FANG+ Portfolio
FANG+ is a portfolio that consists of 10 of today’s most traded tech giants.
FANG+ PortfolioРаспределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 10% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | Consumer Cyclical | 10% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 10% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 10% |
TWTR Twitter, Inc. | Communication Services | 10% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 10% |
NFLX Netflix, Inc. | Communication Services | 10% |
BIDU Baidu, Inc. | Communication Services | 10% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 10% |
AAPL Apple Inc. | Technology | 10% |
FANG+ PortfolioДоходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в FANG+ Portfolio в сент. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $62,890 при доходности около 528.90%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
FANG+ PortfolioДоходность по периодам
FANG+ Portfolio на 4 февр. 2023 г. показал доходность в 28.20% с начала года и доходность в 24.59% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 8.17% | 7.73% | -0.37% | -9.87% | 8.42% | 9.01% |
| FANG+ Portfolio | 28.57% | 28.20% | 5.87% | -9.89% | 19.85% | 24.59% |
| Активы портфеля: | ||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 47.40% | 44.38% | 9.87% | -16.33% | 29.59% | 58.14% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | 15.60% | 20.71% | 9.13% | -13.47% | -10.71% | 1.50% |
TSLA Tesla, Inc. | 75.74% | 54.23% | -38.44% | -37.07% | 52.71% | 33.18% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 20.47% | 23.08% | -27.48% | -31.35% | 7.66% | 24.47% |
TWTR Twitter, Inc. | 0.00% | 0.00% | 30.78% | 47.08% | 15.70% | 0.16% |
GOOGL Alphabet Inc. | 17.57% | 18.76% | -11.35% | -29.20% | 13.38% | 16.00% |
NFLX Netflix, Inc. | 24.05% | 24.08% | 59.15% | -14.80% | 6.48% | 22.86% |
BIDU Baidu, Inc. | 20.09% | 25.07% | 2.13% | -9.61% | -9.32% | -5.27% |
META Meta Platforms, Inc. | 49.54% | 55.00% | 9.36% | -42.25% | -0.40% | 11.00% |
AAPL Apple Inc. | 23.53% | 18.91% | -6.54% | -11.63% | 32.30% | 25.82% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
FANG+ PortfolioДивиденды
Дивидендная доходность FANG+ Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.07%.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 0.07% | 0.08% | 0.05% | 0.07% | 0.13% | 0.23% | 0.18% | 0.25% | 0.33% | 0.36% | 0.44% | 0.18% |
FANG+ PortfolioГрафик просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
FANG+ PortfolioМаксимальные просадки
FANG+ Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 44.19%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -44.19% | 5 нояб. 2021 г. | 255 | 9 нояб. 2022 г. | — | — | — |
| -34.13% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 55 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -31.99% | 21 июн. 2018 г. | 129 | 24 дек. 2018 г. | 249 | 19 дек. 2019 г. | 378 |
| -26.15% | 7 дек. 2015 г. | 44 | 9 февр. 2016 г. | 123 | 4 авг. 2016 г. | 167 |
| -16.38% | 17 февр. 2021 г. | 14 | 8 мар. 2021 г. | 124 | 1 сент. 2021 г. | 138 |
| -16.07% | 22 июл. 2015 г. | 24 | 24 авг. 2015 г. | 44 | 26 окт. 2015 г. | 68 |
| -14.79% | 13 мар. 2018 г. | 14 | 2 апр. 2018 г. | 43 | 1 июн. 2018 г. | 57 |
| -13.49% | 3 сент. 2020 г. | 3 | 8 сент. 2020 г. | 57 | 27 нояб. 2020 г. | 60 |
| -11.21% | 17 нояб. 2014 г. | 41 | 15 янв. 2015 г. | 17 | 10 февр. 2015 г. | 58 |
| -9.37% | 22 сент. 2014 г. | 19 | 16 окт. 2014 г. | 21 | 14 нояб. 2014 г. | 40 |
FANG+ PortfolioГрафик волатильности
На текущий момент FANG+ Portfolio показывает волатильность на уровне 25.53%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.