Westwood Quality Value Fund (WHGLX) относится к категории Large Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают WHGLX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы WHGLX
Комиссия WHGLX составляет 0.65% в год. В категории Large Cap Value Equities есть 91 инструмент с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fun... | 0.01% | — | дек. 2012 г. | WHGLX vs FBLEX | |
| Vanguard Value Index Fund Institutional Shares | 0.03% | — | июль 1998 г. | WHGLX vs VIVIX | |
| Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 0.04% | — | дек. 2017 г. | WHGLX vs SWLVX | |
| Fidelity Large Cap Value Index Fund | 0.04% | 13.00B | июнь 2016 г. | WHGLX vs FLCOX | |
| Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 0.05% | 245.00B | нояб. 2000 г. | WHGLX vs VVIAX |
Лучшие альтернативы WHGLX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность WHGLX на PortfoliosLab — 32. В категории Large Cap Value Equities есть 278 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 97.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nomura Growth and Income Fund Institutional Class | 97 | — | окт. 1993 г. | WHGLX vs FGIPX | |
| Delaware Growth and Income Fund | 97 | — | окт. 1993 г. | WHGLX vs FGINX | |
| BlackRock Advantage Large Cap Value Fund | 96 | — | дек. 1999 г. | WHGLX vs MALVX | |
| Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl... | 96 | — | июнь 2022 г. | WHGLX vs AVLVX | |
| PIMCO RAE US Fund | 96 | — | июнь 2015 г. | WHGLX vs PKAIX |
Лучшие альтернативы WHGLX по доходности (с начала года)
Доходность WHGLX с начала года составляет 8.71%. В категории Large Cap Value Equities есть 260 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 26.69%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO RAE US Fund | 26.69% | — | июнь 2015 г. | WHGLX vs PKAIX | |
| Voya Corporate Leaders Trust Fund | 25.66% | — | нояб. 1935 г. | WHGLX vs LEXCX | |
| Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl... | 24.02% | — | июнь 2022 г. | WHGLX vs AVLVX | |
| PIMCO RAE PLUS Fund | 22.46% | — | июнь 2005 г. | WHGLX vs PXTIX | |
| Virtus NFJ Dividend Value Fund | 22.28% | — | май 2000 г. | WHGLX vs NFJEX |
Альтернативы WHGLX с наименьшей волатильностью
Волатильность WHGLX за 1 год составляет 10.00%. В категории Large Cap Value Equities есть 46 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 1.33%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 1.33% | — | сент. 2017 г. | WHGLX vs SHXPX | |
| Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund | 3.63% | — | февр. 2021 г. | WHGLX vs ACTIX | |
| The Income Fund of America Class R-1 | 7.36% | — | дек. 1973 г. | WHGLX vs RIDAX | |
| Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M | 7.49% | — | февр. 1996 г. | WHGLX vs FALGX | |
| SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Manage... | 8.54% | — | дек. 2007 г. | WHGLX vs TMMAX |
Альтернативы WHGLX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка WHGLX за 1 год составляет -6.96%. В категории Large Cap Value Equities есть 116 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.90%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund | -2.90% | — | февр. 2021 г. | WHGLX vs ACTIX | |
| Hennessy Cornerstone Value Fund | -3.77% | — | нояб. 1996 г. | WHGLX vs HFCVX | |
| Buffalo Flexible Income Fund | -4.45% | — | авг. 1994 г. | WHGLX vs BUFBX | |
| Torray Fund | -4.50% | — | дек. 1990 г. | WHGLX vs TORYX | |
| Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund | -4.66% | — | март 2005 г. | WHGLX vs SVAIX |
Другие фонды от Westwood
В таблице показаны 4 самых просматриваемых фондов от Westwood, включая WHGHX, WHGMX, WHGSX, из 4 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Westwood High Income Fund | High Yield Bonds | 86 | 4.22% | — | дек. 2011 г. | WHGLX vs WHGHX | |
| Westwood Quality SMidCap Fund | Mid Cap Blend Equities | 40 | 15.30% | — | дек. 2005 г. | WHGLX vs WHGMX | |
| Westwood Quality SmallCap Fund | Small Cap Blend Equities | 19 | 15.55% | — | апр. 2007 г. | WHGLX vs WHGSX | |
| Westwood Income Opportunity Fund | Diversified Portfolio | 70 | 4.93% | — | дек. 2005 г. | WHGLX vs WHGIX |
Часто сравнивают с WHGLX
Инвесторы чаще всего сравнивают WHGLX с NQCRX, PSECX, AUXFX. Эти 20 инструментов охватывают 4 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните WHGLX с любым фондом или акцией
Сравните WHGLX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к WHGLX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Westwood Quality Value Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с WHGLX.
Изучите диверсификаторы WHGLX