Портфель акции полупроводниковых компаний
Данный портфель состоит из 10 наиболее известных полупроводниковых компаний. В последние годы полупроводниковая промышленность значительно опережала рынок в целом. А спрос на продукцию производителей чипов остается на исторически высоком уровне, что позитивно отражается на ценах и финансовых показателях компаний.
Портфель акции полупроводниковых компанийРаспределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
INTC Intel Corporation | Technology | 10% |
MXIM Maxim Integrated Products, Inc. | Technology | 10% |
ADI Analog Devices, Inc. | Technology | 10% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 10% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 10% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | Technology | 10% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | Technology | 10% |
STM STMicroelectronics N.V. | Technology | 10% |
TXN Texas Instruments Incorporated | Technology | 10% |
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | Technology | 10% |
Портфель акции полупроводниковых компанийДоходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель акции полупроводниковых компаний 5 янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $148,515 при доходности около 1,385.15%. Цены представдены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Портфель акции полупроводниковых компанийДоходность по периодам
Портфель акции полупроводниковых компаний на 25 июл. 2021 г. показал доходность в 15.02% с начала года и доходность в 28.35% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель акции полупроводниковых компаний | 3.84% | 5.96% | 15.02% | 48.04% | 39.89% | 28.24% |
| Активы портфеля: | ||||||
INTC Intel Corporation | -5.14% | -14.10% | 7.69% | -10.88% | 11.73% | 12.01% |
MXIM Maxim Integrated Products, Inc. | -1.08% | 3.38% | 11.99% | 45.01% | 24.24% | 19.14% |
ADI Analog Devices, Inc. | -0.07% | 3.55% | 11.65% | 46.23% | 24.62% | 19.19% |
AVGO Broadcom Inc. | 4.03% | 5.12% | 12.08% | 59.16% | 29.18% | 32.99% |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.55% | 41.12% | 49.90% | 87.58% | 70.89% | 50.10% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | 7.25% | -11.19% | -3.96% | 59.54% | 22.84% | 12.95% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 10.25% | 0.68% | 0.48% | 49.13% | 73.70% | 28.34% |
STM STMicroelectronics N.V. | 7.03% | -3.55% | 5.31% | 27.82% | 45.82% | 19.67% |
TXN Texas Instruments Incorporated | -0.10% | 7.95% | 15.17% | 44.64% | 26.64% | 22.69% |
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | 12.15% | 18.49% | 26.74% | 43.16% | 26.29% | 23.24% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Портфель акции полупроводниковых компанийДивиденды
По состоянию на 17 мая 2020 г. дивидендная доходность Портфель акции полупроводниковых компаний за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.31%.
| Период | TTM | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 1.31% | 1.48% | 1.84% | 2.41% | 1.71% | 1.97% | 2.44% | 2.18% | 2.25% | 2.22% | 2.03% | 1.43% |
Портфель акции полупроводниковых компанийГрафик просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Портфель акции полупроводниковых компанийМаксимальные просадки
Портфель акции полупроводниковых компаний с января 2010 показал максимальную просадку в 35.76%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 57 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.76% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 57 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -32.65% | 18 февр. 2011 г. | 127 | 19 авг. 2011 г. | 521 | 17 сент. 2013 г. | 648 |
| -25.44% | 25 сент. 2018 г. | 63 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 131 |
| -21.69% | 16 апр. 2010 г. | 96 | 31 авг. 2010 г. | 45 | 3 нояб. 2010 г. | 141 |
| -21.59% | 23 мар. 2015 г. | 109 | 25 авг. 2015 г. | 86 | 28 дек. 2015 г. | 195 |
| -21.41% | 30 дек. 2015 г. | 30 | 11 февр. 2016 г. | 49 | 22 апр. 2016 г. | 79 |
| -18.61% | 25 апр. 2019 г. | 26 | 31 мая 2019 г. | 37 | 24 июл. 2019 г. | 63 |
| -17.09% | 8 сент. 2014 г. | 26 | 13 окт. 2014 г. | 32 | 26 нояб. 2014 г. | 58 |
| -14.65% | 17 февр. 2021 г. | 14 | 8 мар. 2021 г. | 68 | 14 июн. 2021 г. | 82 |
| -14.53% | 6 янв. 2010 г. | 21 | 4 февр. 2010 г. | 40 | 5 апр. 2010 г. | 61 |
Портфель акции полупроводниковых компанийГрафик волатильности
На текущий момент Портфель акции полупроводниковых компаний показывает волатильность на уровне 32.57%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.