Simple Path to Wealth Portfolio
The Simple Path to Wealth is a lazy portfolio proposed by JL Collins in his book The Simple Path to Wealth: Your Road Map to Financial Independence and a Rich, Free Life. The author suggests holding only one total market fund while building wealth and adding a total bond fund to the portfolio while preserving wealth.
Simple Path to Wealth PortfolioРаспределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 25% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 75% |
Simple Path to Wealth PortfolioДоходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Simple Path to Wealth Portfolio 5 янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $38,025 при доходности около 280.25%. Цены представдены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Simple Path to Wealth PortfolioДоходность по периодам
Simple Path to Wealth Portfolio на 25 июл. 2021 г. показал доходность в 12.83% с начала года и доходность в 12.19% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simple Path to Wealth Portfolio | 2.71% | 10.29% | 12.83% | 28.36% | 14.19% | 12.15% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 3.24% | 13.76% | 17.61% | 39.22% | 17.51% | 14.82% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.08% | 0.07% | -0.90% | -0.75% | 3.27% | 3.35% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Simple Path to Wealth PortfolioДивиденды
По состоянию на 2 июл. 2020 г. дивидендная доходность Simple Path to Wealth Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.47%.
| Период | TTM | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 1.47% | 1.66% | 2.01% | 2.29% | 2.02% | 2.07% | 2.13% | 2.02% | 2.00% | 2.18% | 2.33% | 2.31% |
Simple Path to Wealth PortfolioГрафик просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Simple Path to Wealth PortfolioМаксимальные просадки
Simple Path to Wealth Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 26.82%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 92 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.82% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
| -14.75% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 131 |
| -14.37% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 78 | 25 янв. 2012 г. | 139 |
| -11.57% | 26 апр. 2010 г. | 49 | 2 июл. 2010 г. | 74 | 18 окт. 2010 г. | 123 |
| -10.63% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 46 | 19 апр. 2016 г. | 229 |
| -7.76% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 115 | 25 июл. 2018 г. | 124 |
| -7.25% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 33 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
| -7.04% | 3 апр. 2012 г. | 43 | 4 июн. 2012 г. | 48 | 10 авг. 2012 г. | 91 |
| -5.88% | 20 янв. 2010 г. | 14 | 8 февр. 2010 г. | 18 | 5 мар. 2010 г. | 32 |
| -5.56% | 17 сент. 2012 г. | 42 | 15 нояб. 2012 г. | 31 | 2 янв. 2013 г. | 73 |
Simple Path to Wealth PortfolioГрафик волатильности
На текущий момент Simple Path to Wealth Portfolio показывает волатильность на уровне 15.71%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.