FANG+ Portfolio
FANG+ is a portfolio that consists of 10 of today’s most traded tech giants.
FANG+ PortfolioРаспределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 10% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | Consumer Cyclical | 10% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 10% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 10% |
TWTR Twitter, Inc. | Communication Services | 10% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 10% |
NFLX Netflix, Inc. | Communication Services | 10% |
BIDU Baidu, Inc. | Communication Services | 10% |
FB Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 10% |
AAPL Apple Inc. | Technology | 10% |
FANG+ PortfolioДоходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в FANG+ Portfolio в сент. 2014 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $51,470 при доходности около 414.70%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
FANG+ PortfolioДоходность по периодам
FANG+ Portfolio на 30 сент. 2022 г. показал доходность в -46.03% с начала года и доходность в 26.71% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -9.68% | -20.90% | -23.62% | -16.36% | 7.65% | 7.68% |
| FANG+ Portfolio | -8.75% | -25.24% | -31.81% | -28.09% | 19.69% | 22.67% |
| Активы портфеля: | ||||||
NVDA NVIDIA Corporation | -22.59% | -55.82% | -58.40% | -40.88% | 22.60% | 50.68% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | -18.16% | -32.18% | -33.45% | -48.12% | -14.49% | -2.12% |
TSLA Tesla, Inc. | -5.83% | -26.45% | -23.86% | 3.48% | 63.94% | 40.76% |
AMZN Amazon.com, Inc. | -11.55% | -30.97% | -31.14% | -30.76% | 19.05% | 27.30% |
TWTR Twitter, Inc. | 6.74% | 9.59% | -1.11% | -31.56% | 20.47% | -2.65% |
GOOGL Alphabet Inc. | -10.97% | -31.36% | -32.75% | -28.28% | 14.91% | 15.69% |
NFLX Netflix, Inc. | 6.74% | -37.16% | -60.21% | -58.94% | 5.75% | 17.59% |
BIDU Baidu, Inc. | -20.09% | -18.15% | -20.88% | -23.57% | -13.84% | -7.76% |
FB Meta Platforms, Inc. | 0.00% | -25.61% | -49.61% | -50.25% | -0.16% | 10.18% |
AAPL Apple Inc. | -11.71% | -19.62% | -19.43% | 0.96% | 31.32% | 25.77% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
FANG+ PortfolioДивиденды
Дивидендная доходность FANG+ Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.08%.
| Период | TTM | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 0.08% | 0.05% | 0.07% | 0.13% | 0.23% | 0.18% | 0.25% | 0.33% | 0.36% | 0.44% | 0.18% | 0.00% | 0.00% |
FANG+ PortfolioГрафик просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
FANG+ PortfolioМаксимальные просадки
FANG+ Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 40.59%, зарегистрированную 24 мая 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40.59% | 5 нояб. 2021 г. | 138 | 24 мая 2022 г. | — | — | — |
| -34.13% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 55 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -31.99% | 21 июн. 2018 г. | 129 | 24 дек. 2018 г. | 249 | 19 дек. 2019 г. | 378 |
| -26.15% | 7 дек. 2015 г. | 44 | 9 февр. 2016 г. | 123 | 4 авг. 2016 г. | 167 |
| -16.38% | 17 февр. 2021 г. | 14 | 8 мар. 2021 г. | 124 | 1 сент. 2021 г. | 138 |
| -16.07% | 22 июл. 2015 г. | 24 | 24 авг. 2015 г. | 44 | 26 окт. 2015 г. | 68 |
| -14.79% | 13 мар. 2018 г. | 14 | 2 апр. 2018 г. | 43 | 1 июн. 2018 г. | 57 |
| -13.49% | 3 сент. 2020 г. | 3 | 8 сент. 2020 г. | 57 | 27 нояб. 2020 г. | 60 |
| -11.21% | 17 нояб. 2014 г. | 41 | 15 янв. 2015 г. | 17 | 10 февр. 2015 г. | 58 |
| -9.37% | 22 сент. 2014 г. | 19 | 16 окт. 2014 г. | 21 | 14 нояб. 2014 г. | 40 |
FANG+ PortfolioГрафик волатильности
На текущий момент FANG+ Portfolio показывает волатильность на уровне 35.25%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.