Дивидендный портфель
Это портфель из 10 акций, приносящих дивиденды. Он может сгенерировать постоянный денежный поток в долгосрочной перспективе.
Дивидендный портфельРаспределение активов
Дивидендный портфельДоходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Дивидендный портфель 5 янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $33,946 при доходности около 239.46%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Дивидендный портфельДоходность по периодам
Дивидендный портфель на 17 мая 2022 г. показал доходность в -3.09% с начала года и доходность в 10.64% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -8.76% | -15.91% | -14.41% | -3.97% | 10.80% | 11.90% |
| Дивидендный портфель | -0.26% | -3.09% | 0.39% | 0.44% | 9.73% | 10.64% |
| Активы портфеля: | ||||||
PG The Procter & Gamble Company | -1.63% | -3.65% | 7.01% | 15.06% | 15.62% | 12.58% |
MMM 3M Company | 2.12% | -14.45% | -16.59% | -23.92% | -2.38% | 8.90% |
KO The Coca-Cola Company | 1.45% | 12.25% | 18.32% | 24.24% | 12.09% | 9.18% |
WMT Walmart Inc. | -5.30% | 4.30% | 1.47% | 7.85% | 16.77% | 11.67% |
CL Colgate-Palmolive Company | -2.16% | -6.70% | 2.04% | -3.62% | 4.35% | 7.10% |
APD Air Products and Chemicals, Inc. | -5.64% | -22.48% | -24.01% | -20.88% | 12.66% | 15.19% |
IBM International Business Machines Corporation | 7.99% | 3.48% | 16.27% | 2.59% | 3.09% | 0.39% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 9.90% | -1.92% | 5.56% | 7.14% | 5.14% | 9.80% |
EMR Emerson Electric Co. | -8.49% | -7.81% | -12.31% | -9.96% | 10.57% | 9.43% |
JNJ Johnson & Johnson | -1.01% | 4.77% | 9.32% | 7.27% | 9.73% | 14.03% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Дивидендный портфельДивиденды
По состоянию на 17 мая 2022 г. дивидендная доходность Дивидендный портфель за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.81%.
| Период | TTM | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 2.81% | 1.89% | 2.87% | 2.98% | 3.55% | 3.07% | 3.44% | 3.66% | 3.13% | 3.14% | 3.66% | 3.77% | 3.71% |
Дивидендный портфельГрафик просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Дивидендный портфельМаксимальные просадки
Дивидендный портфель с января 2010 показал максимальную просадку в 27.63%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 96 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.63% | 7 февр. 2020 г. | 31 | 23 мар. 2020 г. | 96 | 7 авг. 2020 г. | 127 |
| -15.82% | 29 дек. 2014 г. | 166 | 25 авг. 2015 г. | 143 | 21 мар. 2016 г. | 309 |
| -15.57% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 65 | 29 мар. 2019 г. | 294 |
| -12.95% | 8 июл. 2011 г. | 24 | 10 авг. 2011 г. | 100 | 3 янв. 2012 г. | 124 |
| -10.99% | 6 янв. 2022 г. | 45 | 11 мар. 2022 г. | — | — | — |
| -9% | 30 апр. 2010 г. | 45 | 2 июл. 2010 г. | 51 | 15 сент. 2010 г. | 96 |
| -8.26% | 3 сент. 2020 г. | 39 | 28 окт. 2020 г. | 13 | 16 нояб. 2020 г. | 52 |
| -7.6% | 17 авг. 2021 г. | 75 | 1 дек. 2021 г. | 11 | 16 дек. 2021 г. | 86 |
| -7.28% | 31 дек. 2013 г. | 23 | 3 февр. 2014 г. | 35 | 25 мар. 2014 г. | 58 |
| -6.84% | 25 июл. 2016 г. | 74 | 4 нояб. 2016 г. | 67 | 13 февр. 2017 г. | 141 |
Дивидендный портфельГрафик волатильности
На текущий момент Дивидендный портфель показывает волатильность на уровне 34.89%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.