FANG+ Portfolio
FANG+ is a portfolio that consists of 10 of today’s most traded tech giants.
FANG+ PortfolioРаспределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 10% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | Consumer Cyclical | 10% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 10% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 10% |
TWTR Twitter, Inc. | Communication Services | 10% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 10% |
NFLX Netflix, Inc. | Communication Services | 10% |
BIDU Baidu, Inc. | Communication Services | 10% |
FB Facebook, Inc. | Communication Services | 10% |
AAPL Apple Inc. | Technology | 10% |
FANG+ PortfolioДоходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в FANG+ Portfolio 22 сент. 2014 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $74,808 при доходности около 648.08%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
FANG+ PortfolioДоходность по периодам
FANG+ Portfolio на 16 окт. 2021 г. показал доходность в 15.81% с начала года и доходность в 32.94% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FANG+ Portfolio | 1.46% | 4.25% | 15.81% | 29.76% | 40.65% | 32.94% |
| Активы портфеля: | ||||||
NVDA NVIDIA Corporation | -1.71% | 35.53% | 67.59% | 55.26% | 68.22% | 72.86% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | 4.90% | -29.73% | -27.81% | -44.19% | 10.54% | 8.58% |
TSLA Tesla, Inc. | 13.24% | 14.10% | 19.47% | 82.75% | 84.71% | 48.37% |
AMZN Amazon.com, Inc. | -1.19% | 0.89% | 4.67% | 1.35% | 32.91% | 39.07% |
TWTR Twitter, Inc. | 4.29% | -12.47% | 15.92% | 36.52% | 30.07% | 2.42% |
GOOGL Alphabet Inc. | -0.83% | 23.72% | 61.32% | 80.84% | 28.60% | 24.37% |
NFLX Netflix, Inc. | 8.75% | 14.40% | 16.19% | 16.04% | 44.04% | 37.74% |
BIDU Baidu, Inc. | 1.94% | -22.17% | -24.33% | 20.25% | -1.39% | -4.40% |
FB Facebook, Inc. | -13.75% | 5.50% | 18.89% | 19.48% | 20.51% | 22.38% |
AAPL Apple Inc. | -2.21% | 8.03% | 9.67% | 20.28% | 39.37% | 29.91% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
FANG+ PortfolioДивиденды
По состоянию на 16 окт. 2021 г. дивидендная доходность FANG+ Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.07%.
| Период | TTM | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 0.07% | 0.07% | 0.13% | 0.22% | 0.17% | 0.24% | 0.31% | 0.34% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
FANG+ PortfolioГрафик просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
FANG+ PortfolioМаксимальные просадки
FANG+ Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 34.13%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 55 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.13% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 55 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -31.99% | 21 июн. 2018 г. | 129 | 24 дек. 2018 г. | 249 | 19 дек. 2019 г. | 378 |
| -26.15% | 7 дек. 2015 г. | 44 | 9 февр. 2016 г. | 123 | 4 авг. 2016 г. | 167 |
| -16.38% | 17 февр. 2021 г. | 14 | 8 мар. 2021 г. | 124 | 1 сент. 2021 г. | 138 |
| -16.07% | 22 июл. 2015 г. | 24 | 24 авг. 2015 г. | 44 | 26 окт. 2015 г. | 68 |
| -14.79% | 13 мар. 2018 г. | 14 | 2 апр. 2018 г. | 43 | 1 июн. 2018 г. | 57 |
| -13.49% | 3 сент. 2020 г. | 3 | 8 сент. 2020 г. | 57 | 27 нояб. 2020 г. | 60 |
| -11.21% | 17 нояб. 2014 г. | 41 | 15 янв. 2015 г. | 17 | 10 февр. 2015 г. | 58 |
| -9.37% | 22 сент. 2014 г. | 19 | 16 окт. 2014 г. | 21 | 14 нояб. 2014 г. | 40 |
| -9.21% | 8 сент. 2021 г. | 19 | 4 окт. 2021 г. | — | — | — |
FANG+ PortfolioГрафик волатильности
На текущий момент FANG+ Portfolio показывает волатильность на уровне 27.42%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.