WSMDX — альтернативы и похожие фонды

William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) относится к категории Mid Cap Growth Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают WSMDX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы WSMDX

Комиссия WSMDX составляет 1.10% в год. В категории Mid Cap Growth Equities есть 117 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
SSMHX	State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio	0.02%	—	авг. 2015 г.	WSMDX vs SSMHX
FSMAX	Fidelity Extended Market Index Fund	0.04%	—	—	WSMDX vs FSMAX
MMGPX	Morgan Stanley Discovery Portfolio	0.04%	—	апр. 2017 г.	WSMDX vs MMGPX
FMDGX	Fidelity Mid Cap Growth Index Fund	0.05%	—	июль 2019 г.	WSMDX vs FMDGX
VMGMX	Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares	0.07%	32.20B	сент. 2011 г.	WSMDX vs VMGMX

Лучшие альтернативы WSMDX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность WSMDX на PortfoliosLab — 32. В категории Mid Cap Growth Equities есть 35 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 93.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
NEEGX	Needham Growth Fund	93	—	янв. 1996 г.	WSMDX vs NEEGX
NEEIX	Needham Growth Fund Institutional Class	93	—	дек. 2016 г.	WSMDX vs NEEIX
VHCOX	Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares	91	27.60B	авг. 1995 г.	WSMDX vs VHCOX
TAAGX	Timothy Plan Aggressive Growth Fund	90	—	окт. 2000 г.	WSMDX vs TAAGX
POAGX	PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund	83	—	нояб. 2004 г.	WSMDX vs POAGX

Лучшие альтернативы WSMDX по доходности (с начала года)

Доходность WSMDX с начала года составляет 12.98%. В категории Mid Cap Growth Equities есть 45 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 59.61%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NEEIX	Needham Growth Fund Institutional Class	59.61%	—	дек. 2016 г.	WSMDX vs NEEIX
NEEGX	Needham Growth Fund	59.35%	—	янв. 1996 г.	WSMDX vs NEEGX
TAAGX	Timothy Plan Aggressive Growth Fund	36.54%	—	окт. 2000 г.	WSMDX vs TAAGX
EEOFX	Essex Environmental Opportunities Fund	31.64%	—	сент. 2017 г.	WSMDX vs EEOFX
CTIGX	Calamos Timpani SMID Growth Fund	29.85%	—	июль 2019 г.	WSMDX vs CTIGX

Альтернативы WSMDX с наименьшей волатильностью

Волатильность WSMDX за 1 год составляет 18.26%. В категории Mid Cap Growth Equities есть 101 инструмент с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 11.30%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
VLEQX	Villere Equity Fund	11.30%	—	май 2013 г.	WSMDX vs VLEQX
BBMIX	BBH Select Series - Mid Cap Fund	11.62%	—	май 2021 г.	WSMDX vs BBMIX
BQMGX	Bright Rock Mid Cap Growth Fund	12.19%	—	май 2010 г.	WSMDX vs BQMGX
VSNGX	JPMorgan Mid Cap Equity Fund	12.38%	—	дек. 1996 г.	WSMDX vs VSNGX
SGFFX	Sparrow Growth Fund	12.94%	—	окт. 1998 г.	WSMDX vs SGFFX

Альтернативы WSMDX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка WSMDX за 1 год составляет -11.50%. В категории Mid Cap Growth Equities есть 46 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -7.81%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
MGOYX	Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund	-7.81%	—	июнь 1998 г.	WSMDX vs MGOYX
VLEQX	Villere Equity Fund	-8.09%	—	май 2013 г.	WSMDX vs VLEQX
VSNGX	JPMorgan Mid Cap Equity Fund	-8.24%	—	дек. 1996 г.	WSMDX vs VSNGX
BBMIX	BBH Select Series - Mid Cap Fund	-8.89%	—	май 2021 г.	WSMDX vs BBMIX
SECUX	Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund	-9.17%	—	сент. 1969 г.	WSMDX vs SECUX

