WSMDX — альтернативы и похожие фонды

William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) относится к категории Mid Cap Growth Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают WSMDX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы WSMDX

Комиссия WSMDX составляет 1.10% в год. В категории Mid Cap Growth Equities есть 116 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
SSMHX	State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio	0.02%	—	авг. 2015 г.	WSMDX vs SSMHX
MMGPX	Morgan Stanley Discovery Portfolio	0.04%	—	апр. 2017 г.	WSMDX vs MMGPX
FMDGX	Fidelity Mid Cap Growth Index Fund	0.05%	—	июль 2019 г.	WSMDX vs FMDGX
VMGMX	Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares	0.07%	33.80B	сент. 2011 г.	WSMDX vs VMGMX
VMFGX	Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institu...	0.08%	—	март 2011 г.	WSMDX vs VMFGX

Лучшие альтернативы WSMDX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность WSMDX на PortfoliosLab — 31. В категории Mid Cap Growth Equities есть 29 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 86.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
VHCOX	Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares	86	31.20B	авг. 1995 г.	WSMDX vs VHCOX
NEEGX	Needham Growth Fund	78	—	янв. 1996 г.	WSMDX vs NEEGX
TAAGX	Timothy Plan Aggressive Growth Fund	78	—	окт. 2000 г.	WSMDX vs TAAGX
POAGX	PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund	77	—	нояб. 2004 г.	WSMDX vs POAGX
NEEIX	Needham Growth Fund Institutional Class	76	—	дек. 2016 г.	WSMDX vs NEEIX

Лучшие альтернативы WSMDX по доходности (с начала года)

Доходность WSMDX с начала года составляет 12.25%. В категории Mid Cap Growth Equities есть 47 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 44.89%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NEEIX	Needham Growth Fund Institutional Class	44.89%	—	дек. 2016 г.	WSMDX vs NEEIX
NEEGX	Needham Growth Fund	44.58%	—	янв. 1996 г.	WSMDX vs NEEGX
LSHAX	Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund	37.54%	—	май 2007 г.	WSMDX vs LSHAX
TAAGX	Timothy Plan Aggressive Growth Fund	28.73%	—	окт. 2000 г.	WSMDX vs TAAGX
WWNPX	Kinetics Paradigm Fund	25.77%	—	дек. 1999 г.	WSMDX vs WWNPX

Альтернативы WSMDX с наименьшей волатильностью

Волатильность WSMDX за 1 год составляет 19.21%. В категории Mid Cap Growth Equities есть 95 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 10.68%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
BBMIX	BBH Select Series - Mid Cap Fund	10.68%	—	май 2021 г.	WSMDX vs BBMIX
BQMGX	Bright Rock Mid Cap Growth Fund	12.31%	—	май 2010 г.	WSMDX vs BQMGX
VSNGX	JPMorgan Mid Cap Equity Fund	12.69%	—	дек. 1996 г.	WSMDX vs VSNGX
VLIFX	Value Line Mid Cap Focused Fund	13.49%	—	март 1950 г.	WSMDX vs VLIFX
SGFFX	Sparrow Growth Fund	13.52%	—	окт. 1998 г.	WSMDX vs SGFFX

Альтернативы WSMDX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка WSMDX за 1 год составляет -11.50%. В категории Mid Cap Growth Equities есть 41 инструмент с меньшей годовой просадкой — вплоть до -7.81%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
MGOYX	Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund	-7.81%	—	июнь 1998 г.	WSMDX vs MGOYX
VSNGX	JPMorgan Mid Cap Equity Fund	-8.24%	—	дек. 1996 г.	WSMDX vs VSNGX
BBMIX	BBH Select Series - Mid Cap Fund	-8.89%	—	май 2021 г.	WSMDX vs BBMIX
SECUX	Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund	-9.17%	—	сент. 1969 г.	WSMDX vs SECUX
TAAGX	Timothy Plan Aggressive Growth Fund	-9.37%	—	окт. 2000 г.	WSMDX vs TAAGX

