Simple Path to Wealth Portfolio
The Simple Path to Wealth is a lazy portfolio proposed by JL Collins in his book The Simple Path to Wealth: Your Road Map to Financial Independence and a Rich, Free Life. The author suggests holding only one total market fund while building wealth and adding a total bond fund to the portfolio while preserving wealth.
Simple Path to Wealth PortfolioРаспределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 25% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 75% |
Simple Path to Wealth PortfolioДоходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Simple Path to Wealth Portfolio в янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $31,370 при доходности около 213.70%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Simple Path to Wealth PortfolioДоходность по периодам
Simple Path to Wealth Portfolio на 27 сент. 2022 г. показал доходность в -22.89% с начала года и доходность в 9.77% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -9.92% | -19.55% | -23.31% | -17.97% | 7.93% | 9.73% |
| Simple Path to Wealth Portfolio | -8.98% | -16.67% | -21.36% | -18.24% | 7.09% | 8.99% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -10.19% | -19.44% | -23.66% | -19.45% | 9.14% | 11.49% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -5.27% | -8.58% | -14.81% | -15.45% | -0.46% | 0.78% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Simple Path to Wealth PortfolioДивиденды
Дивидендная доходность Simple Path to Wealth Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.90%.
| Период | TTM | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 1.90% | 1.42% | 1.67% | 2.11% | 2.39% | 2.10% | 2.31% | 2.43% | 2.36% | 2.39% | 2.94% | 2.93% | 2.99% |
Simple Path to Wealth PortfolioГрафик просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Simple Path to Wealth PortfolioМаксимальные просадки
Simple Path to Wealth Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 26.82%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 92 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.82% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
| -21.76% | 28 дек. 2021 г. | 188 | 26 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -14.75% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 131 |
| -14.37% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 78 | 25 янв. 2012 г. | 139 |
| -11.57% | 26 апр. 2010 г. | 49 | 2 июл. 2010 г. | 74 | 18 окт. 2010 г. | 123 |
| -10.63% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 46 | 19 апр. 2016 г. | 229 |
| -7.76% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 115 | 25 июл. 2018 г. | 124 |
| -7.25% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 33 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
| -7.04% | 3 апр. 2012 г. | 43 | 4 июн. 2012 г. | 48 | 10 авг. 2012 г. | 91 |
| -5.88% | 20 янв. 2010 г. | 14 | 8 февр. 2010 г. | 18 | 5 мар. 2010 г. | 32 |
Simple Path to Wealth PortfolioГрафик волатильности
На текущий момент Simple Path to Wealth Portfolio показывает волатильность на уровне 8.18%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.