PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Пользовательские портфели


Название портфеляПользовательСозданДох-ть с нач. г.Дох-ть за 10 летДив. дох-тьВол-ть за 10 летМакс. просадкаКомиссияКоэф-т ШарпаКоэф-т СортиноКоэф-т ОмегаКоэф-т КальмараИндекс Язвы
Core PortfolioAaron Lively25 дек. 2022 г.21.71%23.11%1.76%17.44%-29.69%0.01%1.70
AI stocks Portfolio Dude6 февр. 2023 г.85.93%0.60%32.21%-43.94%0.00%2.52
Top 10 Sharpe Ratio basedNimish20 апр. 2023 г.90.59%38.99%0.33%27.77%-41.38%0.00%3.11
50/50 Stocks/BondsPortfolio Dude5 мар. 2023 г.14.11%7.57%5.77%10.02%-29.37%0.34%1.69
Roth IRA Retirement Michael Pet7 янв. 2023 г.9.46%5.18%13.83%-17.54%0.18%0.72
TECHShichao Wu26 июн. 2023 г.121.93%54.56%0.50%37.68%-52.27%0.00%2.92
Ocean HealthCyan Reef10 окт. 2022 г.22.67%1.37%32.67%-49.28%0.00%1.48
ONillHolgert Hagen18 мая 2023 г.72.01%0.29%35.01%-57.73%0.00%2.42
Dividend Income TRYING TO BEAT S&P500cscotney17 февр. 2023 г.-27.12%23.19%26.31%-36.20%0.17%-0.90
Rmeulsteericardo meulstee19 мая 2023 г.68.65%26.43%1.24%26.70%-52.25%0.00%2.31
11 HoldingsForehand Slice21 мар. 2023 г.49.43%1.33%24.21%-29.87%0.03%2.58
SuperTechZamolxis8 февр. 2023 г.95.98%29.30%1.24%26.46%-46.19%0.00%3.46
Carbon CreditsCyan Reef10 окт. 2022 г.-8.24%14.77%43.48%-46.53%0.77%-0.57
70/30 ETFsBaummy4111 мар. 2023 г.11.56%2.53%13.60%-24.02%0.21%0.95
ОблигэйшэнРоман Семенов26 дек. 2022 г.69.99%7.41%9.45%47.35%-80.68%0.00%1.52
GLOBAL X MONTHLYyohei ohyama18 окт. 2022 г.5.59%5.18%13.21%-16.17%0.26%0.37
Rocket Growth George Finlay7 июл. 2023 г.61.49%0.20%27.55%-41.54%0.44%2.54
Future HealthCyan Reef10 окт. 2022 г.-1.11%17.74%0.90%19.06%-26.02%0.00%-0.01
Portfolio v1.0User466927 мая 2022 г.39.92%1.00%19.74%-33.55%0.15%1.77
Suntzy gets luckyfrances24 сент. 2023 г.17.24%1.04%12.75%-18.38%0.25%1.70

1–20 of 1585

График отношения риска к доходности

График отношения риска к доходности позволяет легко сравнивать ленивые портфели между собой. Он отображает доходность портфеля в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой. При сравнении нескольких портфелей предпочтение обычно отдается тому, который имеет более высокую доходность при более низкой волатильности (обозначены на графике зеленым цветом).

Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты
0 комментариев