Другие фонды от William Blair

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от William Blair, включая LCGFX, WBCIX, WBSIX, из 7 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
LCGFX	William Blair Large Cap Growth Fund	Large Cap Growth Equities	14	5.61%	—	дек. 1999 г.	WSMDX vs LCGFX
WBCIX	William Blair Small-Mid Cap Core Fund	Small Cap Blend Equities	26	12.39%	—	окт. 2019 г.	WSMDX vs WBCIX
WBSIX	William Blair Small Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	38	16.21%	—	дек. 1999 г.	WSMDX vs WBSIX
WBGSX	William Blair Growth Fund	Large Cap Growth Equities	24	10.45%	—	март 1946 г.	WSMDX vs WBGSX
BESIX	William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fu...	Emerging Markets Diversified	67	21.68%	—	окт. 2011 г.	WSMDX vs BESIX
WISIX	William Blair International Small Cap Growth Fund	Foreign Small & Mid Cap Equities	12	12.59%	—	окт. 2005 г.	WSMDX vs WISIX
WGFIX	William Blair Global Leaders Fund	Global Equities	25	8.46%	—	окт. 2007 г.	WSMDX vs WGFIX
WILIX	William Blair International Leaders Fund	Foreign Large Cap Equities	35	16.99%	—	авг. 2012 г.	WSMDX vs WILIX
WBIGX	William Blair International Growth Fund	Foreign Large Cap Equities	29	15.58%	—	сент. 1992 г.	WSMDX vs WBIGX
WBELX	William Blair Emerging Markets Leaders Fund	Emerging Markets Diversified	54	18.81%	—	март 2008 г.	WSMDX vs WBELX

Часто сравнивают с WSMDX

Инвесторы чаще всего сравнивают WSMDX с DFFVX, VEXMX, HAGAX. Эти 20 инструментов охватывают 10 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
DFFVX	DFA U.S. Targeted Value Portfolio	Small Cap Value Equities	56	14.56%	—	февр. 2000 г.	WSMDX vs DFFVX
VEXMX	Vanguard Extended Market Index Fund	Mid Cap Growth Equities	47	14.86%	—	дек. 1987 г.	WSMDX vs VEXMX
HAGAX	Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund	Mid Cap Growth Equities	9	8.39%	—	авг. 1998 г.	WSMDX vs HAGAX
TRBCX	T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund	Large Cap Growth Equities	19	5.48%	—	июнь 1993 г.	WSMDX vs TRBCX
VIEIX	Vanguard Extended Market Index Fund Institutional ...	Mid Cap Blend Equities	47	14.93%	89.90B	июль 1997 г.	WSMDX vs VIEIX
FXAIX	Fidelity 500 Index Fund	S&P 500	73	11.71%	—	февр. 1988 г.	WSMDX vs FXAIX
VINIX	Vanguard Institutional Index Fund Institutional Sh...	S&P 500, Large Cap Blend Equities	73	11.69%	342.00B	июль 1990 г.	WSMDX vs VINIX
VGT	Vanguard Information Technology ETF	Technology Equities	76	31.64%	144.20B	март 2004 г.	WSMDX vs VGT
IWQU.L	iShares MSCI World Quality Factor UCITS	Global Equities	54	7.56%	5.35B	окт. 2014 г.	WSMDX vs IWQU.L
FZFLX	Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund	Mid Cap Blend Equities	74	33.04%	—	авг. 2015 г.	WSMDX vs FZFLX
WEDIX	William Blair Emerging Markets Debt Fund	Emerging Markets Bonds	91	4.24%	—	май 2021 г.	WSMDX vs WEDIX
WBIIX	William Blair Institutional International Growth F...	Foreign Large Cap Equities	30	15.67%	—	июль 2002 г.	WSMDX vs WBIIX
SSMGX	SIT Small Cap Growth Fund	Mid Cap Growth Equities	57	18.84%	—	июль 1994 г.	WSMDX vs SSMGX
WWNPX	Kinetics Paradigm Fund	Mid Cap Growth Equities	2	18.51%	—	дек. 1999 г.	WSMDX vs WWNPX
BIGIX	William Blair International Growth Fund Class I	Foreign Large Cap Equities	30	15.71%	—	май 2019 г.	WSMDX vs BIGIX
BARAX	Baron Asset Fund	Mid Cap Growth Equities	3	-3.88%	—	июнь 1987 г.	WSMDX vs BARAX
IMIDX	Congress Mid Cap Growth Fund	Mid Cap Growth Equities	11	15.44%	—	окт. 2012 г.	WSMDX vs IMIDX
KMKNX	Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class	Mid Cap Growth Equities	3	10.78%	—	янв. 2006 г.	WSMDX vs KMKNX
FAMVX	FAM Value Fund	Mid Cap Growth Equities	6	4.31%	—	янв. 1987 г.	WSMDX vs FAMVX
BFGFX	Baron Focused Growth Fund	Mid Cap Growth Equities	26	1.84%	—	июнь 2008 г.	WSMDX vs BFGFX

Сравните WSMDX с любым фондом или акцией

Сравните WSMDX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к WSMDX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы William Blair Small-Mid Cap Growth Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с WSMDX.

Изучите диверсификаторы WSMDX

Альтернативы William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX)