Second Grader's Starter Portfolio
Second Grader's Starter Portfolio is a lazy portfolio by Paul Farrell. It is designed as a simple portfolio to follow for beginner investors with small capital and long investment horizon. Farrell gives an example of a second-grader who received a $10,000 gift from his grandmother.
Second Grader's Starter PortfolioРаспределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 10% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 60% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | Foreign Large Cap Equities | 30% |
Second Grader's Starter PortfolioДоходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Second Grader's Starter Portfolio в сент. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $31,193 при доходности около 211.93%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Second Grader's Starter PortfolioДоходность по периодам
Second Grader's Starter Portfolio на 7 февр. 2023 г. показал доходность в 7.10% с начала года и доходность в 8.97% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 5.55% | 7.07% | -0.82% | -8.65% | 8.83% | 10.56% |
| Second Grader's Starter Portfolio | 4.67% | 7.10% | 1.98% | -7.25% | 7.12% | 8.97% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 6.31% | 7.89% | 0.23% | -7.27% | 10.25% | 12.26% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.37% | 2.48% | -2.03% | -8.22% | 0.74% | 1.27% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 2.84% | 7.02% | 6.60% | -7.64% | 2.31% | 4.53% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Second Grader's Starter PortfolioДивиденды
Дивидендная доходность Second Grader's Starter Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.08%.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 2.08% | 2.20% | 1.89% | 1.75% | 2.42% | 2.72% | 2.33% | 2.63% | 2.74% | 2.90% | 2.62% | 3.14% | 3.32% | 2.78% |
Second Grader's Starter PortfolioГрафик просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Second Grader's Starter PortfolioМаксимальные просадки
Second Grader's Starter Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 31.07%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 99 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.07% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 126 |
| -25.11% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -20.16% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 115 | 19 мар. 2012 г. | 223 |
| -16.87% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 310 |
| -16.3% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 126 | 11 авг. 2016 г. | 309 |
| -13.91% | 16 апр. 2010 г. | 55 | 2 июл. 2010 г. | 71 | 13 окт. 2010 г. | 126 |
| -10.54% | 27 мар. 2012 г. | 47 | 1 июн. 2012 г. | 67 | 6 сент. 2012 г. | 114 |
| -8.61% | 20 янв. 2010 г. | 14 | 8 февр. 2010 г. | 25 | 16 мар. 2010 г. | 39 |
| -7.59% | 8 сент. 2014 г. | 29 | 16 окт. 2014 г. | 26 | 21 нояб. 2014 г. | 55 |
| -7.17% | 22 мая 2013 г. | 23 | 24 июн. 2013 г. | 19 | 22 июл. 2013 г. | 42 |
Second Grader's Starter PortfolioГрафик волатильности
На текущий момент Second Grader's Starter Portfolio показывает волатильность на уровне 7.69%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.