Income Portfolio

Комиссия: 0.09%

Дивидендный доход: 1.84%

Income PortfolioРаспределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
BND Vanguard Total Bond Market ETF	Total Bond Market	64%
IGOV iShares International Treasury Bond ETF	International Government Bonds	16%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Growth Equities	13%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	Foreign Large Cap Equities	7%

Income PortfolioДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Income Portfolio 5 янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $17,423 при доходности около 74.23%. Цены представдены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Бенчмарк

Income PortfolioДоходность по периодам

Income Portfolio на 9 апр. 2021 г. показал доходность в -1.26% с начала года и доходность в 4.85% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
Income Portfolio	0.93%	-1.26%	2.58%	11.32%	5.55%	4.85%
Активы портфеля:
BND Vanguard Total Bond Market ETF	0.20%	-3.13%	-2.19%	0.48%	3.23%	3.45%
IGOV iShares International Treasury Bond ETF	-0.28%	-5.48%	-0.75%	8.01%	1.65%	0.99%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	2.85%	6.53%	20.92%	50.57%	10.36%	6.02%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	4.75%	9.18%	21.34%	57.32%	17.46%	14.15%
Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

Income PortfolioГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Income Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.63. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.

Income PortfolioДивиденды

По состоянию на 9 апр. 2021 г. дивидендная доходность Income Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.84%.

Период	TTM	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Дивидендный доход	1.84%	1.85%	2.22%	2.50%	2.34%	2.18%	2.14%	2.47%	2.40%	2.31%	3.43%	3.31%

Income PortfolioГрафик просадок

Income PortfolioМаксимальные просадки

Income Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 10.79%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 49 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-10.79%	9 мар. 2020 г.	9	19 мар. 2020 г.	49	29 мая 2020 г.	58
-4.59%	9 мая 2013 г.	32	24 июн. 2013 г.	81	17 окт. 2013 г.	113
-4.44%	8 сент. 2016 г.	70	15 дек. 2016 г.	104	17 мая 2017 г.	174
-4.34%	29 янв. 2018 г.	229	24 дек. 2018 г.	40	22 февр. 2019 г.	269
-3.66%	27 апр. 2015 г.	186	20 янв. 2016 г.	40	17 мар. 2016 г.	226
-3.5%	31 окт. 2011 г.	19	25 нояб. 2011 г.	41	26 янв. 2012 г.	60
-3.46%	5 нояб. 2010 г.	28	15 дек. 2010 г.	75	4 апр. 2011 г.	103
-2.97%	16 апр. 2010 г.	36	7 июн. 2010 г.	26	14 июл. 2010 г.	62
-2.89%	12 февр. 2021 г.	16	8 мар. 2021 г.	—	—	—
-2.54%	27 июл. 2011 г.	48	3 окт. 2011 г.	18	27 окт. 2011 г.	66

Income PortfolioГрафик волатильности

На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен портфеля. Чем выше волатильность, тем он рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.