7Twelve Portfolio
7Twelve is a broadly diversified portfolio developed by Craig Israelsen in 2008. The portfolio consists of 7 asset classes and 12 equally weighted ETFs that invest in those asset classes.
- Комиссия
- 0.15%
- Дивидендный доход
- 1.29%
7Twelve PortfolioРаспределение активов
7Twelve PortfolioДоходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в 7Twelve Portfolio 5 июн. 2013 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $15,790 при доходности около 57.90%. Цены представдены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
7Twelve PortfolioДоходность по периодам
7Twelve Portfolio на 9 апр. 2021 г. показал доходность в 5.80% с начала года и доходность в 6.01% в годовом выражении за последние 10 лет.
1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
7Twelve Portfolio | 1.68% | 5.80% | 14.22% | 32.26% | 8.78% | 6.01% |
Активы портфеля: | ||||||
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | -0.01% | -0.03% | -0.03% | -0.05% | 0.98% | 0.59% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.20% | -3.13% | -2.19% | 0.48% | 3.23% | 3.17% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.05% | -2.05% | -1.04% | 2.67% | 3.32% | 3.74% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -3.32% | 13.30% | 27.00% | 38.18% | 0.03% | -9.83% |
IAU iShares Gold Trust | 1.53% | -8.38% | -8.13% | 5.86% | 6.81% | 2.61% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 4.80% | 16.05% | 34.82% | 76.08% | 15.15% | 12.77% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.85% | 6.53% | 20.92% | 50.57% | 10.36% | 6.94% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 0.29% | 20.50% | 46.56% | 93.24% | 16.57% | 13.55% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 7.36% | 11.48% | 15.42% | 31.04% | 6.85% | 8.29% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 0.44% | 1.06% | 2.22% | 5.85% | 2.62% | 1.64% |
VV Vanguard Large Cap ETF | 5.11% | 8.45% | 19.15% | 53.19% | 17.50% | 14.86% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 1.16% | 5.66% | 19.52% | 54.87% | 12.28% | 5.97% |
Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении |
7Twelve PortfolioДивиденды
По состоянию на 9 апр. 2021 г. дивидендная доходность 7Twelve Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.29%.
Период | TTM | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 1.29% | 1.39% | 2.05% | 2.19% | 1.73% | 1.68% | 1.59% | 1.62% | 1.44% | 1.35% | 1.41% | 1.24% |
7Twelve PortfolioГрафик просадок
7Twelve PortfolioМаксимальные просадки
7Twelve Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 22.46%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 114 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-22.46% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 158 |
-13.82% | 2 июл. 2014 г. | 391 | 20 янв. 2016 г. | 144 | 15 авг. 2016 г. | 535 |
-10.51% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 295 |
-4.79% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
-4.18% | 19 июн. 2013 г. | 4 | 24 июн. 2013 г. | 12 | 11 июл. 2013 г. | 16 |
-4.02% | 8 сент. 2016 г. | 42 | 4 нояб. 2016 г. | 40 | 4 янв. 2017 г. | 82 |
-3.82% | 13 окт. 2020 г. | 14 | 30 окт. 2020 г. | 4 | 5 нояб. 2020 г. | 18 |
-3.35% | 6 мая 2019 г. | 19 | 31 мая 2019 г. | 14 | 20 июн. 2019 г. | 33 |
-2.85% | 25 февр. 2021 г. | 6 | 4 мар. 2021 г. | 5 | 11 мар. 2021 г. | 11 |
-2.82% | 30 окт. 2013 г. | 65 | 3 февр. 2014 г. | 8 | 13 февр. 2014 г. | 73 |
7Twelve PortfolioГрафик волатильности
На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен портфеля. Чем выше волатильность, тем он рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.