Портфель роста
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель роста в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $37,746 при доходности около 277.46%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Портфель роста на 25 мар. 2023 г. показал доходность в 3.64% с начала года и доходность в 7.67% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -0.66% | 3.42% | 5.67% | -10.89% | 8.95% | 9.86% |
| Портфель роста | -0.78% | 3.64% | 8.51% | -8.09% | 6.39% | 7.67% |
| Активы портфеля: | ||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.38% | 3.72% | 4.16% | -4.26% | 1.07% | 1.37% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | -2.39% | 3.96% | 15.41% | -5.99% | 3.15% | 4.91% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -1.55% | 3.42% | 5.96% | -10.55% | 10.01% | 11.42% |
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | 4.08% | 3.04% | 7.71% | -13.23% | -4.66% | -1.65% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Дивиденды
Дивидендная доходность Портфель роста за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.42%.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 2.42% | 2.11% | 1.90% | 1.75% | 2.38% | 2.71% | 2.34% | 2.63% | 2.68% | 2.97% | 2.64% | 3.22% |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Портфель роста с января 2010 показал максимальную просадку в 28.25%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 95 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.25% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 6 авг. 2020 г. | 122 |
| -24.95% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -18.08% | 10 февр. 2009 г. | 19 | 9 мар. 2009 г. | 24 | 13 апр. 2009 г. | 43 |
| -17.44% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 114 | 16 мар. 2012 г. | 222 |
| -15.33% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 310 |
| -13.62% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 117 | 29 июл. 2016 г. | 300 |
| -12.76% | 16 апр. 2010 г. | 55 | 2 июл. 2010 г. | 68 | 8 окт. 2010 г. | 123 |
| -9.56% | 3 апр. 2012 г. | 42 | 1 июн. 2012 г. | 67 | 6 сент. 2012 г. | 109 |
| -7.74% | 15 янв. 2010 г. | 16 | 8 февр. 2010 г. | 25 | 16 мар. 2010 г. | 41 |
| -6.93% | 7 июл. 2014 г. | 73 | 16 окт. 2014 г. | 27 | 24 нояб. 2014 г. | 100 |
График волатильности
На текущий момент Портфель роста показывает волатильность на уровне 9.98%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.