Портфель MATANA
The MATANA portfolio is a variation of the popular investment acronym FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix, and Google), but with Facebook (now Meta) and Netflix removed and replaced by Microsoft, Nvidia, and Tesla.
The MATANA portfolio represents a group of technology companies believed to have strong growth potential and are well-positioned to benefit from trends such as cloud computing, artificial intelligence, and e-commerce.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 16.67% |
AAPL Apple Inc. | Technology | 16.67% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 16.67% |
GOOG Alphabet Inc. | Communication Services | 16.67% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 16.67% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 16.67% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель MATANA в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $153,181 при доходности около 1,431.81%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Портфель MATANA на 1 апр. 2023 г. показал доходность в 41.87% с начала года и доходность в 35.49% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 3.51% | 7.03% | 12.88% | -10.71% | 9.25% | 9.04% |
| Портфель MATANA | 12.13% | 41.87% | 23.49% | -15.14% | 35.83% | 35.49% |
| Активы портфеля: | ||||||
MSFT Microsoft Corporation | 15.59% | 20.52% | 22.04% | -7.24% | 27.33% | 26.45% |
AAPL Apple Inc. | 11.86% | 27.11% | 16.10% | -6.68% | 32.76% | 28.74% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.85% | 68.42% | -22.65% | -43.11% | 63.53% | 33.94% |
GOOG Alphabet Inc. | 15.17% | 17.21% | 6.03% | -27.09% | 15.05% | 15.54% |
NVDA NVIDIA Corporation | 19.67% | 90.10% | 127.40% | 0.41% | 37.10% | 58.47% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 9.61% | 22.96% | -10.03% | -37.89% | 7.38% | 22.50% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Дивиденды
Дивидендная доходность Портфель MATANA за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.31%.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 0.31% | 0.31% | 0.21% | 0.28% | 0.43% | 0.68% | 0.63% | 0.85% | 0.99% | 1.08% | 1.25% | 0.93% |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Портфель MATANA с января 2010 показал максимальную просадку в 46.26%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -46.26% | 22 нояб. 2021 г. | 282 | 5 янв. 2023 г. | — | — | — |
| -35.31% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 51 | 1 июн. 2020 г. | 71 |
| -27.94% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 210 | 24 окт. 2019 г. | 268 |
| -21.66% | 30 дек. 2015 г. | 29 | 10 февр. 2016 г. | 38 | 6 апр. 2016 г. | 67 |
| -16.78% | 2 сент. 2020 г. | 4 | 8 сент. 2020 г. | 57 | 27 нояб. 2020 г. | 61 |
| -15.29% | 9 февр. 2021 г. | 19 | 8 мар. 2021 г. | 25 | 13 апр. 2021 г. | 44 |
| -13.72% | 13 мар. 2018 г. | 14 | 2 апр. 2018 г. | 44 | 4 июн. 2018 г. | 58 |
| -12.82% | 19 авг. 2015 г. | 5 | 25 авг. 2015 г. | 36 | 15 окт. 2015 г. | 41 |
| -11.05% | 1 дек. 2014 г. | 32 | 15 янв. 2015 г. | 20 | 13 февр. 2015 г. | 52 |
| -10.87% | 9 сент. 2014 г. | 28 | 16 окт. 2014 г. | 21 | 14 нояб. 2014 г. | 49 |
График волатильности
На текущий момент Портфель MATANA показывает волатильность на уровне 17.67%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.