Портфель акции полупроводниковых компаний
Данный портфель состоит из 10 наиболее известных полупроводниковых компаний. В последние годы полупроводниковая промышленность значительно опережала рынок в целом. А спрос на продукцию производителей чипов остается на исторически высоком уровне, что позитивно отражается на ценах и финансовых показателях компаний.
Портфель акции полупроводниковых компанийРаспределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
INTC Intel Corporation | Technology | 10% |
ADI Analog Devices, Inc. | Technology | 10% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 10% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 10% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | Technology | 10% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | Technology | 10% |
STM STMicroelectronics N.V. | Technology | 10% |
TXN Texas Instruments Incorporated | Technology | 10% |
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | Technology | 10% |
MU Micron Technology, Inc. | 10% |
Портфель акции полупроводниковых компанийДоходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель акции полупроводниковых компаний в сент. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $152,477 при доходности около 1,424.77%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Портфель акции полупроводниковых компанийДоходность по периодам
Портфель акции полупроводниковых компаний на 2 февр. 2023 г. показал доходность в 22.38% с начала года и доходность в 29.25% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 7.29% | 7.29% | 0.68% | -8.78% | 7.87% | 10.55% |
| Портфель акции полупроводниковых компаний | 22.38% | 22.38% | 3.98% | -11.14% | 20.91% | 29.25% |
| Активы портфеля: | ||||||
INTC Intel Corporation | 9.99% | 9.99% | -17.34% | -38.08% | -6.87% | 6.27% |
ADI Analog Devices, Inc. | 7.66% | 7.66% | 4.37% | 9.74% | 16.26% | 17.43% |
AVGO Broadcom Inc. | 7.80% | 7.80% | 15.37% | 6.18% | 24.67% | 36.10% |
NVDA NVIDIA Corporation | 43.31% | 43.31% | 13.11% | -14.39% | 28.66% | 53.73% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | 25.94% | 25.94% | -4.70% | -19.52% | 19.02% | 10.70% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 30.68% | 30.68% | -14.75% | -25.92% | 44.99% | 41.72% |
STM STMicroelectronics N.V. | 38.52% | 38.52% | 29.43% | 5.64% | 16.88% | 21.39% |
TXN Texas Instruments Incorporated | 11.00% | 11.00% | 4.31% | 4.38% | 13.64% | 21.60% |
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | 24.13% | 24.13% | 5.94% | -21.07% | 3.62% | 18.16% |
MU Micron Technology, Inc. | 25.25% | 25.25% | 0.65% | -23.32% | 8.29% | 23.26% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Портфель акции полупроводниковых компанийДивиденды
Дивидендная доходность Портфель акции полупроводниковых компаний за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.84%.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 1.84% | 2.02% | 1.27% | 1.39% | 1.65% | 2.12% | 1.64% | 1.90% | 2.50% | 2.22% | 2.37% | 2.47% | 2.31% | 1.51% |
Портфель акции полупроводниковых компанийГрафик просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Портфель акции полупроводниковых компанийМаксимальные просадки
Портфель акции полупроводниковых компаний с января 2010 показал максимальную просадку в 43.28%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -43.28% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -37.31% | 18 февр. 2011 г. | 157 | 3 окт. 2011 г. | 486 | 9 сент. 2013 г. | 643 |
| -36.77% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 57 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -27.17% | 23 мар. 2015 г. | 226 | 11 февр. 2016 г. | 74 | 27 мая 2016 г. | 300 |
| -26.96% | 25 сент. 2018 г. | 63 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 131 |
| -23.64% | 16 апр. 2010 г. | 96 | 31 авг. 2010 г. | 46 | 4 нояб. 2010 г. | 142 |
| -19.79% | 25 апр. 2019 г. | 26 | 31 мая 2019 г. | 37 | 24 июл. 2019 г. | 63 |
| -17.16% | 9 сент. 2014 г. | 25 | 13 окт. 2014 г. | 32 | 26 нояб. 2014 г. | 57 |
| -15.45% | 11 янв. 2010 г. | 18 | 4 февр. 2010 г. | 46 | 13 апр. 2010 г. | 64 |
| -13.7% | 17 февр. 2021 г. | 14 | 8 мар. 2021 г. | 22 | 8 апр. 2021 г. | 36 |
Портфель акции полупроводниковых компанийГрафик волатильности
На текущий момент Портфель акции полупроводниковых компаний показывает волатильность на уровне 22.45%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.