PortfoliosLab logo

FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio

Комиссия
0.14%
Дивидендный доход
1.87%

FundAdvice Ultimate Buy & Hold PortfolioРаспределение активов


FundAdvice Ultimate Buy & Hold PortfolioДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio 10 сент. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $20,771 при доходности около 107.71%. Цены представдены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%20122014201620182020
107.71%
268.96%
S&P 500

FundAdvice Ultimate Buy & Hold PortfolioДоходность по периодам

FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio на 9 апр. 2021 г. показал доходность в 5.39% с начала года и доходность в 6.42% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет10 лет
FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio1.91%5.39%14.09%30.41%8.45%6.42%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
1.57%5.23%20.68%55.72%12.63%3.10%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
1.40%9.32%25.58%45.95%7.14%3.42%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
0.18%-1.63%-0.13%5.35%3.69%3.27%
VB
Vanguard Small Cap ETF
2.87%12.55%33.39%82.62%16.46%12.54%
VBR
Vanguard Small Cap Value ETF
2.50%18.77%42.07%83.58%13.25%11.37%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
2.85%6.53%20.92%50.57%10.36%6.02%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
-0.21%-2.60%-2.73%-1.83%2.28%3.05%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
0.05%-0.04%0.00%0.26%1.66%1.22%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
7.36%11.48%15.42%31.04%6.85%9.39%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
5.26%8.99%19.11%50.71%17.04%14.16%
VTV
Vanguard Value ETF
3.76%12.47%24.35%43.45%13.26%11.80%

FundAdvice Ultimate Buy & Hold PortfolioГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.91. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


FundAdvice Ultimate Buy & Hold PortfolioДивиденды

По состоянию на 9 апр. 2021 г. дивидендная доходность FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.87%.


ПериодTTM20202019201820172016201520142013201220112010
Дивидендный доход
1.87%2.02%2.62%2.74%2.19%2.18%2.07%2.31%1.97%2.44%2.64%2.26%

FundAdvice Ultimate Buy & Hold PortfolioГрафик просадок


FundAdvice Ultimate Buy & Hold PortfolioМаксимальные просадки

FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 21.19%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 141 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина
Начало
Падение
Дно
Восстановление
Окончание
Всего
-21.19%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.14112 окт. 2020 г.168
-13.64%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.11113 мар. 2012 г.219
-12.05%29 апр. 2015 г.20011 февр. 2016 г.12815 авг. 2016 г.328
-11.44%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.12119 июн. 2019 г.350
-7.05%22 мая 2013 г.2324 июн. 2013 г.6018 сент. 2013 г.83
-6.87%3 апр. 2012 г.421 июн. 2012 г.676 сент. 2012 г.109
-5.22%4 сент. 2014 г.3116 окт. 2014 г.743 февр. 2015 г.105
-4.28%5 нояб. 2010 г.1730 нояб. 2010 г.233 янв. 2011 г.40
-4.19%13 окт. 2020 г.1228 окт. 2020 г.89 нояб. 2020 г.20
-3.97%22 февр. 2011 г.1716 мар. 2011 г.121 апр. 2011 г.29

FundAdvice Ultimate Buy & Hold PortfolioГрафик волатильности

На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен портфеля. Чем выше волатильность, тем он рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio с другими показателями