Сравнение WSMDX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
WSMDX управляется William Blair. Фонд был запущен 29 дек. 2003 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WSMDX или FXAIX.
Корреляция
Корреляция между WSMDX и FXAIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WSMDX и FXAIX
Основные характеристики
WSMDX:
-0.07
FXAIX:
1.90
WSMDX:
0.03
FXAIX:
2.56
WSMDX:
1.00
FXAIX:
1.35
WSMDX:
-0.05
FXAIX:
2.87
WSMDX:
-0.20
FXAIX:
11.90
WSMDX:
7.26%
FXAIX:
2.04%
WSMDX:
19.69%
FXAIX:
12.79%
WSMDX:
-57.39%
FXAIX:
-33.79%
WSMDX:
-30.11%
FXAIX:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, WSMDX показывает доходность 2.78%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 4.38%. За последние 10 лет акции WSMDX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 3.51% против 13.11% соответственно.
WSMDX
2.78%
-0.66%
-3.84%
-2.27%
-0.01%
3.51%
FXAIX
4.38%
2.32%
10.23%
24.10%
14.52%
13.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WSMDX и FXAIX
WSMDX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности WSMDX и FXAIX
WSMDX
FXAIX
Сравнение WSMDX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSMDX и FXAIX
WSMDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSMDX William Blair Small-Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.19% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок WSMDX и FXAIX
Максимальная просадка WSMDX за все время составила -57.39%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSMDX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WSMDX и FXAIX
William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что WSMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.