PortfoliosLab logo

Second Grader's Starter Portfolio

Последнее обновление 7 февр. 2023 г.

Second Grader's Starter Portfolio is a lazy portfolio by Paul Farrell. It is designed as a simple portfolio to follow for beginner investors with small capital and long investment horizon. Farrell gives an example of a second-grader who received a $10,000 gift from his grandmother.

Комиссия

Рейтинг 21 из 54

0.04%
0.00%0.94%
Дивидендный доход

Рейтинг 25 из 54

2.08%
0.00%4.21%
Среднегодовая доходность за 10 лет

Рейтинг 16 из 54

8.97%
2.65%53.17%
Коэффициент Шарпа

Рейтинг 19 из 54

-0.33
-0.99-0.09
Максимальная просадка

Рейтинг 41 из 54

-31.07%
-55.92%-14.59%

Second Grader's Starter PortfolioРаспределение активов


BND 10%VTI 60%VEU 30%ОблигацииОблигацииАкцииАкции

Second Grader's Starter PortfolioДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Second Grader's Starter Portfolio в сент. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $31,193 при доходности около 211.93%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%OctoberNovemberDecember2023February
6.52%
3.64%
Second Grader's Starter Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Second Grader's Starter PortfolioДоходность по периодам

Second Grader's Starter Portfolio на 7 февр. 2023 г. показал доходность в 7.10% с начала года и доходность в 8.97% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет10 лет
Бенчмарк5.55%7.07%-0.82%-8.65%8.83%10.56%
Second Grader's Starter Portfolio4.67%7.10%1.98%-7.25%7.12%8.97%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
6.31%7.89%0.23%-7.27%10.25%12.26%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.37%2.48%-2.03%-8.22%0.74%1.27%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
2.84%7.02%6.60%-7.64%2.31%4.53%

Second Grader's Starter PortfolioГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Second Grader's Starter Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.33. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.20OctoberNovemberDecember2023February
-0.33
-0.34
Second Grader's Starter Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Second Grader's Starter PortfolioДивиденды

Дивидендная доходность Second Grader's Starter Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.08%.


ПериодTTM2022202120202019201820172016201520142013201220112010

Дивидендный доход

2.08%2.20%1.89%1.75%2.42%2.72%2.33%2.63%2.74%2.90%2.62%3.14%3.32%2.78%

Second Grader's Starter PortfolioГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%OctoberNovemberDecember2023February
-12.44%
-14.29%
Second Grader's Starter Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Second Grader's Starter PortfolioМаксимальные просадки

Second Grader's Starter Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 31.07%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 99 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.07%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.126
-25.11%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.
-20.16%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.11519 мар. 2012 г.223
-16.87%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.310
-16.3%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.12611 авг. 2016 г.309
-13.91%16 апр. 2010 г.552 июл. 2010 г.7113 окт. 2010 г.126
-10.54%27 мар. 2012 г.471 июн. 2012 г.676 сент. 2012 г.114
-8.61%20 янв. 2010 г.148 февр. 2010 г.2516 мар. 2010 г.39
-7.59%8 сент. 2014 г.2916 окт. 2014 г.2621 нояб. 2014 г.55
-7.17%22 мая 2013 г.2324 июн. 2013 г.1922 июл. 2013 г.42

Second Grader's Starter PortfolioГрафик волатильности

На текущий момент Second Grader's Starter Portfolio показывает волатильность на уровне 7.69%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%OctoberNovemberDecember2023February
14.57%
16.98%
Second Grader's Starter Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля