Портфель «40/60»
Портфель «40/60» - это простой сбалансированный портфель, который состоит на 40% из акций и на 60% — из облигаций.
Портфель «40/60»Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 60% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 40% |
Портфель «40/60»Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель «40/60» 5 янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $24,831 при доходности около 148.31%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Портфель «40/60»Доходность по периодам
Портфель «40/60» на 22 янв. 2022 г. показал доходность в -4.39% с начала года и доходность в 7.68% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -7.73% | -5.40% | 0.70% | 14.18% | 14.13% | 12.84% |
| Портфель «40/60» | -4.39% | -3.52% | -2.08% | 2.84% | 8.44% | 7.68% |
| Активы портфеля: | ||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -1.60% | -1.74% | -2.82% | -2.78% | 3.14% | 2.66% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -8.50% | -6.33% | -1.25% | 11.15% | 15.57% | 14.71% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Портфель «40/60»Дивиденды
По состоянию на 22 янв. 2022 г. дивидендная доходность Портфель «40/60» за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.73%.
| Период | TTM | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 1.73% | 1.67% | 1.93% | 2.43% | 2.67% | 2.41% | 2.54% | 2.67% | 2.79% | 2.85% | 3.45% | 3.71% | 4.04% |
Портфель «40/60»График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Портфель «40/60»Максимальные просадки
Портфель «40/60» с января 2010 показал максимальную просадку в 15.64%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 53 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -15.64% | 21 февр. 2020 г. | 21 | 20 мар. 2020 г. | 53 | 5 июн. 2020 г. | 74 |
| -7.45% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 36 | 15 февр. 2019 г. | 116 |
| -6.12% | 25 июл. 2011 г. | 11 | 8 авг. 2011 г. | 65 | 8 нояб. 2011 г. | 76 |
| -5.27% | 27 апр. 2015 г. | 85 | 25 авг. 2015 г. | 149 | 30 мар. 2016 г. | 234 |
| -4.92% | 8 нояб. 2021 г. | 52 | 21 янв. 2022 г. | — | — | — |
| -4.83% | 26 апр. 2010 г. | 49 | 2 июл. 2010 г. | 50 | 14 сент. 2010 г. | 99 |
| -4.72% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 124 | 7 авг. 2018 г. | 133 |
| -4.52% | 22 мая 2013 г. | 23 | 24 июн. 2013 г. | 60 | 18 сент. 2013 г. | 83 |
| -4.33% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 37 | 13 нояб. 2020 г. | 51 |
| -3.95% | 9 нояб. 2011 г. | 12 | 25 нояб. 2011 г. | 23 | 29 дек. 2011 г. | 35 |
Портфель «40/60»График волатильности
На текущий момент Портфель «40/60» показывает волатильность на уровне 5.55%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.