FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio
FundAdvice Ultimate Buy & Hold PortfolioРаспределение активов
FundAdvice Ultimate Buy & Hold PortfolioДоходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio 10 сент. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $21,416 при доходности около 114.16%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
FundAdvice Ultimate Buy & Hold PortfolioДоходность по периодам
FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio на 18 сент. 2021 г. показал доходность в 8.67% с начала года и доходность в 7.41% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio | -0.09% | 4.19% | 8.67% | 18.39% | 8.25% | 7.41% |
| Активы портфеля: | ||||||
VB Vanguard Small Cap ETF | 1.87% | 3.73% | 15.19% | 43.90% | 14.89% | 14.51% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 0.40% | 6.52% | 4.02% | 5.70% | 4.58% | 2.95% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.60% | 6.80% | 12.14% | 27.17% | 10.53% | 8.63% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -0.11% | 17.49% | 26.91% | 31.95% | 8.82% | 11.03% |
VBR Vanguard Small Cap Value ETF | -0.33% | 1.68% | 20.52% | 50.22% | 11.65% | 13.34% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | -1.00% | 1.86% | 11.03% | 26.00% | 6.57% | 5.89% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -0.28% | 13.90% | 19.26% | 32.77% | 17.87% | 16.16% |
VTV Vanguard Value ETF | -2.76% | 6.27% | 17.30% | 31.27% | 12.81% | 13.69% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.09% | -3.42% | -0.15% | 15.71% | 9.27% | 4.83% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.01% | 0.05% | 0.01% | 0.03% | 1.61% | 1.07% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | -0.42% | 1.48% | -1.36% | -1.71% | 2.41% | 2.24% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
FundAdvice Ultimate Buy & Hold PortfolioДивиденды
По состоянию на 18 сент. 2021 г. дивидендная доходность FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.10%.
| Период | TTM | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 2.10% | 2.02% | 2.62% | 2.74% | 2.19% | 2.18% | 2.07% | 2.28% | 1.97% | 2.44% | 2.64% | 2.26% |
FundAdvice Ultimate Buy & Hold PortfolioГрафик просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
FundAdvice Ultimate Buy & Hold PortfolioМаксимальные просадки
FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 21.19%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 141 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.19% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 141 | 12 окт. 2020 г. | 168 |
| -13.64% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 111 | 13 мар. 2012 г. | 219 |
| -12.05% | 29 апр. 2015 г. | 200 | 11 февр. 2016 г. | 128 | 15 авг. 2016 г. | 328 |
| -11.44% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 121 | 19 июн. 2019 г. | 350 |
| -7.05% | 22 мая 2013 г. | 23 | 24 июн. 2013 г. | 60 | 18 сент. 2013 г. | 83 |
| -6.87% | 3 апр. 2012 г. | 42 | 1 июн. 2012 г. | 67 | 6 сент. 2012 г. | 109 |
| -5.22% | 4 сент. 2014 г. | 31 | 16 окт. 2014 г. | 74 | 3 февр. 2015 г. | 105 |
| -4.28% | 5 нояб. 2010 г. | 17 | 30 нояб. 2010 г. | 23 | 3 янв. 2011 г. | 40 |
| -4.19% | 13 окт. 2020 г. | 12 | 28 окт. 2020 г. | 8 | 9 нояб. 2020 г. | 20 |
| -3.97% | 22 февр. 2011 г. | 17 | 16 мар. 2011 г. | 12 | 1 апр. 2011 г. | 29 |
FundAdvice Ultimate Buy & Hold PortfolioГрафик волатильности
На текущий момент FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio показывает волатильность на уровне 11.08%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.