Сравнение WSMDX с VIEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX).
WSMDX управляется William Blair. Фонд был запущен 29 дек. 2003 г.. VIEIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WSMDX или VIEIX.
Основные характеристики
| WSMDX | VIEIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.78% | 8.54% |
| Дох-ть за 1 год | 16.78% | 20.11% |
| Дох-ть за 3 года | -0.95% | -0.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.51% | 9.67% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.66% | 8.94% |
| Коэф-т Шарпа | 0.84 | 1.14 |
| Дневная вол-ть | 21.31% | 18.73% |
| Макс. просадка | -52.67% | -58.04% |
| Текущая просадка | -9.51% | -8.01% |
Корреляция
Корреляция между WSMDX и VIEIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WSMDX и VIEIX
С начала года, WSMDX показывает доходность 7.78%, что значительно ниже, чем у VIEIX с доходностью 8.54%. За последние 10 лет акции WSMDX превзошли акции VIEIX по среднегодовой доходности: 10.66% против 8.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WSMDX и VIEIX
WSMDX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VIEIX в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WSMDX c VIEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSMDX и VIEIX
Дивидендная доходность WSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, что больше доходности VIEIX в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSMDX William Blair Small-Mid Cap Growth Fund | 7.32% | 7.89% | 3.34% | 9.30% | 1.66% | 7.13% | 8.88% | 5.33% | 2.64% | 5.31% | 8.50% | 6.59% |
VIEIX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares | 1.23% | 1.27% | 1.16% | 1.14% | 1.08% | 1.31% | 1.67% | 1.27% | 1.45% | 1.37% | 1.34% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок WSMDX и VIEIX
Максимальная просадка WSMDX за все время составила -52.67%, что меньше максимальной просадки VIEIX в -58.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSMDX и VIEIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WSMDX и VIEIX
Текущая волатильность для William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) составляет 5.29%, в то время как у Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что WSMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.