Scott Burns Margaritaville Portfolio
Margaritaville Portfolio is a lazy portfolio created by Scott Burns, a popular Dallas Morning News financial columnist, in 2004. it consists of 3 assets weighted equally: a US equity index fund, a broad international equity index fund, and a TIPS index fund. Burns named it the Margaritaville Portfolio after the traditional margarita, which includes equal parts of tequila, triple sec, and lime juice.
Scott Burns Margaritaville PortfolioРаспределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
TIP iShares TIPS Bond ETF | Inflation-Protected Bonds | 33.34% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 33.33% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | Foreign Large Cap Equities | 33.33% |
Scott Burns Margaritaville PortfolioДоходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Scott Burns Margaritaville Portfolio 31 янв. 2011 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $20,491 при доходности около 104.91%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Scott Burns Margaritaville PortfolioДоходность по периодам
Scott Burns Margaritaville Portfolio на 25 июн. 2022 г. показал доходность в -14.22% с начала года и доходность в 7.22% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -0.75% | -17.93% | -17.23% | -7.78% | 9.92% | 11.55% |
| Scott Burns Margaritaville Portfolio | -1.93% | -14.22% | -13.66% | -10.29% | 6.22% | 7.22% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -0.36% | -18.58% | -18.03% | -10.13% | 11.20% | 13.36% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | -3.87% | -16.39% | -15.95% | -17.19% | 3.16% | 5.92% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | -1.72% | -7.83% | -7.14% | -3.77% | 3.15% | 1.69% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Scott Burns Margaritaville PortfolioДивиденды
Дивидендная доходность Scott Burns Margaritaville Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.15%.
| Период | TTM | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 4.15% | 2.92% | 1.65% | 2.34% | 2.89% | 2.44% | 2.42% | 2.01% | 2.73% | 2.29% | 3.04% | 3.90% | 1.81% |
Scott Burns Margaritaville PortfolioГрафик просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Scott Burns Margaritaville PortfolioМаксимальные просадки
Scott Burns Margaritaville Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 23.92%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 87 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.92% | 13 февр. 2020 г. | 24 | 18 мар. 2020 г. | 87 | 22 июл. 2020 г. | 111 |
| -17.75% | 9 нояб. 2021 г. | 152 | 16 июн. 2022 г. | — | — | — |
| -14.2% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 95 | 17 февр. 2012 г. | 203 |
| -13.75% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 122 | 20 июн. 2019 г. | 351 |
| -13.56% | 28 апр. 2015 г. | 201 | 11 февр. 2016 г. | 131 | 18 авг. 2016 г. | 332 |
| -8.15% | 22 мая 2013 г. | 23 | 24 июн. 2013 г. | 60 | 18 сент. 2013 г. | 83 |
| -7.46% | 3 апр. 2012 г. | 42 | 1 июн. 2012 г. | 67 | 6 сент. 2012 г. | 109 |
| -6.41% | 4 сент. 2014 г. | 31 | 16 окт. 2014 г. | 88 | 24 февр. 2015 г. | 119 |
| -5.04% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
| -4.83% | 13 окт. 2020 г. | 14 | 30 окт. 2020 г. | 6 | 9 нояб. 2020 г. | 20 |
Scott Burns Margaritaville PortfolioГрафик волатильности
На текущий момент Scott Burns Margaritaville Portfolio показывает волатильность на уровне 25.99%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.