PortfoliosLab logo

Simple Path to Wealth Portfolio

Последнее обновление 27 сент. 2022 г.

The Simple Path to Wealth is a lazy portfolio proposed by JL Collins in his book The Simple Path to Wealth: Your Road Map to Financial Independence and a Rich, Free Life. The author suggests holding only one total market fund while building wealth and adding a total bond fund to the portfolio while preserving wealth.

Комиссия

Рейтинг 10 из 54

0.03%
0.00%0.94%
Дивидендный доход

Рейтинг 36 из 54

1.90%
0.00%5.09%
Среднегодовая доходность за 10 лет

Рейтинг 15 из 54

9.77%
2.85%57.64%
Коэффициент Шарпа

Рейтинг 13 из 54

-0.93
-1.80-0.48
Максимальная просадка

Рейтинг 30 из 54

-31.05%
-91.88%-19.34%

Simple Path to Wealth PortfolioРаспределение активов


BND 25%VTI 75%ОблигацииОблигацииАкцииАкции

Simple Path to Wealth PortfolioДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Simple Path to Wealth Portfolio в янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $31,370 при доходности около 213.70%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-16.78%
-19.32%
Simple Path to Wealth Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Simple Path to Wealth PortfolioДоходность по периодам

Simple Path to Wealth Portfolio на 27 сент. 2022 г. показал доходность в -22.89% с начала года и доходность в 9.77% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет10 лет
Бенчмарк-9.92%-19.55%-23.31%-17.97%7.93%9.73%
Simple Path to Wealth Portfolio-8.98%-16.67%-21.36%-18.24%7.09%8.99%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
-10.19%-19.44%-23.66%-19.45%9.14%11.49%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-5.27%-8.58%-14.81%-15.45%-0.46%0.78%

Simple Path to Wealth PortfolioГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Simple Path to Wealth Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.93. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-1.07
-0.83
Simple Path to Wealth Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Simple Path to Wealth PortfolioДивиденды

Дивидендная доходность Simple Path to Wealth Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.90%.


ПериодTTM202120202019201820172016201520142013201220112010

Дивидендный доход

1.90%1.42%1.67%2.11%2.39%2.10%2.31%2.43%2.36%2.39%2.94%2.93%2.99%

Simple Path to Wealth PortfolioГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2022FebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptember
-21.76%
-23.80%
Simple Path to Wealth Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Simple Path to Wealth PortfolioМаксимальные просадки

Simple Path to Wealth Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 26.82%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 92 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.82%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.923 авг. 2020 г.115
-21.76%28 дек. 2021 г.18826 сент. 2022 г.
-14.75%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.131
-14.37%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.7825 янв. 2012 г.139
-11.57%26 апр. 2010 г.492 июл. 2010 г.7418 окт. 2010 г.123
-10.63%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.4619 апр. 2016 г.229
-7.76%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.11525 июл. 2018 г.124
-7.25%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.339 нояб. 2020 г.47
-7.04%3 апр. 2012 г.434 июн. 2012 г.4810 авг. 2012 г.91
-5.88%20 янв. 2010 г.148 февр. 2010 г.185 мар. 2010 г.32

Simple Path to Wealth PortfolioГрафик волатильности

На текущий момент Simple Path to Wealth Portfolio показывает волатильность на уровне 8.18%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
10.80%
13.19%
Simple Path to Wealth Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Simple Path to Wealth Portfolio с другими показателями