PortfoliosLab logo

Dividend-Paying Stocks Portfolio

This portfolio consists of 10 dividend-paying stocks that could generate constant money flow during the long-term.

Комиссия
0.00%
Дивидендный доход
2.68%

Dividend-Paying Stocks PortfolioРаспределение активов


PG 10%MMM 10%KO 10%WMT 10%CL 10%APD 10%IBM 10%KMB 10%EMR 10%JNJ 10%AкцииAкции
ПозицияКатегория/СекторВес
PG
The Procter & Gamble Company
Consumer Defensive10%
MMM
3M Company
Industrials10%
KO
The Coca-Cola Company
Consumer Defensive10%
WMT
Walmart Inc.
Consumer Defensive10%
CL
Colgate-Palmolive Company
Consumer Defensive10%
APD
Air Products and Chemicals, Inc.
Basic Materials10%
IBM
International Business Machines Corporation
Technology10%
KMB
Kimberly-Clark Corporation
Consumer Defensive10%
EMR
Emerson Electric Co.
Industrials10%
JNJ
Johnson & Johnson
Healthcare10%

Dividend-Paying Stocks PortfolioДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividend-Paying Stocks Portfolio 5 янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $32,564 при доходности около 225.64%. Цены представдены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%20122014201620182020
225.64%
264.42%
S&P 500

Dividend-Paying Stocks PortfolioДоходность по периодам

Dividend-Paying Stocks Portfolio на 11 апр. 2021 г. показал доходность в 3.63% с начала года и доходность в 11.20% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет10 лет
Dividend-Paying Stocks Portfolio4.82%3.63%5.87%26.24%10.96%11.20%
APD
Air Products and Chemicals, Inc.
4.84%4.63%-4.43%32.34%19.35%16.00%
CL
Colgate-Palmolive Company
5.99%-6.18%1.13%16.77%4.80%9.48%
EMR
Emerson Electric Co.
0.69%15.08%33.12%82.85%14.80%8.14%
IBM
International Business Machines Corporation
6.76%9.27%9.19%17.91%2.55%1.48%
JNJ
Johnson & Johnson
1.33%3.10%8.22%17.26%11.11%13.76%
KMB
Kimberly-Clark Corporation
3.12%2.27%-8.87%7.23%3.16%11.79%
KO
The Coca-Cola Company
5.39%-2.22%6.36%12.19%6.19%8.02%
MMM
3M Company
7.28%14.21%18.94%38.86%6.60%10.87%
PG
The Procter & Gamble Company
7.45%-1.40%-3.47%21.88%13.84%11.44%
WMT
Walmart Inc.
6.23%-2.63%-1.33%16.65%18.34%12.76%

Dividend-Paying Stocks PortfolioГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Dividend-Paying Stocks Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.65. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


Dividend-Paying Stocks PortfolioДивиденды

По состоянию на 11 апр. 2021 г. дивидендная доходность Dividend-Paying Stocks Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.68%.


ПериодTTM20202019201820172016201520142013201220112010
Дивидендный доход
2.68%2.75%2.77%3.20%2.80%3.16%3.12%2.51%2.47%2.80%2.80%2.66%

Dividend-Paying Stocks PortfolioГрафик просадок


Dividend-Paying Stocks PortfolioМаксимальные просадки

Dividend-Paying Stocks Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 27.63%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 96 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина
Начало
Падение
Дно
Восстановление
Окончание
Всего
-27.63%7 февр. 2020 г.3123 мар. 2020 г.967 авг. 2020 г.127
-15.83%29 дек. 2014 г.16625 авг. 2015 г.14321 мар. 2016 г.309
-15.57%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.6529 мар. 2019 г.294
-12.95%8 июл. 2011 г.2410 авг. 2011 г.1003 янв. 2012 г.124
-9.01%30 апр. 2010 г.452 июл. 2010 г.5115 сент. 2010 г.96
-8.26%3 сент. 2020 г.3928 окт. 2020 г.1316 нояб. 2020 г.52
-7.28%31 дек. 2013 г.233 февр. 2014 г.3525 мар. 2014 г.58
-6.84%25 июл. 2016 г.744 нояб. 2016 г.6713 февр. 2017 г.141
-6.1%22 февр. 2011 г.1716 мар. 2011 г.2520 апр. 2011 г.42
-6%20 мая 2013 г.2320 июн. 2013 г.2223 июл. 2013 г.45

Dividend-Paying Stocks PortfolioГрафик волатильности

На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен портфеля. Чем выше волатильность, тем он рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


Dividend-Paying Stocks Portfolio с другими показателями