Портфель акции полупроводниковых компаний
Данный портфель состоит из 10 наиболее известных полупроводниковых компаний. В последние годы полупроводниковая промышленность значительно опережала рынок в целом. А спрос на продукцию производителей чипов остается на исторически высоком уровне, что позитивно отражается на ценах и финансовых показателях компаний.
Портфель акции полупроводниковых компанийРаспределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
INTC Intel Corporation | Technology | 10% |
ADI Analog Devices, Inc. | Technology | 10% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 10% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 10% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | Technology | 10% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | Technology | 10% |
STM STMicroelectronics N.V. | Technology | 10% |
TXN Texas Instruments Incorporated | Technology | 10% |
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | Technology | 10% |
MU Micron Technology, Inc. | 10% |
Портфель акции полупроводниковых компанийДоходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель акции полупроводниковых компаний 5 янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $133,256 при доходности около 1,232.56%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Портфель акции полупроводниковых компанийДоходность по периодам
Портфель акции полупроводниковых компаний на 25 июн. 2022 г. показал доходность в -29.29% с начала года и доходность в 28.76% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -0.75% | -17.93% | -17.23% | -7.78% | 9.92% | 11.54% |
| Портфель акции полупроводниковых компаний | -5.35% | -29.29% | -29.30% | -11.36% | 23.15% | 28.76% |
| Активы портфеля: | ||||||
INTC Intel Corporation | -7.34% | -23.86% | -23.58% | -28.09% | 5.13% | 7.13% |
ADI Analog Devices, Inc. | -7.08% | -14.02% | -12.47% | -6.90% | 15.16% | 17.79% |
AVGO Broadcom Inc. | -2.09% | -22.34% | -22.27% | 12.26% | 19.72% | 34.38% |
NVDA NVIDIA Corporation | 6.04% | -41.75% | -42.20% | -10.07% | 35.15% | 50.48% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | -2.16% | -30.94% | -30.89% | -6.03% | 20.59% | 11.98% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | -4.48% | -39.49% | -40.41% | 3.89% | 43.83% | 32.07% |
STM STMicroelectronics N.V. | -11.37% | -30.55% | -30.13% | -5.64% | 18.85% | 23.80% |
TXN Texas Instruments Incorporated | -7.10% | -16.14% | -15.66% | -14.07% | 17.46% | 22.41% |
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | -1.85% | -36.20% | -35.49% | -42.49% | 0.33% | 15.79% |
MU Micron Technology, Inc. | -12.28% | -37.18% | -37.96% | -25.76% | 13.09% | 26.54% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Портфель акции полупроводниковых компанийДивиденды
Дивидендная доходность Портфель акции полупроводниковых компаний за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.74%.
| Период | TTM | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 1.74% | 1.25% | 1.36% | 1.62% | 2.09% | 1.61% | 1.86% | 2.46% | 2.17% | 2.31% | 2.43% | 2.28% | 1.49% |
Портфель акции полупроводниковых компанийГрафик просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Портфель акции полупроводниковых компанийМаксимальные просадки
Портфель акции полупроводниковых компаний с января 2010 показал максимальную просадку в 37.31%, зарегистрированную 3 окт. 2011 г.. Портфель полностью восстановился за 486 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.31% | 18 февр. 2011 г. | 157 | 3 окт. 2011 г. | 486 | 9 сент. 2013 г. | 643 |
| -36.77% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 57 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -34.26% | 28 дек. 2021 г. | 119 | 16 июн. 2022 г. | — | — | — |
| -27.18% | 23 мар. 2015 г. | 226 | 11 февр. 2016 г. | 74 | 27 мая 2016 г. | 300 |
| -26.96% | 25 сент. 2018 г. | 63 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 131 |
| -23.64% | 16 апр. 2010 г. | 96 | 31 авг. 2010 г. | 46 | 4 нояб. 2010 г. | 142 |
| -19.79% | 25 апр. 2019 г. | 26 | 31 мая 2019 г. | 37 | 24 июл. 2019 г. | 63 |
| -17.16% | 9 сент. 2014 г. | 25 | 13 окт. 2014 г. | 32 | 26 нояб. 2014 г. | 57 |
| -15.45% | 11 янв. 2010 г. | 18 | 4 февр. 2010 г. | 46 | 13 апр. 2010 г. | 64 |
| -13.7% | 17 февр. 2021 г. | 14 | 8 мар. 2021 г. | 22 | 8 апр. 2021 г. | 36 |
Портфель акции полупроводниковых компанийГрафик волатильности
На текущий момент Портфель акции полупроводниковых компаний показывает волатильность на уровне 48.70%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.