Conservative Portfolio
Conservative PortfolioРаспределение активов
Conservative PortfolioДоходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Conservative Portfolio 5 янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $21,441 при доходности около 114.41%. Цены представдены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Conservative PortfolioДоходность по периодам
Conservative Portfolio на 19 июн. 2021 г. показал доходность в 2.79% с начала года и доходность в 6.68% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conservative Portfolio | 0.48% | 2.79% | 3.45% | 14.67% | 8.05% | 6.72% |
| Активы портфеля: | ||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.15% | -1.75% | -1.32% | -0.18% | 3.33% | 3.26% |
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | -1.69% | -5.99% | -5.75% | 3.05% | 1.24% | 0.80% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | -0.58% | 9.72% | 10.67% | 35.19% | 10.39% | 6.66% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.77% | 11.73% | 12.86% | 40.21% | 17.35% | 14.69% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Conservative PortfolioДивиденды
По состоянию на 19 июн. 2021 г. дивидендная доходность Conservative Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.71%.
| Период | TTM | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 1.71% | 1.80% | 2.22% | 2.50% | 2.28% | 2.22% | 2.18% | 2.46% | 2.31% | 2.34% | 3.18% | 2.99% |
Conservative PortfolioГрафик просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Conservative PortfolioМаксимальные просадки
Conservative Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 15.68%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 55 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -15.68% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 55 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -7.97% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 58 | 20 мар. 2019 г. | 287 |
| -7.26% | 25 июл. 2011 г. | 50 | 3 окт. 2011 г. | 83 | 1 февр. 2012 г. | 133 |
| -6.5% | 27 апр. 2015 г. | 186 | 20 янв. 2016 г. | 58 | 13 апр. 2016 г. | 244 |
| -6.24% | 16 апр. 2010 г. | 36 | 7 июн. 2010 г. | 42 | 5 авг. 2010 г. | 78 |
| -4.98% | 22 мая 2013 г. | 23 | 24 июн. 2013 г. | 60 | 18 сент. 2013 г. | 83 |
| -4.17% | 3 апр. 2012 г. | 43 | 4 июн. 2012 г. | 43 | 3 авг. 2012 г. | 86 |
| -3.92% | 15 янв. 2010 г. | 16 | 8 февр. 2010 г. | 25 | 16 мар. 2010 г. | 41 |
| -3.71% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 33 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
| -3.58% | 8 сент. 2016 г. | 60 | 1 дек. 2016 г. | 54 | 21 февр. 2017 г. | 114 |
Conservative PortfolioГрафик волатильности
На текущий момент Conservative Portfolio показывает волатильность на уровне 3.66%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.