FANG+ Portfolio
FANG+ is a portfolio that consists of 10 of today’s most traded tech giants.
FANG+ PortfolioРаспределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 10% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | Consumer Cyclical | 10% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 10% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 10% |
TWTR Twitter, Inc. | Communication Services | 10% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 10% |
NFLX Netflix, Inc. | Communication Services | 10% |
BIDU Baidu, Inc. | Communication Services | 10% |
FB Facebook, Inc. | Communication Services | 10% |
AAPL Apple Inc. | Technology | 10% |
FANG+ PortfolioДоходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в FANG+ Portfolio 22 сент. 2014 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $72,248 при доходности около 622.48%. Цены представдены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
FANG+ PortfolioДоходность по периодам
FANG+ Portfolio на 31 июл. 2021 г. показал доходность в 11.84% с начала года и доходность в 33.45% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FANG+ Portfolio | -2.45% | 7.15% | 11.84% | 53.73% | 41.77% | 33.45% |
| Активы портфеля: | ||||||
NVDA NVIDIA Corporation | -2.64% | 49.49% | 49.45% | 86.53% | 69.31% | 72.93% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | -14.93% | -25.15% | -16.13% | -22.68% | 18.82% | 11.27% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.95% | -17.74% | -2.62% | 129.20% | 71.10% | 45.80% |
AMZN Amazon.com, Inc. | -3.50% | 2.78% | 2.17% | 9.69% | 34.43% | 40.02% |
TWTR Twitter, Inc. | 1.09% | 35.25% | 28.81% | 87.70% | 33.22% | 4.09% |
GOOGL Alphabet Inc. | 10.19% | 45.40% | 53.74% | 76.86% | 27.79% | 24.34% |
NFLX Netflix, Inc. | -2.99% | -3.90% | -4.28% | 6.83% | 41.54% | 35.25% |
BIDU Baidu, Inc. | -21.02% | -33.02% | -24.15% | 36.88% | 0.55% | -4.50% |
FB Facebook, Inc. | 1.25% | 34.45% | 30.44% | 52.73% | 23.54% | 24.84% |
AAPL Apple Inc. | 6.99% | 6.74% | 10.28% | 54.51% | 43.10% | 31.09% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
FANG+ PortfolioДивиденды
По состоянию на 30 дек. 2020 г. дивидендная доходность FANG+ Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.07%.
| Период | TTM | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 0.07% | 0.07% | 0.13% | 0.22% | 0.17% | 0.24% | 0.31% | 0.34% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
FANG+ PortfolioГрафик просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
FANG+ PortfolioМаксимальные просадки
FANG+ Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 34.13%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 55 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.13% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 55 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -31.99% | 21 июн. 2018 г. | 129 | 24 дек. 2018 г. | 249 | 19 дек. 2019 г. | 378 |
| -26.15% | 7 дек. 2015 г. | 44 | 9 февр. 2016 г. | 123 | 4 авг. 2016 г. | 167 |
| -16.38% | 17 февр. 2021 г. | 14 | 8 мар. 2021 г. | — | — | — |
| -16.07% | 22 июл. 2015 г. | 24 | 24 авг. 2015 г. | 44 | 26 окт. 2015 г. | 68 |
| -14.79% | 13 мар. 2018 г. | 14 | 2 апр. 2018 г. | 43 | 1 июн. 2018 г. | 57 |
| -13.49% | 3 сент. 2020 г. | 3 | 8 сент. 2020 г. | 57 | 27 нояб. 2020 г. | 60 |
| -11.21% | 17 нояб. 2014 г. | 41 | 15 янв. 2015 г. | 17 | 10 февр. 2015 г. | 58 |
| -9.37% | 22 сент. 2014 г. | 19 | 16 окт. 2014 г. | 21 | 14 нояб. 2014 г. | 40 |
| -8.36% | 30 янв. 2018 г. | 8 | 8 февр. 2018 г. | 5 | 15 февр. 2018 г. | 13 |
FANG+ PortfolioГрафик волатильности
На текущий момент FANG+ Portfolio показывает волатильность на уровне 27.21%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.