Другие фонды от William Blair

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от William Blair, включая LCGFX, WBCIX, WBSIX, из 7 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
LCGFX	William Blair Large Cap Growth Fund	Large Cap Growth Equities	8	3.68%	—	дек. 1999 г.	WSMDX vs LCGFX
WBCIX	William Blair Small-Mid Cap Core Fund	Small Cap Blend Equities	25	12.88%	—	окт. 2019 г.	WSMDX vs WBCIX
WBSIX	William Blair Small Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	47	18.99%	—	дек. 1999 г.	WSMDX vs WBSIX
BESIX	William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fu...	Emerging Markets Diversified	44	17.35%	—	окт. 2011 г.	WSMDX vs BESIX
WBGSX	William Blair Growth Fund	Large Cap Growth Equities	12	7.61%	—	март 1946 г.	WSMDX vs WBGSX
WISIX	William Blair International Small Cap Growth Fund	Foreign Small & Mid Cap Equities	9	9.46%	—	окт. 2005 г.	WSMDX vs WISIX
WGFIX	William Blair Global Leaders Fund	Global Equities	20	7.85%	—	окт. 2007 г.	WSMDX vs WGFIX
WBIGX	William Blair International Growth Fund	Foreign Large Cap Equities	26	13.43%	—	сент. 1992 г.	WSMDX vs WBIGX
WILIX	William Blair International Leaders Fund	Foreign Large Cap Equities	30	13.86%	—	авг. 2012 г.	WSMDX vs WILIX
WBELX	William Blair Emerging Markets Leaders Fund	Emerging Markets Diversified	33	13.72%	—	март 2008 г.	WSMDX vs WBELX

Часто сравнивают с WSMDX

Инвесторы чаще всего сравнивают WSMDX с VEXMX, DFFVX, HAGAX. Эти 20 инструментов охватывают 12 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VEXMX	Vanguard Extended Market Index Fund	Mid Cap Growth Equities	45	15.49%	—	дек. 1987 г.	WSMDX vs VEXMX
DFFVX	DFA U.S. Targeted Value Portfolio Institutional Cl...	Small Cap Value Equities	75	18.86%	16.13B	февр. 2000 г.	WSMDX vs DFFVX
HAGAX	Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund	Mid Cap Growth Equities	7	7.47%	—	авг. 1998 г.	WSMDX vs HAGAX
TRBCX	T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund	Large Cap Growth Equities	11	2.13%	—	июнь 1993 г.	WSMDX vs TRBCX
VIEIX	Vanguard Extended Market Index Fund Institutional ...	Mid Cap Blend Equities	46	15.58%	93.70B	июль 1997 г.	WSMDX vs VIEIX
VINIX	Vanguard Institutional Index Fund Institutional Sh...	S&P 500, Large Cap Blend Equities	69	11.30%	355.20B	июль 1990 г.	WSMDX vs VINIX
FXAIX	Fidelity 500 Index Fund	S&P 500	69	11.32%	—	февр. 1988 г.	WSMDX vs FXAIX
VGT	Vanguard Information Technology ETF	Technology Equities	50	21.52%	170.10B	март 2004 г.	WSMDX vs VGT
IWQU.L	iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF U...	Global Equities	75	11.11%	5.74B	окт. 2014 г.	WSMDX vs IWQU.L
FZFLX	Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund	Mid Cap Blend Equities	72	29.46%	—	авг. 2015 г.	WSMDX vs FZFLX
WBIIX	William Blair Institutional International Growth F...	Foreign Large Cap Equities	26	13.44%	—	июль 2002 г.	WSMDX vs WBIIX
WEDIX	William Blair Emerging Markets Debt Fund	Emerging Markets Bonds	93	4.79%	—	май 2021 г.	WSMDX vs WEDIX
BIGIX	William Blair International Growth Fund Class I	Foreign Large Cap Equities	26	13.61%	—	май 2019 г.	WSMDX vs BIGIX
SSMGX	SIT Small Cap Growth Fund	Mid Cap Growth Equities	50	17.50%	—	июль 1994 г.	WSMDX vs SSMGX
WXCIX	William Blair Emerging Markets ex China Growth Fun...	Emerging Markets Equities	89	44.00%	—	июль 2022 г.	WSMDX vs WXCIX
WBEIX	William Blair Emerging Markets Growth Fund	Emerging Markets Diversified	66	27.35%	—	июнь 2005 г.	WSMDX vs WBEIX
IMIDX	Congress Mid Cap Growth Fund	Mid Cap Growth Equities	12	14.76%	—	окт. 2012 г.	WSMDX vs IMIDX
FSMAX	Fidelity Extended Market Index Fund	Mid Cap Blend Equities	46	15.44%	—	—	WSMDX vs FSMAX
KMKNX	Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class	Mid Cap Growth Equities	6	16.16%	—	янв. 2006 г.	WSMDX vs KMKNX
VLEQX	Villere Equity Fund	Mid Cap Growth Equities	—	—	—	май 2013 г.	WSMDX vs VLEQX

Сравните WSMDX с любым фондом или акцией

Сравните WSMDX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к WSMDX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы William Blair Small-Mid Cap Growth Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с WSMDX.

Изучите диверсификаторы WSMDX

Альтернативы William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX)