Дивидендный портфель
Это портфель из 10 акций, приносящих дивиденды. Он может сгенерировать постоянный денежный поток в долгосрочной перспективе.
Дивидендный портфельРаспределение активов
Дивидендный портфельДоходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Дивидендный портфель в сент. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $33,587 при доходности около 235.87%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Дивидендный портфельДоходность по периодам
Дивидендный портфель на 4 февр. 2023 г. показал доходность в -4.29% с начала года и доходность в 8.98% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 8.17% | 7.73% | -0.37% | -9.87% | 8.42% | 10.72% |
| Дивидендный портфель | -4.74% | -4.29% | 0.27% | -3.06% | 7.04% | 8.98% |
| Активы портфеля: | ||||||
PG The Procter & Gamble Company | -5.32% | -5.31% | -0.09% | -10.04% | 14.15% | 9.76% |
MMM 3M Company | -4.07% | -2.03% | -18.93% | -26.51% | -10.73% | 4.54% |
KO The Coca-Cola Company | -4.96% | -5.94% | -4.67% | 0.69% | 8.47% | 8.18% |
WMT Walmart Inc. | -1.32% | -0.06% | 13.77% | 2.19% | 8.26% | 9.78% |
CL Colgate-Palmolive Company | -5.53% | -5.12% | -6.97% | -8.03% | 2.96% | 5.58% |
APD Air Products and Chemicals, Inc. | -7.03% | -7.54% | 11.95% | 2.81% | 14.51% | 16.26% |
IBM International Business Machines Corporation | -3.26% | -2.80% | 6.59% | 4.72% | 2.74% | 0.38% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | -4.27% | -3.31% | 0.63% | 0.29% | 5.95% | 7.80% |
EMR Emerson Electric Co. | -4.91% | -4.86% | 3.21% | -4.13% | 8.13% | 7.84% |
JNJ Johnson & Johnson | -7.62% | -6.82% | -2.91% | -2.22% | 6.42% | 11.31% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Дивидендный портфельДивиденды
Дивидендная доходность Дивидендный портфель за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.20%.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 3.20% | 2.90% | 2.73% | 2.93% | 3.05% | 3.62% | 3.14% | 3.51% | 3.73% | 3.19% | 3.20% | 3.73% | 3.84% | 3.78% |
Дивидендный портфельГрафик просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Дивидендный портфельМаксимальные просадки
Дивидендный портфель с января 2010 показал максимальную просадку в 27.63%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 96 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.63% | 7 февр. 2020 г. | 31 | 23 мар. 2020 г. | 96 | 7 авг. 2020 г. | 127 |
| -17.01% | 6 янв. 2022 г. | 190 | 7 окт. 2022 г. | 34 | 25 нояб. 2022 г. | 224 |
| -15.83% | 29 дек. 2014 г. | 166 | 25 авг. 2015 г. | 143 | 21 мар. 2016 г. | 309 |
| -15.57% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 65 | 29 мар. 2019 г. | 294 |
| -12.95% | 8 июл. 2011 г. | 24 | 10 авг. 2011 г. | 100 | 3 янв. 2012 г. | 124 |
| -9.01% | 30 апр. 2010 г. | 45 | 2 июл. 2010 г. | 51 | 15 сент. 2010 г. | 96 |
| -8.26% | 3 сент. 2020 г. | 39 | 28 окт. 2020 г. | 13 | 16 нояб. 2020 г. | 52 |
| -7.6% | 17 авг. 2021 г. | 75 | 1 дек. 2021 г. | 11 | 16 дек. 2021 г. | 86 |
| -7.28% | 31 дек. 2013 г. | 23 | 3 февр. 2014 г. | 35 | 25 мар. 2014 г. | 58 |
| -7.27% | 14 дек. 2022 г. | 31 | 30 янв. 2023 г. | — | — | — |
Дивидендный портфельГрафик волатильности
На текущий момент Дивидендный портфель показывает волатильность на уровне 47.09%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.