Дивидендный портфель
Это портфель из 10 акций, приносящих дивиденды. Он может сгенерировать постоянный денежный поток в долгосрочной перспективе.
Дивидендный портфельРаспределение активов
Дивидендный портфельДоходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Дивидендный портфель 5 янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $32,764 при доходности около 227.64%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Дивидендный портфельДоходность по периодам
Дивидендный портфель на 27 нояб. 2021 г. показал доходность в 4.26% с начала года и доходность в 11.12% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.43% | 9.37% | 22.33% | 26.59% | 15.74% | 14.46% |
| Дивидендный портфель | -1.42% | -2.66% | 4.26% | 5.16% | 10.63% | 11.12% |
| Активы портфеля: | ||||||
PG The Procter & Gamble Company | 3.23% | 10.62% | 8.65% | 9.01% | 15.31% | 12.37% |
MMM 3M Company | -2.86% | -12.27% | 3.61% | 2.24% | 3.30% | 11.54% |
KO The Coca-Cola Company | -1.36% | -1.71% | 0.29% | 4.72% | 8.80% | 8.48% |
WMT Walmart Inc. | -2.59% | 2.64% | 1.71% | -3.08% | 17.71% | 12.34% |
CL Colgate-Palmolive Company | 1.18% | -6.87% | -7.82% | -7.00% | 5.43% | 8.21% |
APD Air Products and Chemicals, Inc. | -0.25% | -0.47% | 9.24% | 7.85% | 18.51% | 17.84% |
IBM International Business Machines Corporation | -3.44% | -13.67% | 1.07% | 2.44% | -1.36% | -0.49% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 1.50% | 3.54% | 2.93% | -0.60% | 6.55% | 10.88% |
EMR Emerson Electric Co. | -6.50% | -4.42% | 14.81% | 17.91% | 13.50% | 9.53% |
JNJ Johnson & Johnson | -3.32% | -4.51% | 3.71% | 13.59% | 9.75% | 12.99% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Дивидендный портфельДивиденды
По состоянию на 27 нояб. 2021 г. дивидендная доходность Дивидендный портфель за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.83%.
| Период | TTM | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 2.83% | 2.75% | 2.77% | 3.20% | 2.69% | 2.93% | 3.03% | 2.51% | 2.47% | 2.80% | 2.80% | 2.66% |
Дивидендный портфельГрафик просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Дивидендный портфельМаксимальные просадки
Дивидендный портфель с января 2010 показал максимальную просадку в 27.63%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 96 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.63% | 7 февр. 2020 г. | 31 | 23 мар. 2020 г. | 96 | 7 авг. 2020 г. | 127 |
| -15.83% | 29 дек. 2014 г. | 166 | 25 авг. 2015 г. | 143 | 21 мар. 2016 г. | 309 |
| -15.57% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 65 | 29 мар. 2019 г. | 294 |
| -12.95% | 8 июл. 2011 г. | 24 | 10 авг. 2011 г. | 100 | 3 янв. 2012 г. | 124 |
| -9.01% | 30 апр. 2010 г. | 45 | 2 июл. 2010 г. | 51 | 15 сент. 2010 г. | 96 |
| -8.26% | 3 сент. 2020 г. | 39 | 28 окт. 2020 г. | 13 | 16 нояб. 2020 г. | 52 |
| -7.28% | 31 дек. 2013 г. | 23 | 3 февр. 2014 г. | 35 | 25 мар. 2014 г. | 58 |
| -7.13% | 17 авг. 2021 г. | 34 | 4 окт. 2021 г. | — | — | — |
| -6.84% | 25 июл. 2016 г. | 74 | 4 нояб. 2016 г. | 67 | 13 февр. 2017 г. | 141 |
| -6.1% | 22 февр. 2011 г. | 17 | 16 мар. 2011 г. | 25 | 20 апр. 2011 г. | 42 |
Дивидендный портфельГрафик волатильности
На текущий момент Дивидендный портфель показывает волатильность на уровне 9.61%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.