Larry Swedroe Simple Portfolio
- Комиссия
- 0.20%
- Дивидендный доход
- 1.42%
Larry Swedroe Simple PortfolioРаспределение активов
Larry Swedroe Simple PortfolioДоходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Larry Swedroe Simple Portfolio 5 янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $24,563 при доходности около 145.63%. Цены представдены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Larry Swedroe Simple PortfolioДоходность по периодам
Larry Swedroe Simple Portfolio на 11 апр. 2021 г. показал доходность в 8.09% с начала года и доходность в 7.72% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Larry Swedroe Simple Portfolio | -0.47% | 8.09% | 19.40% | 36.58% | 10.01% | 7.72% |
| Активы портфеля: | ||||||
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | -2.58% | 3.64% | 18.05% | 53.94% | 11.98% | 3.06% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 1.45% | 9.94% | 25.93% | 43.68% | 7.20% | 3.52% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | -4.40% | 25.10% | 52.16% | 87.65% | 14.71% | 12.37% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | -0.29% | -1.56% | -0.09% | 4.39% | 3.75% | 3.20% |
VB Vanguard Small Cap ETF | -0.58% | 12.26% | 32.43% | 75.60% | 16.42% | 12.62% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.87% | 12.94% | 24.65% | 40.99% | 13.35% | 11.96% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Larry Swedroe Simple PortfolioДивиденды
По состоянию на 11 апр. 2021 г. дивидендная доходность Larry Swedroe Simple Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.42%.
| Период | TTM | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 1.42% | 1.52% | 2.22% | 2.65% | 2.10% | 1.84% | 1.52% | 2.12% | 1.63% | 2.38% | 3.09% | 2.15% |
Larry Swedroe Simple PortfolioГрафик просадок
Larry Swedroe Simple PortfolioМаксимальные просадки
Larry Swedroe Simple Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 25.44%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 164 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.44% | 17 янв. 2020 г. | 42 | 18 мар. 2020 г. | 164 | 9 нояб. 2020 г. | 206 |
| -13.65% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 80 | 27 янв. 2012 г. | 188 |
| -13.29% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 123 | 8 авг. 2016 г. | 325 |
| -12.84% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 131 | 3 июл. 2019 г. | 211 |
| -9.9% | 26 апр. 2010 г. | 49 | 2 июл. 2010 г. | 65 | 5 окт. 2010 г. | 114 |
| -7.12% | 22 мая 2013 г. | 23 | 24 июн. 2013 г. | 60 | 18 сент. 2013 г. | 83 |
| -6.39% | 27 мар. 2012 г. | 48 | 4 июн. 2012 г. | 56 | 22 авг. 2012 г. | 104 |
| -6.38% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 135 | 22 авг. 2018 г. | 144 |
| -5.89% | 20 янв. 2010 г. | 14 | 8 февр. 2010 г. | 21 | 10 мар. 2010 г. | 35 |
| -5.71% | 7 июл. 2014 г. | 70 | 13 окт. 2014 г. | 89 | 20 февр. 2015 г. | 159 |
Larry Swedroe Simple PortfolioГрафик волатильности
На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен портфеля. Чем выше волатильность, тем он рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.