PortfoliosLab logo

Simple Path to Wealth Portfolio

The Simple Path to Wealth is a lazy portfolio proposed by JL Collins in his book The Simple Path to Wealth: Your Road Map to Financial Independence and a Rich, Free Life. The author suggests holding only one total market fund while building wealth and adding a total bond fund to the portfolio while preserving wealth.

Комиссия
0.03%
Дивидендный доход
1.60%

Simple Path to Wealth PortfolioРаспределение активов


BND 25%VTI 75%ОблигацииОблигацииAкцииAкции

Simple Path to Wealth PortfolioДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Simple Path to Wealth Portfolio 5 янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $35,744 при доходности около 257.44%. Цены представдены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%20122014201620182020
257.44%
259.57%
S&P 500

Simple Path to Wealth PortfolioДоходность по периодам

Simple Path to Wealth Portfolio на 9 апр. 2021 г. показал доходность в 6.06% с начала года и доходность в 11.69% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет10 лет
Simple Path to Wealth Portfolio3.63%6.06%15.26%41.35%14.14%11.69%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.20%-3.13%-2.19%0.48%3.23%3.45%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
4.75%9.18%21.34%57.32%17.46%14.15%

Simple Path to Wealth PortfolioГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Simple Path to Wealth Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.29. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


Simple Path to Wealth PortfolioДивиденды

По состоянию на 9 апр. 2021 г. дивидендная доходность Simple Path to Wealth Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.59%.


ПериодTTM20202019201820172016201520142013201220112010
Дивидендный доход
1.59%1.66%2.01%2.29%2.02%2.07%2.13%2.02%2.00%2.18%2.33%2.31%

Simple Path to Wealth PortfolioГрафик просадок


Simple Path to Wealth PortfolioМаксимальные просадки

Simple Path to Wealth Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 26.82%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 92 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина
Начало
Падение
Дно
Восстановление
Окончание
Всего
-26.82%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.923 авг. 2020 г.115
-14.75%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.131
-14.37%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.7825 янв. 2012 г.139
-11.57%26 апр. 2010 г.492 июл. 2010 г.7418 окт. 2010 г.123
-10.63%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.4619 апр. 2016 г.229
-7.76%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.11525 июл. 2018 г.124
-7.25%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.339 нояб. 2020 г.47
-7.04%3 апр. 2012 г.434 июн. 2012 г.4810 авг. 2012 г.91
-5.88%20 янв. 2010 г.148 февр. 2010 г.185 мар. 2010 г.32
-5.56%17 сент. 2012 г.4215 нояб. 2012 г.312 янв. 2013 г.73

Simple Path to Wealth PortfolioГрафик волатильности

На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен портфеля. Чем выше волатильность, тем он рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


Simple Path to Wealth Portfolio с другими показателями