FANG+ Portfolio
FANG+ is a portfolio that consists of 10 of today’s most traded tech giants.
- Комиссия
- 0.00%
- Дивидендный доход
- 0.07%
FANG+ PortfolioРаспределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 10% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | Consumer Cyclical | 10% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 10% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 10% |
TWTR Twitter, Inc. | Communication Services | 10% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 10% |
NFLX Netflix, Inc. | Communication Services | 10% |
BIDU Baidu, Inc. | Communication Services | 10% |
FB Facebook, Inc. | Communication Services | 10% |
AAPL Apple Inc. | Technology | 10% |
FANG+ PortfolioДоходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в FANG+ Portfolio 22 сент. 2014 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $69,116 при доходности около 591.16%. Цены представдены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
FANG+ PortfolioДоходность по периодам
FANG+ Portfolio на 3 мая 2021 г. показал доходность в 7.00% с начала года и доходность в 34.01% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FANG+ Portfolio | 3.26% | 7.00% | 28.91% | 100.05% | 43.77% | 34.01% |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc. | 6.88% | -0.78% | 21.15% | 83.32% | 42.93% | 30.33% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 9.69% | 6.46% | 14.20% | 51.68% | 38.98% | 42.70% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | 2.94% | -0.76% | -24.20% | 18.75% | 24.99% | 14.60% |
BIDU Baidu, Inc. | -4.26% | -2.73% | 58.08% | 119.05% | 3.83% | -1.01% |
FB Facebook, Inc. | 8.85% | 19.01% | 23.55% | 60.72% | 22.65% | 24.15% |
GOOGL Alphabet Inc. | 10.50% | 34.28% | 45.63% | 78.66% | 27.21% | 22.83% |
NFLX Netflix, Inc. | -4.81% | -5.04% | 7.93% | 23.65% | 41.30% | 36.64% |
NVDA NVIDIA Corporation | 8.67% | 14.97% | 19.79% | 112.54% | 76.86% | 69.68% |
TSLA Tesla, Inc. | 7.21% | 0.53% | 82.83% | 405.79% | 72.71% | 48.61% |
TWTR Twitter, Inc. | -13.49% | 1.98% | 33.51% | 98.35% | 31.65% | 0.62% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
FANG+ PortfolioДивиденды
По состоянию на 3 мая 2021 г. дивидендная доходность FANG+ Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.07%.
| Период | TTM | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 0.07% | 0.07% | 0.13% | 0.22% | 0.17% | 0.24% | 0.31% | 0.34% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
FANG+ PortfolioГрафик просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
FANG+ PortfolioМаксимальные просадки
FANG+ Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 34.13%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 55 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.13% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 55 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -31.99% | 21 июн. 2018 г. | 129 | 24 дек. 2018 г. | 249 | 19 дек. 2019 г. | 378 |
| -26.15% | 7 дек. 2015 г. | 44 | 9 февр. 2016 г. | 123 | 4 авг. 2016 г. | 167 |
| -16.38% | 17 февр. 2021 г. | 14 | 8 мар. 2021 г. | — | — | — |
| -16.07% | 22 июл. 2015 г. | 24 | 24 авг. 2015 г. | 44 | 26 окт. 2015 г. | 68 |
| -14.79% | 13 мар. 2018 г. | 14 | 2 апр. 2018 г. | 43 | 1 июн. 2018 г. | 57 |
| -13.49% | 3 сент. 2020 г. | 3 | 8 сент. 2020 г. | 57 | 27 нояб. 2020 г. | 60 |
| -11.21% | 17 нояб. 2014 г. | 41 | 15 янв. 2015 г. | 17 | 10 февр. 2015 г. | 58 |
| -9.37% | 22 сент. 2014 г. | 19 | 16 окт. 2014 г. | 21 | 14 нояб. 2014 г. | 40 |
| -8.36% | 30 янв. 2018 г. | 8 | 8 февр. 2018 г. | 5 | 15 февр. 2018 г. | 13 |
FANG+ PortfolioГрафик волатильности
На текущий момент FANG+ Portfolio показывает волатильность на уровне 16.32%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.