Доходный портфель
Доходный портфельРаспределение активов
Доходный портфельДоходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Доходный портфель 5 янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $15,344 при доходности около 53.44%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходный портфельДоходность по периодам
Доходный портфель на 24 июн. 2022 г. показал доходность в -13.99% с начала года и доходность в 2.99% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -4.48% | -20.36% | -19.18% | -10.61% | 9.27% | 11.03% |
| Доходный портфель | -2.76% | -13.99% | -14.01% | -13.40% | 1.74% | 2.99% |
| Активы портфеля: | ||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -1.23% | -10.70% | -11.05% | -10.75% | 0.59% | 1.43% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -4.82% | -21.44% | -20.36% | -13.33% | 10.41% | 12.77% |
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | -5.00% | -18.73% | -18.97% | -21.89% | -2.81% | -1.17% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | -8.78% | -19.74% | -18.87% | -19.51% | 2.56% | 6.06% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Доходный портфельДивиденды
Дивидендная доходность Доходный портфель за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.05%.
| Период | TTM | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 2.05% | 1.72% | 1.80% | 2.34% | 2.54% | 2.30% | 2.47% | 2.50% | 2.93% | 2.91% | 3.59% | 4.32% | 4.34% |
Доходный портфельГрафик просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Доходный портфельМаксимальные просадки
Доходный портфель с января 2010 показал максимальную просадку в 16.87%, зарегистрированную 14 июн. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.87% | 3 сент. 2021 г. | 196 | 14 июн. 2022 г. | — | — | — |
| -10.79% | 9 мар. 2020 г. | 9 | 19 мар. 2020 г. | 49 | 29 мая 2020 г. | 58 |
| -4.59% | 9 мая 2013 г. | 32 | 24 июн. 2013 г. | 81 | 17 окт. 2013 г. | 113 |
| -4.48% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 42 | 26 февр. 2019 г. | 271 |
| -4.44% | 8 сент. 2016 г. | 70 | 15 дек. 2016 г. | 104 | 17 мая 2017 г. | 174 |
| -3.65% | 27 апр. 2015 г. | 186 | 20 янв. 2016 г. | 40 | 17 мар. 2016 г. | 226 |
| -3.5% | 31 окт. 2011 г. | 19 | 25 нояб. 2011 г. | 41 | 26 янв. 2012 г. | 60 |
| -3.46% | 5 нояб. 2010 г. | 28 | 15 дек. 2010 г. | 75 | 4 апр. 2011 г. | 103 |
| -2.97% | 16 апр. 2010 г. | 36 | 7 июн. 2010 г. | 26 | 14 июл. 2010 г. | 62 |
| -2.89% | 12 февр. 2021 г. | 16 | 8 мар. 2021 г. | 60 | 2 июн. 2021 г. | 76 |
Доходный портфельГрафик волатильности
На текущий момент Доходный портфель показывает волатильность на уровне 13.83%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.