Консервативный портфель
Консервативный портфельРаспределение активов
Консервативный портфельДоходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Консервативный портфель в янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $19,186 при доходности около 91.86%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Консервативный портфельДоходность по периодам
Консервативный портфель на 3 дек. 2022 г. показал доходность в -13.66% с начала года и доходность в 6.16% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 5.59% | -2.52% | -14.57% | -9.78% | 9.04% | 11.20% |
| Консервативный портфель | 6.68% | -2.37% | -13.05% | -11.54% | 3.19% | 4.72% |
| Активы портфеля: | ||||||
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 12.44% | -3.48% | -12.80% | -8.55% | 2.63% | 5.59% |
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | 9.70% | -5.03% | -19.25% | -19.87% | -3.82% | -1.90% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 4.85% | -2.37% | -11.31% | -11.78% | 0.37% | 1.15% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 5.46% | -1.68% | -14.55% | -10.04% | 10.30% | 12.95% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Консервативный портфельДивиденды
Дивидендная доходность Консервативный портфель за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.13%.
| Период | TTM | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 2.13% | 1.78% | 1.79% | 2.36% | 2.60% | 2.32% | 2.53% | 2.57% | 2.95% | 2.84% | 3.48% | 4.06% | 3.95% |
Консервативный портфельГрафик просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Консервативный портфельМаксимальные просадки
Консервативный портфель с января 2010 показал максимальную просадку в 22.18%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.18% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -15.68% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 55 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -8.07% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 58 | 20 мар. 2019 г. | 287 |
| -7.26% | 25 июл. 2011 г. | 50 | 3 окт. 2011 г. | 83 | 1 февр. 2012 г. | 133 |
| -6.5% | 27 апр. 2015 г. | 186 | 20 янв. 2016 г. | 58 | 13 апр. 2016 г. | 244 |
| -6.24% | 16 апр. 2010 г. | 36 | 7 июн. 2010 г. | 42 | 5 авг. 2010 г. | 78 |
| -4.98% | 22 мая 2013 г. | 23 | 24 июн. 2013 г. | 60 | 18 сент. 2013 г. | 83 |
| -4.17% | 3 апр. 2012 г. | 43 | 4 июн. 2012 г. | 43 | 3 авг. 2012 г. | 86 |
| -3.92% | 15 янв. 2010 г. | 16 | 8 февр. 2010 г. | 25 | 16 мар. 2010 г. | 41 |
| -3.71% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 33 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
Консервативный портфельГрафик волатильности
На текущий момент Консервативный портфель показывает волатильность на уровне 6.80%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.