FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $19,388 при доходности около 93.88%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio на 18 мар. 2023 г. показал доходность в 0.49% с начала года и доходность в 4.51% в годовом выражении за последние 10 лет.
1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк | -5.31% | 2.01% | 0.39% | -10.12% | 7.32% | 9.71% |
FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio | -4.32% | 0.49% | 2.26% | -6.69% | 3.25% | 4.51% |
Активы портфеля: | ||||||
VB Vanguard Small-Cap ETF | -11.31% | -1.84% | -3.74% | -12.12% | 4.99% | 8.69% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 1.04% | 2.05% | -0.96% | -8.24% | 2.64% | 1.23% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | -6.42% | 1.76% | 8.84% | -7.18% | 1.97% | 4.59% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -10.54% | -2.34% | -8.54% | -20.26% | 4.86% | 5.52% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | -12.87% | -4.73% | -3.39% | -11.39% | 4.63% | 8.47% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | -8.12% | -0.59% | 9.42% | -3.83% | 0.09% | 2.87% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -5.10% | 2.43% | 1.26% | -8.64% | 9.22% | 11.81% |
VTV Vanguard Value ETF | -8.04% | -5.43% | 0.15% | -6.20% | 7.15% | 10.13% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | -7.02% | -0.77% | 0.11% | -14.33% | -3.15% | 0.97% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 1.67% | 1.80% | 1.98% | -0.22% | 1.11% | 0.76% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 2.54% | 3.08% | 2.27% | -3.90% | 1.16% | 1.00% |
Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении |
Дивиденды
Дивидендная доходность FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.87%.
Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 2.87% | 2.75% | 2.36% | 2.13% | 2.83% | 3.06% | 2.52% | 2.58% | 2.56% | 2.90% | 2.53% | 3.18% |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 21.19%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 141 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-21.19% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 141 | 12 окт. 2020 г. | 168 |
-18.82% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
-13.64% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 111 | 13 мар. 2012 г. | 219 |
-12.02% | 29 апр. 2015 г. | 200 | 11 февр. 2016 г. | 128 | 15 авг. 2016 г. | 328 |
-11.44% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 121 | 19 июн. 2019 г. | 350 |
-7.05% | 22 мая 2013 г. | 23 | 24 июн. 2013 г. | 60 | 18 сент. 2013 г. | 83 |
-6.88% | 3 апр. 2012 г. | 42 | 1 июн. 2012 г. | 67 | 6 сент. 2012 г. | 109 |
-5.22% | 4 сент. 2014 г. | 31 | 16 окт. 2014 г. | 74 | 3 февр. 2015 г. | 105 |
-4.28% | 5 нояб. 2010 г. | 17 | 30 нояб. 2010 г. | 23 | 3 янв. 2011 г. | 40 |
-4.19% | 13 окт. 2020 г. | 12 | 28 окт. 2020 г. | 8 | 9 нояб. 2020 г. | 20 |
График волатильности
На текущий момент FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio показывает волатильность на уровне 19.11%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.