Сравнение WSMDX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
WSMDX управляется William Blair. Фонд был запущен 29 дек. 2003 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WSMDX или FXAIX.
Корреляция
Корреляция между WSMDX и FXAIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WSMDX и FXAIX
Основные характеристики
WSMDX:
-0.35
FXAIX:
0.31
WSMDX:
-0.35
FXAIX:
0.57
WSMDX:
0.96
FXAIX:
1.08
WSMDX:
-0.29
FXAIX:
0.32
WSMDX:
-1.03
FXAIX:
1.43
WSMDX:
7.43%
FXAIX:
4.19%
WSMDX:
22.08%
FXAIX:
19.11%
WSMDX:
-52.67%
FXAIX:
-33.79%
WSMDX:
-22.28%
FXAIX:
-13.85%
Доходность по периодам
С начала года, WSMDX показывает доходность -16.70%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -9.86%. За последние 10 лет акции WSMDX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 7.43% против 11.44% соответственно.
WSMDX
-16.70%
-8.00%
-16.98%
-5.83%
6.95%
7.43%
FXAIX
-9.86%
-6.66%
-9.36%
7.75%
15.14%
11.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WSMDX и FXAIX
WSMDX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности WSMDX и FXAIX
WSMDX
FXAIX
Сравнение WSMDX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSMDX и FXAIX
Дивидендная доходность WSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.95%, что больше доходности FXAIX в 1.41%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSMDX William Blair Small-Mid Cap Growth Fund | 14.95% | 12.45% | 7.89% | 3.34% | 9.30% | 1.66% | 7.13% | 8.88% | 5.33% | 2.64% | 5.31% | 8.50% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.41% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок WSMDX и FXAIX
Максимальная просадка WSMDX за все время составила -52.67%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSMDX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WSMDX и FXAIX
William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 13.88% и 13.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.