Bill Schultheis Coffee House Portfolio
Bill Schultheis Coffee House PortfolioРаспределение активов
Bill Schultheis Coffee House PortfolioДоходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Bill Schultheis Coffee House Portfolio 10 сент. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $26,332 при доходности около 163.32%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Bill Schultheis Coffee House PortfolioДоходность по периодам
Bill Schultheis Coffee House Portfolio на 18 сент. 2021 г. показал доходность в 10.64% с начала года и доходность в 9.36% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bill Schultheis Coffee House Portfolio | -0.09% | 6.23% | 10.64% | 20.95% | 9.61% | 9.36% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -0.28% | 13.90% | 19.26% | 32.77% | 17.87% | 16.16% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.05% | 3.28% | -0.89% | -0.35% | 3.34% | 3.02% |
VTV Vanguard Value ETF | -2.76% | 6.27% | 17.30% | 31.27% | 12.81% | 13.69% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -0.11% | 17.49% | 26.91% | 31.95% | 8.82% | 11.03% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.60% | 6.80% | 12.14% | 27.17% | 10.53% | 8.63% |
VB Vanguard Small Cap ETF | 1.87% | 3.73% | 15.19% | 43.90% | 14.89% | 14.51% |
VBR Vanguard Small Cap Value ETF | -0.33% | 1.68% | 20.52% | 50.22% | 11.65% | 13.34% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Bill Schultheis Coffee House PortfolioДивиденды
По состоянию на 18 сент. 2021 г. дивидендная доходность Bill Schultheis Coffee House Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.03%.
| Период | TTM | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 2.03% | 2.24% | 2.51% | 2.91% | 2.61% | 2.56% | 2.53% | 2.51% | 2.53% | 2.52% | 2.96% | 2.80% |
Bill Schultheis Coffee House PortfolioГрафик просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Bill Schultheis Coffee House PortfolioМаксимальные просадки
Bill Schultheis Coffee House Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 24.01%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 141 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.01% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 141 | 12 окт. 2020 г. | 163 |
| -12.76% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 83 | 1 февр. 2012 г. | 144 |
| -11.01% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 56 | 18 мар. 2019 г. | 136 |
| -9.42% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 46 | 19 апр. 2016 г. | 248 |
| -6.39% | 22 мая 2013 г. | 23 | 24 июн. 2013 г. | 60 | 18 сент. 2013 г. | 83 |
| -6.27% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 123 | 6 авг. 2018 г. | 132 |
| -5.55% | 3 апр. 2012 г. | 43 | 4 июн. 2012 г. | 43 | 3 авг. 2012 г. | 86 |
| -4.44% | 8 сент. 2014 г. | 26 | 13 окт. 2014 г. | 19 | 7 нояб. 2014 г. | 45 |
| -4.43% | 8 сент. 2016 г. | 41 | 3 нояб. 2016 г. | 23 | 7 дек. 2016 г. | 64 |
| -4.43% | 17 сент. 2012 г. | 42 | 15 нояб. 2012 г. | 24 | 20 дек. 2012 г. | 66 |
Bill Schultheis Coffee House PortfolioГрафик волатильности
На текущий момент Bill Schultheis Coffee House Portfolio показывает волатильность на уровне 8.65%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.