Портфель «Весь фондовый рынок»
Основная цель данного портфеля - обеспечить долгосрочный рост за счет получения среднегодовой доходности всего фондового рынка. Портфель состоит всего из одного недорогого индексного фонда и не требует ребалансировки. Вклад в «Весь фондовый рынок» может быть отличным вариантом для тех, кто не готов тратить время на следование более сложным распределениям активов с периодической ребалансировкой.
Портфель «Весь фондовый рынок»Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 100% |
Портфель «Весь фондовый рынок»Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель «Весь фондовый рынок» 5 янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $43,811 при доходности около 338.11%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Портфель «Весь фондовый рынок»Доходность по периодам
Портфель «Весь фондовый рынок» на 17 мая 2022 г. показал доходность в -16.94% с начала года и доходность в 13.67% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -8.76% | -15.91% | -14.41% | -3.97% | 10.80% | 11.90% |
| Портфель «Весь фондовый рынок» | -9.41% | -16.94% | -16.75% | -6.05% | 12.05% | 13.67% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -9.41% | -16.94% | -16.75% | -6.05% | 12.05% | 13.67% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Портфель «Весь фондовый рынок»Дивиденды
По состоянию на 17 мая 2022 г. дивидендная доходность Портфель «Весь фондовый рынок» за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.48%.
| Период | TTM | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 1.48% | 1.22% | 1.45% | 1.84% | 2.15% | 1.83% | 2.10% | 2.21% | 2.01% | 2.02% | 2.52% | 2.32% | 2.18% |
Портфель «Весь фондовый рынок»График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Портфель «Весь фондовый рынок»Максимальные просадки
Портфель «Весь фондовый рынок» с января 2010 показал максимальную просадку в 35.00%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 99 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -20.3% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 88 | 8 февр. 2012 г. | 196 |
| -20.05% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 146 |
| -19.31% | 4 янв. 2022 г. | 89 | 11 мая 2022 г. | — | — | — |
| -16.23% | 26 апр. 2010 г. | 49 | 2 июл. 2010 г. | 87 | 4 нояб. 2010 г. | 136 |
| -15.13% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 81 | 8 июн. 2016 г. | 242 |
| -10.06% | 3 апр. 2012 г. | 43 | 4 июн. 2012 г. | 53 | 17 авг. 2012 г. | 96 |
| -9.84% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 115 | 25 июл. 2018 г. | 124 |
| -9.16% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 33 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
| -8.07% | 20 янв. 2010 г. | 14 | 8 февр. 2010 г. | 20 | 9 мар. 2010 г. | 34 |
Портфель «Весь фондовый рынок»График волатильности
На текущий момент Портфель «Весь фондовый рынок» показывает волатильность на уровне 37.38%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.