35%
4.61%
2.36%0.07%
Bill Bernstein Coward's Portfolio
2.77%
5.97%
2.59%0.15%
Портфель «20/80»
1.31%
3.79%
2.85%0.03%
Доходный портфель
0.58%
2.73%
2.47%0.08%
Rick Ferri Core Four Portfolio
5.12%
8.14%
2.42%0.04%
Простой портфель Ларри Сведро
2.66%
5.76%
2.51%0.20%
Alpha Architect Robust Portfolio
6.08%
6.32%
1.90%0.40%
Aronson Family Taxable Portfolio
3.26%
6.65%
2.47%0.19%
Умеренный портфель
4.14%
6.42%
2.25%0.06%
FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio
2.80%
5.00%
2.95%0.14%
Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio
0.18%
3.20%
2.83%0.17%
Scott Burns Margaritaville Portfolio
4.21%
6.50%
2.47%0.10%
Mebane Faber Ivy Portfolio
3.35%
4.94%
2.38%0.22%
Портфель Роджера Гибсона «Талмуд»
1.26%
6.89%
2.91%0.06%
Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio
2.76%
5.74%
2.83%0.12%
Pinwheel Portfolio
2.44%
6.06%
2.44%0.09%
Bob Clyatt Sandwich Portfolio
2.34%
5.44%
2.47%0.17%
Roger Gibson Five Asset Portfolio
2.17%
5.39%
3.44%0.22%
Портфель Тима Маурера «Простые деньги»
2.81%
4.95%
2.55%0.23%

1–57 of 57

График отношения риска к доходности

График отношения риска к доходности позволяет легко сравнивать ленивые портфели между собой. Он отображает доходность портфеля в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой. При сравнении нескольких портфелей предпочтение обычно отдается тому, который имеет более высокую доходность при более низкой волатильности (обозначены на графике зеленым цветом).

0%Волатильность в годовом выражении0%Доходность в годовом выражении

Загрузка...