Портфель «80/20»
Портфель «80/20» - это простой сбалансированный портфель, который состоит на 80% из акций и на 20% — из облигаций.
Портфель «80/20»Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 20% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 80% |
Портфель «80/20»Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель «80/20» в янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $36,001 при доходности около 260.01%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Портфель «80/20»Доходность по периодам
Портфель «80/20» на 25 нояб. 2022 г. показал доходность в -15.44% с начала года и доходность в 11.37% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 4.33% | -0.78% | -15.53% | -14.36% | 9.13% | 11.10% |
| Портфель «80/20» | 4.33% | -0.68% | -14.82% | -14.43% | 8.58% | 10.63% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 4.46% | 0.14% | -15.57% | -15.19% | 10.36% | 12.86% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.81% | -4.46% | -12.65% | -12.28% | 0.04% | 1.03% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Портфель «80/20»Дивиденды
Дивидендная доходность Портфель «80/20» за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.73%.
| Период | TTM | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 1.73% | 1.38% | 1.63% | 2.06% | 2.35% | 2.05% | 2.28% | 2.39% | 2.30% | 2.33% | 2.87% | 2.82% | 2.83% |
Портфель «80/20»График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Портфель «80/20»Максимальные просадки
Портфель «80/20» с января 2010 показал максимальную просадку в 28.47%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 92 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.47% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
| -23.4% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -15.81% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 133 |
| -15.55% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 83 | 1 февр. 2012 г. | 144 |
| -12.51% | 26 апр. 2010 г. | 49 | 2 июл. 2010 г. | 85 | 2 нояб. 2010 г. | 134 |
| -11.5% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 74 | 27 мая 2016 г. | 257 |
| -8.18% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 115 | 25 июл. 2018 г. | 124 |
| -7.64% | 3 апр. 2012 г. | 43 | 4 июн. 2012 г. | 52 | 16 авг. 2012 г. | 95 |
| -7.64% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 33 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
| -6.32% | 20 янв. 2010 г. | 14 | 8 февр. 2010 г. | 18 | 5 мар. 2010 г. | 32 |
Портфель «80/20»График волатильности
На текущий момент Портфель «80/20» показывает волатильность на уровне 6.89%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.