PortfoliosLab logo

Портфель акции полупроводниковых компаний

Данный портфель состоит из 10 наиболее известных полупроводниковых компаний. В последние годы полупроводниковая промышленность значительно опережала рынок в целом. А спрос на продукцию производителей чипов остается на исторически высоком уровне, что позитивно отражается на ценах и финансовых показателях компаний.

Комиссия
0.00%
Дивидендный доход
1.30%

Портфель акции полупроводниковых компанийРаспределение активов


INTC 10%MXIM 10%ADI 10%AVGO 10%NVDA 10%QCOM 10%AMD 10%STM 10%TXN 10%SWKS 10%AкцииAкции
ПозицияКатегория/СекторВес
INTC
Intel Corporation
Technology10%
MXIM
Maxim Integrated Products, Inc.
Technology10%
ADI
Analog Devices, Inc.
Technology10%
AVGO
Broadcom Inc.
Technology10%
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology10%
QCOM
QUALCOMM Incorporated
Technology10%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
Technology10%
STM
STMicroelectronics N.V.
Technology10%
TXN
Texas Instruments Incorporated
Technology10%
SWKS
Skyworks Solutions, Inc.
Technology10%
S&P 500

Портфель акции полупроводниковых компанийДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель акции полупроводниковых компаний 5 янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $143,327 при доходности около 1,333.27%. Цены представдены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


Портфель акции полупроводниковых компаний
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Портфель акции полупроводниковых компанийДоходность по периодам

Портфель акции полупроводниковых компаний на 18 апр. 2021 г. показал доходность в 11.01% с начала года и доходность в 27.10% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет10 лет
Портфель акции полупроводниковых компаний8.64%11.01%21.09%75.97%44.20%27.10%
ADI
Analog Devices, Inc.
6.73%8.44%30.14%58.18%24.80%18.13%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
5.16%-10.42%-1.23%45.14%97.34%25.35%
AVGO
Broadcom Inc.
3.96%10.21%28.52%86.60%29.47%34.22%
INTC
Intel Corporation
1.60%30.76%21.15%10.07%18.50%15.16%
MXIM
Maxim Integrated Products, Inc.
8.07%7.31%30.15%81.91%24.49%17.69%
NVDA
NVIDIA Corporation
25.07%21.89%15.25%117.97%77.49%43.74%
QCOM
QUALCOMM Incorporated
6.52%-8.84%8.09%85.51%26.05%12.73%
STM
STMicroelectronics N.V.
9.53%5.13%13.88%68.62%48.93%16.51%
SWKS
Skyworks Solutions, Inc.
8.63%24.45%24.68%101.63%22.41%22.38%
TXN
Texas Instruments Incorporated
10.08%17.65%27.01%73.80%30.08%21.68%

Портфель акции полупроводниковых компанийГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Портфель акции полупроводниковых компаний на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.42. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


Портфель акции полупроводниковых компаний
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Портфель акции полупроводниковых компанийДивиденды

По состоянию на 18 апр. 2021 г. дивидендная доходность Портфель акции полупроводниковых компаний за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.29%.


ПериодTTM20202019201820172016201520142013201220112010
Дивидендный доход
1.29%1.48%1.84%2.41%1.71%1.97%2.44%2.18%2.25%2.22%2.03%1.43%

Портфель акции полупроводниковых компанийГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Портфель акции полупроводниковых компаний
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Портфель акции полупроводниковых компанийМаксимальные просадки

Портфель акции полупроводниковых компаний с января 2010 показал максимальную просадку в 35.76%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 57 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина
Начало
Падение
Дно
Восстановление
Окончание
Всего
-35.76%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.575 июн. 2020 г.75
-32.65%18 февр. 2011 г.12719 авг. 2011 г.52117 сент. 2013 г.648
-25.44%25 сент. 2018 г.6324 дек. 2018 г.683 апр. 2019 г.131
-21.69%16 апр. 2010 г.9631 авг. 2010 г.453 нояб. 2010 г.141
-21.59%23 мар. 2015 г.10925 авг. 2015 г.8628 дек. 2015 г.195
-21.41%30 дек. 2015 г.3011 февр. 2016 г.4922 апр. 2016 г.79
-18.61%25 апр. 2019 г.2631 мая 2019 г.3724 июл. 2019 г.63
-17.09%8 сент. 2014 г.2613 окт. 2014 г.3226 нояб. 2014 г.58
-14.65%17 февр. 2021 г.148 мар. 2021 г.
-14.53%6 янв. 2010 г.214 февр. 2010 г.405 апр. 2010 г.61

Портфель акции полупроводниковых компанийГрафик волатильности

На текущий момент Портфель акции полупроводниковых компаний показывает волатильность на уровне 17.13%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


Портфель акции полупроводниковых компаний
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Портфель акции полупроводниковых компаний с другими показателями