Портфель «60/40»
Портфель «60/40» - это простой сбалансированный портфель, который состоит на 60% из акций и на 40% — из облигаций.
- Комиссия
- 0.03%
- Дивидендный доход
- 1.74%
Портфель «60/40»Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 40% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 60% |
Портфель «60/40»Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель «60/40» 5 янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $30,668 при доходности около 206.68%. Цены представдены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Портфель «60/40»Доходность по периодам
Портфель «60/40» на 11 апр. 2021 г. показал доходность в 4.88% с начала года и доходность в 10.24% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель «60/40» | 2.27% | 4.88% | 11.82% | 31.16% | 12.22% | 10.24% |
| Активы портфеля: | ||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -0.02% | -3.16% | -2.23% | -0.64% | 3.22% | 3.39% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 3.80% | 10.39% | 21.66% | 56.14% | 17.75% | 14.36% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Портфель «60/40»Дивиденды
По состоянию на 11 апр. 2021 г. дивидендная доходность Портфель «60/40» за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.74%.
| Период | TTM | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 1.74% | 1.81% | 2.15% | 2.44% | 2.21% | 2.16% | 2.22% | 2.17% | 2.16% | 2.21% | 2.58% | 2.63% |
Портфель «60/40»График просадок
Портфель «60/40»Максимальные просадки
Портфель «60/40» с января 2010 показал максимальную просадку в 21.85%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 79 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.85% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -11.55% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 55 | 15 мар. 2019 г. | 120 |
| -10.8% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 73 | 18 янв. 2012 г. | 134 |
| -8.71% | 26 апр. 2010 г. | 49 | 2 июл. 2010 г. | 65 | 5 окт. 2010 г. | 114 |
| -8.2% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 42 | 13 апр. 2016 г. | 244 |
| -6.48% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 115 | 25 июл. 2018 г. | 124 |
| -6.03% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 35 | 11 нояб. 2020 г. | 49 |
| -5.21% | 3 апр. 2012 г. | 43 | 4 июн. 2012 г. | 44 | 6 авг. 2012 г. | 87 |
| -4.92% | 22 мая 2013 г. | 23 | 24 июн. 2013 г. | 17 | 18 июл. 2013 г. | 40 |
| -4.56% | 20 янв. 2010 г. | 14 | 8 февр. 2010 г. | 18 | 5 мар. 2010 г. | 32 |
Портфель «60/40»График волатильности
На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен портфеля. Чем выше волатильность, тем он рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.