Портфель акции полупроводниковых компаний
Данный портфель состоит из 10 наиболее известных полупроводниковых компаний. В последние годы полупроводниковая промышленность значительно опережала рынок в целом. А спрос на продукцию производителей чипов остается на исторически высоком уровне, что позитивно отражается на ценах и финансовых показателях компаний.
Портфель акции полупроводниковых компанийРаспределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
INTC Intel Corporation | Technology | 10% |
ADI Analog Devices, Inc. | Technology | 10% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 10% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 10% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | Technology | 10% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | Technology | 10% |
STM STMicroelectronics N.V. | Technology | 10% |
TXN Texas Instruments Incorporated | Technology | 10% |
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | Technology | 10% |
MU Micron Technology, Inc. | 10% |
Портфель акции полупроводниковых компанийДоходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель акции полупроводниковых компаний в янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $117,258 при доходности около 1,072.58%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Портфель акции полупроводниковых компанийДоходность по периодам
Портфель акции полупроводниковых компаний на 27 сент. 2022 г. показал доходность в -42.89% с начала года и доходность в 25.47% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -9.92% | -19.55% | -23.31% | -17.97% | 7.93% | 9.73% |
| Портфель акции полупроводниковых компаний | -14.23% | -32.32% | -37.84% | -28.56% | 19.11% | 27.13% |
| Активы портфеля: | ||||||
INTC Intel Corporation | -19.15% | -47.01% | -46.27% | -48.61% | -3.88% | 4.63% |
ADI Analog Devices, Inc. | -10.82% | -14.17% | -18.73% | -19.68% | 13.10% | 16.25% |
AVGO Broadcom Inc. | -10.51% | -25.27% | -28.90% | -5.69% | 18.33% | 33.03% |
NVDA NVIDIA Corporation | -24.77% | -55.82% | -58.40% | -44.58% | 23.56% | 44.77% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | -12.98% | -23.37% | -33.53% | -8.87% | 22.01% | 9.63% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | -27.29% | -44.60% | -53.93% | -37.33% | 39.80% | 34.55% |
STM STMicroelectronics N.V. | -6.31% | -26.26% | -32.77% | -29.09% | 13.02% | 22.45% |
TXN Texas Instruments Incorporated | -5.33% | -12.05% | -13.15% | -17.92% | 15.88% | 22.38% |
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | -9.31% | -31.93% | -39.20% | -45.18% | 0.28% | 15.97% |
MU Micron Technology, Inc. | -15.18% | -37.21% | -47.35% | -33.61% | 7.55% | 23.43% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Портфель акции полупроводниковых компанийДивиденды
Дивидендная доходность Портфель акции полупроводниковых компаний за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.05%.
| Период | TTM | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 2.05% | 1.25% | 1.37% | 1.64% | 2.10% | 1.63% | 1.88% | 2.48% | 2.20% | 2.35% | 2.45% | 2.29% | 1.50% |
Портфель акции полупроводниковых компанийГрафик просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Портфель акции полупроводниковых компанийМаксимальные просадки
Портфель акции полупроводниковых компаний с января 2010 показал максимальную просадку в 39.32%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -39.32% | 28 дек. 2021 г. | 188 | 26 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -37.31% | 18 февр. 2011 г. | 157 | 3 окт. 2011 г. | 486 | 9 сент. 2013 г. | 643 |
| -36.77% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 57 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -27.17% | 23 мар. 2015 г. | 226 | 11 февр. 2016 г. | 74 | 27 мая 2016 г. | 300 |
| -26.96% | 25 сент. 2018 г. | 63 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 131 |
| -23.64% | 16 апр. 2010 г. | 96 | 31 авг. 2010 г. | 46 | 4 нояб. 2010 г. | 142 |
| -19.79% | 25 апр. 2019 г. | 26 | 31 мая 2019 г. | 37 | 24 июл. 2019 г. | 63 |
| -17.16% | 9 сент. 2014 г. | 25 | 13 окт. 2014 г. | 32 | 26 нояб. 2014 г. | 57 |
| -15.45% | 11 янв. 2010 г. | 18 | 4 февр. 2010 г. | 46 | 13 апр. 2010 г. | 64 |
| -13.7% | 17 февр. 2021 г. | 14 | 8 мар. 2021 г. | 22 | 8 апр. 2021 г. | 36 |
Портфель акции полупроводниковых компанийГрафик волатильности
На текущий момент Портфель акции полупроводниковых компаний показывает волатильность на уровне 20.95%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.