Gone Fishin’ Portfolio
Gone Fishin’ is a portfolio described by Alexander Green, chief investment strategist of the Oxford Club, in his book. It is a broadly diversifies portfolio consisting of 10 ETFs. 60% of Gone Fishin’ portfolio divided between US and non-US stocks. Another 30% shared equally among TIPS, corporate investment-grade bonds, and corporate high-yield bonds. The remaining 10% divided between real-estate investment trusts (REITs) and precious metals.
- Комиссия
- 0.13%
- Дивидендный доход
- 1.89%
Gone Fishin’ PortfolioРаспределение активов
Gone Fishin’ PortfolioДоходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Gone Fishin’ Portfolio 17 окт. 2012 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $20,093 при доходности около 100.93%. Цены представдены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Gone Fishin’ PortfolioДоходность по периодам
Gone Fishin’ Portfolio на 3 мая 2021 г. показал доходность в 7.33% с начала года и доходность в 8.53% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gone Fishin’ Portfolio | 1.58% | 7.33% | 22.42% | 38.99% | 10.88% | 8.53% |
| Активы портфеля: | ||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.54% | -2.80% | -1.47% | -0.27% | 3.29% | 2.73% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 0.42% | 1.23% | 6.67% | 16.06% | 6.28% | 4.65% |
IAU iShares Gold Trust | 2.37% | -7.06% | -5.81% | 3.88% | 6.31% | -0.12% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 3.12% | 10.05% | 35.36% | 50.68% | 9.60% | 7.55% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 0.47% | 20.69% | 54.30% | 84.45% | 15.97% | 14.82% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 5.93% | 17.34% | 32.21% | 40.14% | 7.93% | 9.36% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | -0.51% | 3.20% | 23.42% | 46.38% | 10.98% | 8.64% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 3.74% | 11.91% | 30.97% | 55.56% | 17.79% | 15.58% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 0.78% | 1.93% | 3.52% | 6.67% | 2.80% | 1.55% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.88% | 5.86% | 21.82% | 54.81% | 12.31% | 5.49% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Gone Fishin’ PortfolioДивиденды
По состоянию на 3 мая 2021 г. дивидендная доходность Gone Fishin’ Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.89%.
| Период | TTM | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 1.89% | 2.06% | 2.54% | 2.83% | 2.35% | 2.39% | 2.42% | 2.55% | 2.30% | 2.41% | 2.72% | 2.77% |
Gone Fishin’ PortfolioГрафик просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Gone Fishin’ PortfolioМаксимальные просадки
Gone Fishin’ Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 26.04%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 102 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.04% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 102 | 17 авг. 2020 г. | 146 |
| -14.36% | 29 апр. 2015 г. | 200 | 11 февр. 2016 г. | 117 | 29 июл. 2016 г. | 317 |
| -13.11% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 89 | 3 мая 2019 г. | 318 |
| -7.69% | 22 мая 2013 г. | 23 | 24 июн. 2013 г. | 60 | 18 сент. 2013 г. | 83 |
| -6.31% | 7 июл. 2014 г. | 70 | 13 окт. 2014 г. | 85 | 13 февр. 2015 г. | 155 |
| -5.36% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
| -4.51% | 13 окт. 2020 г. | 12 | 28 окт. 2020 г. | 6 | 5 нояб. 2020 г. | 18 |
| -4.3% | 6 мая 2019 г. | 19 | 31 мая 2019 г. | 14 | 20 июн. 2019 г. | 33 |
| -4.27% | 8 сент. 2016 г. | 42 | 4 нояб. 2016 г. | 23 | 8 дек. 2016 г. | 65 |
| -4.23% | 18 окт. 2012 г. | 19 | 15 нояб. 2012 г. | 17 | 11 дек. 2012 г. | 36 |
Gone Fishin’ PortfolioГрафик волатильности
На текущий момент Gone Fishin’ Portfolio показывает волатильность на уровне 2.10%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.