PortfoliosLab logo

Dividend-Paying Stocks Portfolio

This portfolio consists of 10 dividend-paying stocks that could generate constant money flow during the long-term.

Комиссия

Рейтинг 7 из 53

0.00%
0.00%0.94%
Дивидендный доход

Рейтинг 1 из 53

2.62%
0.00%2.62%
Среднегодовая доходность за 10 лет

Рейтинг 16 из 53

11.63%
4.41%40.06%
Коэффициент Шарпа

Рейтинг 45 из 53

1.42
0.572.92
Максимальная просадка

Рейтинг 31 из 53

-27.63%
-38.24%-10.21%

Dividend-Paying Stocks PortfolioРаспределение активов


S&P 500

Dividend-Paying Stocks PortfolioДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividend-Paying Stocks Portfolio 5 янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $33,986 при доходности около 239.86%. Цены представдены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


Dividend-Paying Stocks Portfolio
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Dividend-Paying Stocks PortfolioДоходность по периодам

Dividend-Paying Stocks Portfolio на 31 июл. 2021 г. показал доходность в 8.15% с начала года и доходность в 11.63% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет10 лет
Dividend-Paying Stocks Portfolio2.77%9.63%8.15%17.67%10.78%11.63%
PG
The Procter & Gamble Company
6.49%10.49%4.15%13.56%13.94%12.13%
MMM
3M Company
0.97%9.61%15.02%30.96%5.16%11.63%
KO
The Coca-Cola Company
5.89%17.88%5.65%22.58%9.03%8.70%
WMT
Walmart Inc.
3.82%-0.03%-0.31%10.82%16.83%13.15%
CL
Colgate-Palmolive Company
-1.63%1.55%-5.48%6.66%3.73%9.09%
APD
Air Products and Chemicals, Inc.
1.48%6.62%7.65%2.80%18.87%16.44%
IBM
International Business Machines Corporation
-3.15%20.29%14.74%18.46%1.85%0.94%
KMB
Kimberly-Clark Corporation
2.40%2.19%2.44%-7.82%4.24%11.69%
EMR
Emerson Electric Co.
6.55%25.86%26.97%62.31%15.96%10.83%
JNJ
Johnson & Johnson
4.98%3.07%10.79%20.61%9.46%13.58%

Dividend-Paying Stocks PortfolioГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Dividend-Paying Stocks Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.42. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


Dividend-Paying Stocks Portfolio
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Dividend-Paying Stocks PortfolioДивиденды

По состоянию на 17 мая 2020 г. дивидендная доходность Dividend-Paying Stocks Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.62%.


ПериодTTM20202019201820172016201520142013201220112010

Дивидендный доход

2.62%2.75%2.77%3.20%2.69%2.93%3.03%2.51%2.47%2.80%2.80%2.66%

Dividend-Paying Stocks PortfolioГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Dividend-Paying Stocks Portfolio
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Dividend-Paying Stocks PortfolioМаксимальные просадки

Dividend-Paying Stocks Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 27.63%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 96 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-27.63%7 февр. 2020 г.3123 мар. 2020 г.967 авг. 2020 г.127
-15.83%29 дек. 2014 г.16625 авг. 2015 г.14321 мар. 2016 г.309
-15.57%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.6529 мар. 2019 г.294
-12.95%8 июл. 2011 г.2410 авг. 2011 г.1003 янв. 2012 г.124
-9.01%30 апр. 2010 г.452 июл. 2010 г.5115 сент. 2010 г.96
-8.26%3 сент. 2020 г.3928 окт. 2020 г.1316 нояб. 2020 г.52
-7.28%31 дек. 2013 г.233 февр. 2014 г.3525 мар. 2014 г.58
-6.84%25 июл. 2016 г.744 нояб. 2016 г.6713 февр. 2017 г.141
-6.1%22 февр. 2011 г.1716 мар. 2011 г.2520 апр. 2011 г.42
-6%20 мая 2013 г.2320 июн. 2013 г.2223 июл. 2013 г.45

Dividend-Paying Stocks PortfolioГрафик волатильности

На текущий момент Dividend-Paying Stocks Portfolio показывает волатильность на уровне 16.67%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


Dividend-Paying Stocks Portfolio
Бенчмарк (S&P 500)
Активы портфеля

Dividend-Paying Stocks Portfolio с другими показателями