Портфель роста
Портфель ростаРаспределение активов
Портфель ростаДоходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель роста 5 янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $31,529 при доходности около 215.29%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Портфель ростаДоходность по периодам
Портфель роста на 18 сент. 2021 г. показал доходность в 12.44% с начала года и доходность в 11.51% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель роста | 0.25% | 8.84% | 12.44% | 25.16% | 13.08% | 11.51% |
| Активы портфеля: | ||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.05% | 3.28% | -0.89% | -0.35% | 3.34% | 3.02% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.60% | 6.80% | 12.14% | 27.17% | 10.53% | 8.63% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.22% | 12.44% | 18.43% | 34.98% | 17.92% | 16.17% |
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | -1.06% | -0.76% | -6.15% | -1.97% | 1.39% | 0.82% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Портфель ростаДивиденды
По состоянию на 18 сент. 2021 г. дивидендная доходность Портфель роста за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.67%.
| Период | TTM | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 1.67% | 1.69% | 2.22% | 2.50% | 2.14% | 2.28% | 2.27% | 2.44% | 2.13% | 2.40% | 2.70% | 2.34% |
Портфель ростаГрафик просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Портфель ростаМаксимальные просадки
Портфель роста с января 2010 показал максимальную просадку в 28.25%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 95 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.25% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 6 авг. 2020 г. | 122 |
| -17.44% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 114 | 16 мар. 2012 г. | 222 |
| -15.29% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 310 |
| -13.62% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 117 | 29 июл. 2016 г. | 300 |
| -12.76% | 16 апр. 2010 г. | 55 | 2 июл. 2010 г. | 68 | 8 окт. 2010 г. | 123 |
| -9.56% | 3 апр. 2012 г. | 42 | 1 июн. 2012 г. | 67 | 6 сент. 2012 г. | 109 |
| -7.72% | 15 янв. 2010 г. | 16 | 8 февр. 2010 г. | 25 | 16 мар. 2010 г. | 41 |
| -6.93% | 7 июл. 2014 г. | 73 | 16 окт. 2014 г. | 27 | 24 нояб. 2014 г. | 100 |
| -6.59% | 22 мая 2013 г. | 23 | 24 июн. 2013 г. | 19 | 22 июл. 2013 г. | 42 |
| -6.37% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 33 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
Портфель ростаГрафик волатильности
На текущий момент Портфель роста показывает волатильность на уровне 3.72%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.