Bill Schultheis Coffee House Portfolio
Bill Schultheis Coffee House PortfolioРаспределение активов
Bill Schultheis Coffee House PortfolioДоходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Bill Schultheis Coffee House Portfolio в сент. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $21,944 при доходности около 119.44%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Bill Schultheis Coffee House PortfolioДоходность по периодам
Bill Schultheis Coffee House Portfolio на 30 сент. 2022 г. показал доходность в -20.46% с начала года и доходность в 6.69% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -9.68% | -20.90% | -23.62% | -16.36% | 7.65% | 9.73% |
| Bill Schultheis Coffee House Portfolio | -8.36% | -15.99% | -19.17% | -15.94% | 3.49% | 5.94% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -9.51% | -20.26% | -22.73% | -15.11% | 9.57% | 11.86% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -4.28% | -8.92% | -14.31% | -14.48% | -0.29% | 0.83% |
VTV Vanguard Value ETF | -8.46% | -15.56% | -13.46% | -6.53% | 7.37% | 10.66% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -15.43% | -26.49% | -30.10% | -20.32% | 2.86% | 6.13% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | -10.69% | -23.88% | -27.15% | -25.64% | -0.54% | 4.11% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | -10.75% | -19.62% | -23.14% | -21.39% | 5.51% | 9.66% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | -11.28% | -18.20% | -18.18% | -14.39% | 4.57% | 9.56% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Bill Schultheis Coffee House PortfolioДивиденды
Дивидендная доходность Bill Schultheis Coffee House Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.67%.
| Период | TTM | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 2.67% | 2.03% | 2.26% | 2.68% | 3.08% | 2.75% | 2.98% | 3.01% | 3.14% | 3.19% | 3.71% | 3.93% | 3.86% |
Bill Schultheis Coffee House PortfolioГрафик просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Bill Schultheis Coffee House PortfolioМаксимальные просадки
Bill Schultheis Coffee House Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 24.01%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 141 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.01% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 141 | 12 окт. 2020 г. | 163 |
| -19.9% | 8 нояб. 2021 г. | 223 | 27 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -12.76% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 83 | 1 февр. 2012 г. | 144 |
| -11.01% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 56 | 18 мар. 2019 г. | 136 |
| -9.42% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 46 | 19 апр. 2016 г. | 248 |
| -6.39% | 22 мая 2013 г. | 23 | 24 июн. 2013 г. | 60 | 18 сент. 2013 г. | 83 |
| -6.27% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 124 | 7 авг. 2018 г. | 133 |
| -5.55% | 3 апр. 2012 г. | 43 | 4 июн. 2012 г. | 43 | 3 авг. 2012 г. | 86 |
| -4.44% | 8 сент. 2014 г. | 26 | 13 окт. 2014 г. | 19 | 7 нояб. 2014 г. | 45 |
| -4.43% | 8 сент. 2016 г. | 41 | 3 нояб. 2016 г. | 23 | 7 дек. 2016 г. | 64 |
Bill Schultheis Coffee House PortfolioГрафик волатильности
На текущий момент Bill Schultheis Coffee House Portfolio показывает волатильность на уровне 13.01%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.