Портфель «40/60»
Портфель «40/60» - это простой сбалансированный портфель, который состоит на 40% из акций и на 60% — из облигаций.
- Комиссия
- 0.04%
- Дивидендный доход
- 1.82%
Портфель «40/60»Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 60% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 40% |
Портфель «40/60»Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель «40/60» 5 янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $24,627 при доходности около 146.27%. Цены представдены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Портфель «40/60»Доходность по периодам
Портфель «40/60» на 3 мая 2021 г. показал доходность в 2.99% с начала года и доходность в 7.95% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель «40/60» | 1.84% | 2.99% | 10.82% | 19.93% | 9.37% | 7.95% |
| Активы портфеля: | ||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.54% | -2.80% | -1.47% | -0.27% | 3.29% | 3.26% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 3.74% | 11.91% | 30.97% | 55.56% | 17.79% | 14.34% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Портфель «40/60»Дивиденды
По состоянию на 3 мая 2021 г. дивидендная доходность Портфель «40/60» за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.81%.
| Период | TTM | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 1.81% | 2.00% | 2.34% | 2.64% | 2.46% | 2.28% | 2.34% | 2.38% | 2.37% | 2.25% | 2.91% | 3.06% |
Портфель «40/60»График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Портфель «40/60»Максимальные просадки
Портфель «40/60» с января 2010 показал максимальную просадку в 15.64%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 53 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -15.64% | 21 февр. 2020 г. | 21 | 20 мар. 2020 г. | 53 | 5 июн. 2020 г. | 74 |
| -7.45% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 36 | 15 февр. 2019 г. | 116 |
| -6.12% | 25 июл. 2011 г. | 11 | 8 авг. 2011 г. | 65 | 8 нояб. 2011 г. | 76 |
| -5.27% | 27 апр. 2015 г. | 85 | 25 авг. 2015 г. | 149 | 30 мар. 2016 г. | 234 |
| -4.83% | 26 апр. 2010 г. | 49 | 2 июл. 2010 г. | 50 | 14 сент. 2010 г. | 99 |
| -4.72% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 123 | 6 авг. 2018 г. | 132 |
| -4.52% | 22 мая 2013 г. | 23 | 24 июн. 2013 г. | 60 | 18 сент. 2013 г. | 83 |
| -4.33% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 37 | 13 нояб. 2020 г. | 51 |
| -3.95% | 9 нояб. 2011 г. | 12 | 25 нояб. 2011 г. | 23 | 29 дек. 2011 г. | 35 |
| -3.19% | 9 июн. 2020 г. | 3 | 11 июн. 2020 г. | 20 | 10 июл. 2020 г. | 23 |
Портфель «40/60»График волатильности
На текущий момент Портфель «40/60» показывает волатильность на уровне 2.10%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.