Second Grader's Starter Portfolio
Second Grader's Starter Portfolio is a lazy portfolio by Paul Farrell. It is designed as a simple portfolio to follow for beginner investors with small capital and long investment horizon. Farrell gives an example of a second-grader who received a $10,000 gift from his grandmother.
Second Grader's Starter PortfolioРаспределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 10% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 60% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | Foreign Large Cap Equities | 30% |
Second Grader's Starter PortfolioДоходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Second Grader's Starter Portfolio 5 янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $34,172 при доходности около 241.72%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Second Grader's Starter PortfolioДоходность по периодам
Second Grader's Starter Portfolio на 18 сент. 2021 г. показал доходность в 13.60% с начала года и доходность в 12.40% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Second Grader's Starter Portfolio | 0.39% | 9.01% | 13.60% | 27.85% | 14.30% | 12.40% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.22% | 12.44% | 18.43% | 34.98% | 17.92% | 16.17% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.05% | 3.28% | -0.89% | -0.35% | 3.34% | 3.02% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0.86% | 4.19% | 9.11% | 23.95% | 10.26% | 7.64% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Second Grader's Starter PortfolioДивиденды
По состоянию на 18 сент. 2021 г. дивидендная доходность Second Grader's Starter Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.65%.
| Период | TTM | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 1.65% | 1.69% | 2.27% | 2.51% | 2.12% | 2.29% | 2.33% | 2.39% | 2.12% | 2.39% | 2.54% | 2.09% |
Second Grader's Starter PortfolioГрафик просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Second Grader's Starter PortfolioМаксимальные просадки
Second Grader's Starter Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 31.07%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 99 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.07% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 126 |
| -20.16% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 115 | 19 мар. 2012 г. | 223 |
| -16.85% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 310 |
| -16.3% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 126 | 11 авг. 2016 г. | 309 |
| -13.91% | 16 апр. 2010 г. | 55 | 2 июл. 2010 г. | 71 | 13 окт. 2010 г. | 126 |
| -10.54% | 27 мар. 2012 г. | 47 | 1 июн. 2012 г. | 67 | 6 сент. 2012 г. | 114 |
| -8.61% | 20 янв. 2010 г. | 14 | 8 февр. 2010 г. | 25 | 16 мар. 2010 г. | 39 |
| -7.59% | 8 сент. 2014 г. | 29 | 16 окт. 2014 г. | 26 | 21 нояб. 2014 г. | 55 |
| -7.17% | 22 мая 2013 г. | 23 | 24 июн. 2013 г. | 19 | 22 июл. 2013 г. | 42 |
| -7.06% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 31 | 5 нояб. 2020 г. | 45 |
Second Grader's Starter PortfolioГрафик волатильности
На текущий момент Second Grader's Starter Portfolio показывает волатильность на уровне 8.28%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.