Доходный портфель
Доходный портфельРаспределение активов
Доходный портфельДоходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Доходный портфель в янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $15,719 при доходности около 57.19%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходный портфельДоходность по периодам
Доходный портфель на 28 янв. 2023 г. показал доходность в 4.15% с начала года и доходность в 2.72% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 6.02% | 6.30% | -0.05% | -6.42% | 7.22% | 10.51% |
| Доходный портфель | 4.15% | 4.09% | -1.04% | -8.66% | 1.31% | 2.72% |
| Активы портфеля: | ||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.13% | 2.95% | -2.45% | -8.16% | 0.72% | 1.35% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 6.67% | 6.99% | 1.14% | -5.09% | 8.62% | 12.19% |
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | 3.93% | 4.28% | -2.34% | -17.08% | -4.39% | -1.79% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 9.27% | 8.67% | 9.79% | -2.46% | 2.11% | 5.44% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Доходный портфельДивиденды
Дивидендная доходность Доходный портфель за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.02%.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 2.02% | 2.10% | 1.74% | 1.82% | 2.37% | 2.58% | 2.34% | 2.51% | 2.54% | 2.97% | 2.96% | 3.64% | 4.37% | 4.40% |
Доходный портфельГрафик просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Доходный портфельМаксимальные просадки
Доходный портфель с января 2010 показал максимальную просадку в 21.20%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.2% | 3 сент. 2021 г. | 285 | 20 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -10.79% | 9 мар. 2020 г. | 9 | 19 мар. 2020 г. | 49 | 29 мая 2020 г. | 58 |
| -4.59% | 9 мая 2013 г. | 32 | 24 июн. 2013 г. | 81 | 17 окт. 2013 г. | 113 |
| -4.48% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 42 | 26 февр. 2019 г. | 271 |
| -4.44% | 8 сент. 2016 г. | 70 | 15 дек. 2016 г. | 104 | 17 мая 2017 г. | 174 |
| -3.65% | 27 апр. 2015 г. | 186 | 20 янв. 2016 г. | 40 | 17 мар. 2016 г. | 226 |
| -3.5% | 31 окт. 2011 г. | 19 | 25 нояб. 2011 г. | 41 | 26 янв. 2012 г. | 60 |
| -3.46% | 5 нояб. 2010 г. | 28 | 15 дек. 2010 г. | 75 | 4 апр. 2011 г. | 103 |
| -2.97% | 16 апр. 2010 г. | 36 | 7 июн. 2010 г. | 26 | 14 июл. 2010 г. | 62 |
| -2.89% | 12 февр. 2021 г. | 16 | 8 мар. 2021 г. | 60 | 2 июн. 2021 г. | 76 |
Доходный портфельГрафик волатильности
На текущий момент Доходный портфель показывает волатильность на уровне 6.67%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.