FANG+ Portfolio
FANG+ is a portfolio that consists of 10 of today’s most traded tech giants.
FANG+ PortfolioРаспределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 10% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | Consumer Cyclical | 10% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 10% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 10% |
TWTR Twitter, Inc. | Communication Services | 10% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 10% |
NFLX Netflix, Inc. | Communication Services | 10% |
BIDU Baidu, Inc. | Communication Services | 10% |
FB Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 10% |
AAPL Apple Inc. | Technology | 10% |
FANG+ PortfolioДоходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в FANG+ Portfolio 22 сент. 2014 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $53,243 при доходности около 432.43%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
FANG+ PortfolioДоходность по периодам
FANG+ Portfolio на 18 мая 2022 г. показал доходность в -29.47% с начала года и доходность в 24.43% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -6.91% | -14.21% | -12.68% | -2.04% | 11.66% | 9.72% |
| FANG+ Portfolio | -14.98% | -29.47% | -33.63% | -17.35% | 24.23% | 24.43% |
| Активы портфеля: | ||||||
NVDA NVIDIA Corporation | -14.49% | -38.19% | -39.44% | 27.71% | 41.98% | 61.85% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | -3.67% | -22.56% | -44.76% | -56.09% | -5.29% | -0.27% |
TSLA Tesla, Inc. | -22.68% | -27.93% | -24.85% | 29.14% | 65.63% | 42.07% |
AMZN Amazon.com, Inc. | -23.95% | -30.80% | -34.92% | -28.41% | 19.57% | 28.87% |
TWTR Twitter, Inc. | -15.00% | -11.34% | -27.63% | -25.92% | 15.97% | -4.15% |
GOOGL Alphabet Inc. | -8.09% | -19.59% | -21.54% | 2.24% | 19.86% | 19.26% |
NFLX Netflix, Inc. | -44.14% | -68.37% | -71.95% | -61.38% | 4.46% | 15.01% |
BIDU Baidu, Inc. | -4.72% | -17.04% | -26.82% | -33.71% | -7.88% | -7.54% |
FB Meta Platforms, Inc. | -3.60% | -39.76% | -41.70% | -35.87% | 6.95% | 13.31% |
AAPL Apple Inc. | -9.58% | -15.72% | -0.23% | 17.77% | 33.26% | 27.92% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
FANG+ PortfolioДивиденды
По состоянию на 18 мая 2022 г. дивидендная доходность FANG+ Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.07%.
| Период | TTM | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 0.07% | 0.05% | 0.07% | 0.13% | 0.23% | 0.18% | 0.25% | 0.33% | 11.07% | 0.44% | 0.18% | 0.00% | 0.00% |
FANG+ PortfolioГрафик просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
FANG+ PortfolioМаксимальные просадки
FANG+ Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 37.45%, зарегистрированную 12 мая 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.45% | 5 нояб. 2021 г. | 130 | 12 мая 2022 г. | — | — | — |
| -34.13% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 55 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -31.99% | 21 июн. 2018 г. | 129 | 24 дек. 2018 г. | 249 | 19 дек. 2019 г. | 378 |
| -26.15% | 7 дек. 2015 г. | 44 | 9 февр. 2016 г. | 123 | 4 авг. 2016 г. | 167 |
| -16.38% | 17 февр. 2021 г. | 14 | 8 мар. 2021 г. | 124 | 1 сент. 2021 г. | 138 |
| -16.07% | 22 июл. 2015 г. | 24 | 24 авг. 2015 г. | 44 | 26 окт. 2015 г. | 68 |
| -14.79% | 13 мар. 2018 г. | 14 | 2 апр. 2018 г. | 43 | 1 июн. 2018 г. | 57 |
| -13.49% | 3 сент. 2020 г. | 3 | 8 сент. 2020 г. | 57 | 27 нояб. 2020 г. | 60 |
| -11.21% | 17 нояб. 2014 г. | 41 | 15 янв. 2015 г. | 17 | 10 февр. 2015 г. | 58 |
| -9.37% | 22 сент. 2014 г. | 19 | 16 окт. 2014 г. | 21 | 14 нояб. 2014 г. | 40 |
FANG+ PortfolioГрафик волатильности
На текущий момент FANG+ Portfolio показывает волатильность на уровне 52.61%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.