WSMDX — альтернативы и похожие фонды

William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) относится к категории Mid Cap Growth Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают WSMDX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы WSMDX

Комиссия WSMDX составляет 1.10% в год. В категории Mid Cap Growth Equities есть 116 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
SSMHX	State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio	0.02%	—	авг. 2015 г.	WSMDX vs SSMHX
MMGPX	Morgan Stanley Discovery Portfolio	0.04%	—	апр. 2017 г.	WSMDX vs MMGPX
FMDGX	Fidelity Mid Cap Growth Index Fund	0.05%	—	июль 2019 г.	WSMDX vs FMDGX
VMGMX	Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares	0.07%	33.80B	сент. 2011 г.	WSMDX vs VMGMX
VMFGX	Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institu...	0.08%	—	март 2011 г.	WSMDX vs VMFGX

Лучшие альтернативы WSMDX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность WSMDX на PortfoliosLab — 27. В категории Mid Cap Growth Equities есть 37 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 92.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
NEEIX	Needham Growth Fund Institutional Class	92	—	дек. 2016 г.	WSMDX vs NEEIX
NEEGX	Needham Growth Fund	90	—	янв. 1996 г.	WSMDX vs NEEGX
VHCOX	Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares	88	31.20B	авг. 1995 г.	WSMDX vs VHCOX
TAAGX	Timothy Plan Aggressive Growth Fund	87	—	окт. 2000 г.	WSMDX vs TAAGX
POAGX	PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund	79	—	нояб. 2004 г.	WSMDX vs POAGX

Лучшие альтернативы WSMDX по доходности (с начала года)

Доходность WSMDX с начала года составляет 11.96%. В категории Mid Cap Growth Equities есть 47 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 57.27%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NEEIX	Needham Growth Fund Institutional Class	57.27%	—	дек. 2016 г.	WSMDX vs NEEIX
NEEGX	Needham Growth Fund	56.96%	—	янв. 1996 г.	WSMDX vs NEEGX
TAAGX	Timothy Plan Aggressive Growth Fund	36.47%	—	окт. 2000 г.	WSMDX vs TAAGX
CTIGX	Calamos Timpani SMID Growth Fund	26.92%	—	июль 2019 г.	WSMDX vs CTIGX
OEGYX	Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund	24.92%	—	нояб. 2000 г.	WSMDX vs OEGYX

Альтернативы WSMDX с наименьшей волатильностью

Волатильность WSMDX за 1 год составляет 19.11%. В категории Mid Cap Growth Equities есть 97 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 11.10%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
VLEQX	Villere Equity Fund	11.10%	—	май 2013 г.	WSMDX vs VLEQX
BBMIX	BBH Select Series - Mid Cap Fund	11.11%	—	май 2021 г.	WSMDX vs BBMIX
BQMGX	Bright Rock Mid Cap Growth Fund	12.30%	—	май 2010 г.	WSMDX vs BQMGX
VSNGX	JPMorgan Mid Cap Equity Fund	12.72%	—	дек. 1996 г.	WSMDX vs VSNGX
RIPIX	Royce International Premier Fund Institutional Cla...	13.32%	—	—	WSMDX vs RIPIX

Альтернативы WSMDX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка WSMDX за 1 год составляет -11.50%. В категории Mid Cap Growth Equities есть 44 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -7.81%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
MGOYX	Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund	-7.81%	—	июнь 1998 г.	WSMDX vs MGOYX
VLEQX	Villere Equity Fund	-8.09%	—	май 2013 г.	WSMDX vs VLEQX
VSNGX	JPMorgan Mid Cap Equity Fund	-8.24%	—	дек. 1996 г.	WSMDX vs VSNGX
BBMIX	BBH Select Series - Mid Cap Fund	-8.89%	—	май 2021 г.	WSMDX vs BBMIX
SECUX	Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund	-9.17%	—	сент. 1969 г.	WSMDX vs SECUX

