Scott Burns Margaritaville Portfolio
Margaritaville Portfolio is a lazy portfolio created by Scott Burns, a popular Dallas Morning News financial columnist, in 2004. it consists of 3 assets weighted equally: a US equity index fund, a broad international equity index fund, and a TIPS index fund. Burns named it the Margaritaville Portfolio after the traditional margarita, which includes equal parts of tequila, triple sec, and lime juice.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
TIP iShares TIPS Bond ETF | Inflation-Protected Bonds | 33.34% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 33.33% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | Foreign Large Cap Equities | 33.33% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Scott Burns Margaritaville Portfolio в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $20,762 при доходности около 107.62%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Scott Burns Margaritaville Portfolio на 23 мар. 2023 г. показал доходность в 3.14% с начала года и доходность в 5.82% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -3.48% | 2.54% | 3.88% | -12.74% | 8.76% | 9.73% |
| Scott Burns Margaritaville Portfolio | -1.78% | 3.14% | 5.81% | -8.93% | 5.39% | 5.82% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -4.36% | 2.58% | 3.93% | -12.47% | 9.84% | 11.29% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | -3.23% | 3.37% | 12.04% | -8.42% | 2.27% | 4.06% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.35% | 3.33% | 1.12% | -6.81% | 2.82% | 1.35% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Дивиденды
Дивидендная доходность Scott Burns Margaritaville Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.99%.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 3.99% | 3.91% | 3.00% | 1.68% | 2.39% | 2.95% | 2.49% | 2.47% | 2.04% | 2.79% | 2.33% | 3.11% |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Scott Burns Margaritaville Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 23.92%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 87 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.92% | 13 февр. 2020 г. | 24 | 18 мар. 2020 г. | 87 | 22 июл. 2020 г. | 111 |
| -22.48% | 9 нояб. 2021 г. | 233 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -14.2% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 95 | 17 февр. 2012 г. | 203 |
| -13.75% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 122 | 20 июн. 2019 г. | 351 |
| -13.56% | 28 апр. 2015 г. | 201 | 11 февр. 2016 г. | 131 | 18 авг. 2016 г. | 332 |
| -8.15% | 22 мая 2013 г. | 23 | 24 июн. 2013 г. | 60 | 18 сент. 2013 г. | 83 |
| -7.46% | 3 апр. 2012 г. | 42 | 1 июн. 2012 г. | 67 | 6 сент. 2012 г. | 109 |
| -6.41% | 4 сент. 2014 г. | 31 | 16 окт. 2014 г. | 88 | 24 февр. 2015 г. | 119 |
| -5.04% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
| -4.83% | 13 окт. 2020 г. | 14 | 30 окт. 2020 г. | 6 | 9 нояб. 2020 г. | 20 |
График волатильности
На текущий момент Scott Burns Margaritaville Portfolio показывает волатильность на уровне 9.47%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.