PortfoliosLab logo

Lazy Portfolios

Ленивый портфель представляет собой набор инвестиций «купил и забыл», который нуждается в минимальной поддержке или же может обойтись и вовсе без нее. Большинство ленивых портфелей состоит из небольшого количества низкозатратных фондов. Такие портфели, как правило, легко собирать и ребалансировать. Они являются универсальными, то есть подходят для большинства экономических ситуаций на рынке, что делает их идеальным вариантом для долгосрочных инвесторов.

Здесь вы найдете список с самыми популярными ленивыми портфелями, собранными из ETF.

Ленивые портфели


Название портфеляДох-ть с нач. г.Дох-ть за 10 летДив. дох-тьВол-ть за 10 летМакс. просадкаКоэф-т ШарпаКомиссия
Портфель FAAMG-36.27%20.92%0.34%25.62%-42.00%-0.980.00%
Дивидендный портфель из технологических акций-19.86%17.39%2.85%22.14%-29.19%-0.550.00%
Портфель FANG-50.09%17.62%0.00%29.97%-57.87%-1.150.00%
Cloud Computing Stocks Portfolio-55.10%22.69%0.62%33.73%-65.92%-1.130.00%
Портфель FAANG-42.86%20.20%0.13%27.82%-49.00%-1.090.00%
FANG+ Portfolio-45.27%26.30%0.08%32.60%-55.94%-0.960.00%
Портфель акции полупроводниковых компаний-34.26%27.50%2.00%31.11%-48.87%-0.760.00%
Дивидендный портфель-1.22%9.52%2.94%14.94%-26.80%0.450.00%
Crypto Portfolio-66.53%54.48%1.52%71.67%-91.88%-0.820.02%
Портфель «Весь фондовый рынок»-17.07%12.57%1.57%17.67%-35.00%-0.630.03%
Портфель «20/80»-14.94%4.65%2.32%7.29%-20.42%-1.100.03%
Simple Path to Wealth Portfolio-16.73%10.74%1.80%15.31%-31.05%-0.680.03%
Портфель «80/20»-16.81%11.13%1.76%15.83%-31.95%-0.670.03%
Портфель Уоррена Баффета «90/10»-15.55%12.36%1.61%16.76%-32.83%-0.580.03%
Портфель «60/40»-16.43%9.42%1.94%13.59%-27.93%-0.730.03%
Портфель «40/60»-15.88%7.33%2.13%10.79%-22.50%-0.840.03%
Second Grader's Starter Portfolio-16.68%10.12%2.25%16.26%-32.89%-0.660.04%
Rick Ferri Core Four Portfolio-17.11%9.20%2.39%15.04%-31.88%-0.700.04%
Портфель из четырех фондов-16.15%7.99%2.43%14.81%-30.27%-0.690.04%
«Портфель простака» Уильяма Бернстайна-14.98%8.80%2.29%15.14%-32.16%-0.620.04%
Портфель из трех фондов-16.38%9.32%2.34%15.09%-31.08%-0.680.04%
Bill Schultheis Coffee House Portfolio-12.52%7.71%2.46%13.08%-30.12%-0.550.05%
Портфель роста-16.54%9.43%2.22%15.22%-31.35%-0.680.05%
Умеренный портфель-16.29%7.81%2.19%12.84%-26.96%-0.760.06%
Портфель Роджера Гибсона «Талмуд»-19.19%7.95%2.56%14.26%-32.02%-0.790.06%
Gyroscopic Investing Desert Portfolio-14.14%5.76%1.78%8.64%-20.11%-0.860.06%
Консервативный портфель-15.94%5.88%2.16%10.01%-23.29%-0.890.07%
Доходный портфель-15.39%3.52%2.13%6.77%-21.65%-1.210.08%
Pinwheel Portfolio-14.53%6.06%2.45%12.85%-28.78%-0.690.09%
Портфель S&P 500-15.82%12.89%1.56%17.31%-33.72%-0.570.09%
Scott Burns Margaritaville Portfolio-15.91%7.03%4.21%12.81%-26.91%-0.770.10%
Scott Burns Couch Portfolio-15.98%8.21%4.49%12.21%-25.48%-0.770.11%
«Ленивый портфель» Дэвида Свенсона-17.74%7.55%3.15%13.98%-31.24%-0.760.11%
Gone Fishin’ Portfolio-14.52%6.61%3.09%13.60%-29.77%-0.670.12%
Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio-12.38%7.22%2.19%14.04%-31.49%-0.530.12%
Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена-19.65%7.23%3.34%12.87%-27.67%-0.880.13%
FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio-11.66%5.98%3.09%12.09%-27.38%-0.550.14%
7Twelve Portfolio-12.24%4.83%2.43%11.35%-25.70%-0.640.14%
Bill Bernstein Coward's Portfolio-11.36%7.76%1.78%13.20%-29.38%-0.510.15%
Paul Merriman Ultimate Portfolio-13.50%8.48%3.13%17.13%-38.57%-0.500.16%
Bob Clyatt Sandwich Portfolio-15.85%6.64%1.99%11.70%-25.34%-0.790.17%
Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio-9.57%3.45%3.72%8.00%-19.55%-0.770.17%
Постоянный портфель Гарри Брауна-16.63%4.64%1.25%8.21%-22.41%-1.100.18%
Aronson Family Taxable Portfolio-16.18%7.58%3.19%13.56%-27.89%-0.750.19%
Всепогодный портфель Рэя Далио-19.57%5.21%1.71%8.77%-25.47%-1.200.19%
Простой портфель Ларри Сведро-8.72%7.05%4.60%13.07%-30.20%-0.390.20%
Портфель акций Nasdaq-100-29.13%16.75%0.70%21.00%-35.12%-0.920.20%
Golden Butterfly Portfolio-13.86%6.23%1.32%10.35%-22.40%-0.770.20%
Roger Gibson Five Asset Portfolio-14.79%5.25%2.37%13.10%-30.10%-0.680.22%
Mebane Faber Ivy Portfolio-17.12%5.93%2.09%13.46%-30.71%-0.740.22%
Портфель Тима Маурера «Простые деньги»-13.03%6.00%2.51%12.07%-26.85%-0.650.23%
Alpha Architect Robust Portfolio-15.53%7.63%1.74%15.10%-32.65%-0.710.40%
Портфель «40/60» с плечом-51.71%15.71%1.24%35.27%-62.45%-0.770.65%
Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x-36.73%9.17%0.21%19.68%-46.60%-0.930.94%

График отношения риска к доходности

График отношения риска к доходности позволяет легко сравнивать ленивые портфели между собой. Он отображает доходность портфеля в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой. При сравнении нескольких портфелей предпочтение обычно отдается тому, который имеет более высокую доходность при более низкой волатильности (обозначены на графике зеленым цветом).

10%20%30%40%50%60%70%80%Волатильность в годовом выражении0%5%10%15%20%Доходность в годовом выражении