Другие фонды от William Blair

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от William Blair, включая LCGFX, WBCIX, WBSIX, из 7 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
LCGFX	William Blair Large Cap Growth Fund	Large Cap Growth Equities	7	-1.03%	—	дек. 1999 г.	WSMDX vs LCGFX
WBCIX	William Blair Small-Mid Cap Core Fund	Small Cap Blend Equities	24	11.91%	—	окт. 2019 г.	WSMDX vs WBCIX
WBSIX	William Blair Small Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	38	17.69%	—	дек. 1999 г.	WSMDX vs WBSIX
WBGSX	William Blair Growth Fund	Large Cap Growth Equities	13	4.18%	—	март 1946 г.	WSMDX vs WBGSX
WISIX	William Blair International Small Cap Growth Fund	Foreign Small & Mid Cap Equities	13	10.38%	—	окт. 2005 г.	WSMDX vs WISIX
BESIX	William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fu...	Emerging Markets Diversified	61	20.70%	—	окт. 2011 г.	WSMDX vs BESIX
WGFIX	William Blair Global Leaders Fund	Global Equities	23	6.80%	—	окт. 2007 г.	WSMDX vs WGFIX
WBIGX	William Blair International Growth Fund	Foreign Large Cap Equities	33	14.70%	—	сент. 1992 г.	WSMDX vs WBIGX
WILIX	William Blair International Leaders Fund	Foreign Large Cap Equities	36	15.09%	—	авг. 2012 г.	WSMDX vs WILIX
WBELX	William Blair Emerging Markets Leaders Fund	Emerging Markets Diversified	50	16.65%	—	март 2008 г.	WSMDX vs WBELX

Часто сравнивают с WSMDX

Инвесторы чаще всего сравнивают WSMDX с DFFVX, VEXMX, HAGAX. Эти 20 инструментов охватывают 11 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
DFFVX	DFA U.S. Targeted Value Portfolio	Small Cap Value Equities	56	15.84%	—	февр. 2000 г.	WSMDX vs DFFVX
VEXMX	Vanguard Extended Market Index Fund	Mid Cap Growth Equities	42	14.54%	—	дек. 1987 г.	WSMDX vs VEXMX
HAGAX	Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund	Mid Cap Growth Equities	7	7.16%	—	авг. 1998 г.	WSMDX vs HAGAX
TRBCX	T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund	Large Cap Growth Equities	9	-1.78%	—	июнь 1993 г.	WSMDX vs TRBCX
VIEIX	Vanguard Extended Market Index Fund Institutional ...	Mid Cap Blend Equities	42	14.61%	93.70B	июль 1997 г.	WSMDX vs VIEIX
FXAIX	Fidelity 500 Index Fund	S&P 500	52	8.21%	—	февр. 1988 г.	WSMDX vs FXAIX
VINIX	Vanguard Institutional Index Fund Institutional Sh...	S&P 500, Large Cap Blend Equities	52	8.20%	355.20B	июль 1990 г.	WSMDX vs VINIX
VGT	Vanguard Information Technology ETF	Technology Equities	58	22.32%	170.10B	март 2004 г.	WSMDX vs VGT
IWQU.L	iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF U...	Global Equities	58	7.40%	5.49B	окт. 2014 г.	WSMDX vs IWQU.L
FZFLX	Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund	Mid Cap Blend Equities	77	34.60%	—	авг. 2015 г.	WSMDX vs FZFLX
WBIIX	William Blair Institutional International Growth F...	Foreign Large Cap Equities	34	14.69%	—	июль 2002 г.	WSMDX vs WBIIX
WEDIX	William Blair Emerging Markets Debt Fund	Emerging Markets Bonds	93	4.36%	—	май 2021 г.	WSMDX vs WEDIX
BIGIX	William Blair International Growth Fund Class I	Foreign Large Cap Equities	36	14.86%	—	май 2019 г.	WSMDX vs BIGIX
SSMGX	SIT Small Cap Growth Fund	Mid Cap Growth Equities	60	18.68%	—	июль 1994 г.	WSMDX vs SSMGX
WWNPX	Kinetics Paradigm Fund	Mid Cap Growth Equities	3	14.36%	—	дек. 1999 г.	WSMDX vs WWNPX
FSMAX	Fidelity Extended Market Index Fund	Mid Cap Blend Equities	41	14.48%	—	—	WSMDX vs FSMAX
IMIDX	Congress Mid Cap Growth Fund	Mid Cap Growth Equities	12	17.06%	—	окт. 2012 г.	WSMDX vs IMIDX
KMKNX	Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class	Mid Cap Growth Equities	3	7.34%	—	янв. 2006 г.	WSMDX vs KMKNX
WXCIX	William Blair Emerging Markets ex China Growth Fun...	Emerging Markets Equities	95	52.06%	—	июль 2022 г.	WSMDX vs WXCIX
BARAX	Baron Asset Fund	Mid Cap Growth Equities	8	4.15%	—	июнь 1987 г.	WSMDX vs BARAX

Сравните WSMDX с любым фондом или акцией

Сравните WSMDX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к WSMDX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы William Blair Small-Mid Cap Growth Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с WSMDX.

Изучите диверсификаторы WSMDX

Альтернативы William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX)