Доходный портфель
Доходный портфельРаспределение активов
Доходный портфельДоходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Доходный портфель 5 янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $17,908 при доходности около 79.08%. Цены представдены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходный портфельДоходность по периодам
Доходный портфель на 25 июл. 2021 г. показал доходность в 1.49% с начала года и доходность в 4.82% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходный портфель | 1.11% | 1.59% | 1.49% | 6.18% | 5.60% | 4.84% |
| Активы портфеля: | ||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.08% | 0.07% | -0.90% | -0.75% | 3.27% | 3.35% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 3.24% | 13.76% | 17.61% | 39.22% | 17.51% | 14.82% |
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | 0.19% | -4.24% | -5.39% | 0.32% | 1.71% | 0.71% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | -0.52% | 6.63% | 10.76% | 29.70% | 10.47% | 6.43% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Доходный портфельДивиденды
По состоянию на 17 мая 2020 г. дивидендная доходность Доходный портфель за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.74%.
| Период | TTM | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 1.74% | 1.85% | 2.22% | 2.50% | 2.34% | 2.18% | 2.14% | 2.47% | 2.40% | 2.31% | 3.43% | 3.31% |
Доходный портфельГрафик просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Доходный портфельМаксимальные просадки
Доходный портфель с января 2010 показал максимальную просадку в 10.79%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 49 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -10.79% | 9 мар. 2020 г. | 9 | 19 мар. 2020 г. | 49 | 29 мая 2020 г. | 58 |
| -4.59% | 9 мая 2013 г. | 32 | 24 июн. 2013 г. | 81 | 17 окт. 2013 г. | 113 |
| -4.44% | 8 сент. 2016 г. | 70 | 15 дек. 2016 г. | 104 | 17 мая 2017 г. | 174 |
| -4.34% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 40 | 22 февр. 2019 г. | 269 |
| -3.66% | 27 апр. 2015 г. | 186 | 20 янв. 2016 г. | 40 | 17 мар. 2016 г. | 226 |
| -3.5% | 31 окт. 2011 г. | 19 | 25 нояб. 2011 г. | 41 | 26 янв. 2012 г. | 60 |
| -3.46% | 5 нояб. 2010 г. | 28 | 15 дек. 2010 г. | 75 | 4 апр. 2011 г. | 103 |
| -2.97% | 16 апр. 2010 г. | 36 | 7 июн. 2010 г. | 26 | 14 июл. 2010 г. | 62 |
| -2.89% | 12 февр. 2021 г. | 16 | 8 мар. 2021 г. | 60 | 2 июн. 2021 г. | 76 |
| -2.54% | 27 июл. 2011 г. | 48 | 3 окт. 2011 г. | 18 | 27 окт. 2011 г. | 66 |
Доходный портфельГрафик волатильности
На текущий момент Доходный портфель показывает волатильность на уровне 4.89%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.