WHGLX — альтернативы и похожие фонды

Westwood Quality Value Fund (WHGLX) относится к категории Large Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают WHGLX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы WHGLX

Комиссия WHGLX составляет 0.65% в год. В категории Large Cap Value Equities есть 96 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FBLEX	Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fun...	0.01%	—	дек. 2012 г.	WHGLX vs FBLEX
SWLVX	Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	0.04%	—	дек. 2017 г.	WHGLX vs SWLVX
FLCOX	Fidelity Large Cap Value Index Fund	0.04%	—	июнь 2016 г.	WHGLX vs FLCOX
VIVIX	Vanguard Value Index Fund Institutional Shares	0.04%	—	июль 1998 г.	WHGLX vs VIVIX
VVIAX	Vanguard Value Index Fund Admiral Shares	0.05%	238.00B	нояб. 2000 г.	WHGLX vs VVIAX

Лучшие альтернативы WHGLX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность WHGLX на PortfoliosLab — 22. В категории Large Cap Value Equities есть 291 инструмент с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 96.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
FGIPX	Nomura Growth and Income Fund Institutional Class	96	—	окт. 1993 г.	WHGLX vs FGIPX
FGINX	Delaware Growth and Income Fund	96	—	окт. 1993 г.	WHGLX vs FGINX
VALAX	Al Frank Fund	96	—	май 2006 г.	WHGLX vs VALAX
FSWCX	Fidelity SAI U.S. Value Index Fund	95	—	дек. 2017 г.	WHGLX vs FSWCX
SABTX	SA U.S. Value Fund	95	—	авг. 1999 г.	WHGLX vs SABTX

Лучшие альтернативы WHGLX по доходности (с начала года)

Доходность WHGLX с начала года составляет 5.81%. В категории Large Cap Value Equities есть 274 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 30.77%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
YAFFX	AMG Yacktman Focused Fund	30.77%	—	май 1997 г.	WHGLX vs YAFFX
PKAIX	PIMCO RAE US Fund	24.56%	—	июнь 2015 г.	WHGLX vs PKAIX
VALAX	Al Frank Fund	23.13%	—	май 2006 г.	WHGLX vs VALAX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	21.74%	—	июнь 2022 г.	WHGLX vs AVLVX
PXTIX	PIMCO RAE PLUS Fund	20.74%	—	июнь 2005 г.	WHGLX vs PXTIX

Альтернативы WHGLX с наименьшей волатильностью

Волатильность WHGLX за 1 год составляет 9.76%. В категории Large Cap Value Equities есть 43 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.38%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
SHXPX	American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund	2.38%	—	сент. 2017 г.	WHGLX vs SHXPX
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	3.64%	—	февр. 2021 г.	WHGLX vs ACTIX
RIDAX	The Income Fund of America Class R-1	7.13%	—	дек. 1973 г.	WHGLX vs RIDAX
FALIX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I	8.06%	—	февр. 1996 г.	WHGLX vs FALIX
FLCCX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class C	8.06%	—	нояб. 1997 г.	WHGLX vs FLCCX

Альтернативы WHGLX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка WHGLX за 1 год составляет -6.96%. В категории Large Cap Value Equities есть 119 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.83%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
BUFBX	Buffalo Flexible Income Fund	-2.83%	—	авг. 1994 г.	WHGLX vs BUFBX
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	-2.90%	—	февр. 2021 г.	WHGLX vs ACTIX
HFCVX	Hennessy Cornerstone Value Fund	-3.77%	—	нояб. 1996 г.	WHGLX vs HFCVX
TORYX	Torray Fund	-4.50%	—	дек. 1990 г.	WHGLX vs TORYX
SVAIX	Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund	-4.66%	—	март 2005 г.	WHGLX vs SVAIX

Другие фонды от Westwood

В таблице показаны 4 самых просматриваемых фондов от Westwood, включая WHGHX, WHGMX, WHGSX, из 4 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
WHGHX	Westwood High Income Fund	High Yield Bonds	89	4.46%	—	дек. 2011 г.	WHGLX vs WHGHX
WHGMX	Westwood Quality SMidCap Fund	Mid Cap Blend Equities	44	14.01%	—	дек. 2005 г.	WHGLX vs WHGMX
WHGSX	Westwood Quality SmallCap Fund	Small Cap Blend Equities	16	9.42%	—	апр. 2007 г.	WHGLX vs WHGSX
WHGIX	Westwood Income Opportunity Fund	Diversified Portfolio	86	7.25%	—	дек. 2005 г.	WHGLX vs WHGIX

Часто сравнивают с WHGLX

Инвесторы чаще всего сравнивают WHGLX с NQCRX, PSECX, AUXFX. Эти 20 инструментов охватывают 3 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NQCRX	Nuveen Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	91	16.10%	—	дек. 2006 г.	WHGLX vs NQCRX
PSECX	1789 Growth and Income Fund	Large Cap Value Equities	12	3.23%	—	янв. 2011 г.	WHGLX vs PSECX
AUXFX	Auxier Focus Fund	Large Cap Value Equities	51	6.76%	—	июль 1999 г.	WHGLX vs AUXFX
LEXCX	Voya Corporate Leaders Trust Fund	Large Cap Value Equities	53	18.37%	—	нояб. 1935 г.	WHGLX vs LEXCX
TMMAX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Manage...	Large Cap Value Equities	22	5.01%	—	дек. 2007 г.	WHGLX vs TMMAX
ACIIX	American Century Equity Income Fund Class I	Large Cap Value Equities	42	6.29%	—	июль 1998 г.	WHGLX vs ACIIX
VIHAX	Vanguard International High Dividend Yield Index F...	Large Cap Value Equities, Dividend, Foreign Large Cap Equities	73	12.57%	20.00B	март 2016 г.	WHGLX vs VIHAX
NEIMX	Neiman Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	94	17.29%	—	апр. 2003 г.	WHGLX vs NEIMX
HDCTX	Rational Equity Armor Fund	Large Cap Value Equities	57	11.26%	—	февр. 2001 г.	WHGLX vs HDCTX
TILVX	TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund	Large Cap Value Equities	83	14.30%	—	окт. 2002 г.	WHGLX vs TILVX
SLVIX	Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional...	Large Cap Value Equities	89	13.57%	—	нояб. 2001 г.	WHGLX vs SLVIX
TOWFX	Towpath Focus Fund	Large Cap Value Equities	79	6.25%	—	дек. 2019 г.	WHGLX vs TOWFX
TWEIX	American Century Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	41	6.14%	6.45B	авг. 1994 г.	WHGLX vs TWEIX
DODFX	Dodge & Cox International Stock Fund	Foreign Large Cap Equities, Large Cap Value Equities	59	12.76%	—	—	WHGLX vs DODFX
UPDDX	Upright Growth & Income Fund	Large Cap Value Equities	—	—	—	окт. 2017 г.	WHGLX vs UPDDX
AVERX	Ave Maria Value Focused Fund	Large Cap Value Equities	14	17.13%	—	янв. 1984 г.	WHGLX vs AVERX
FAIRX	Fairholme Fund	Large Cap Value Equities	32	6.26%	—	дек. 1999 г.	WHGLX vs FAIRX
GQHPX	GQG Partners US Quality Dividend Income Fund	Large Cap Value Equities	22	10.15%	—	июнь 2021 г.	WHGLX vs GQHPX
LEIFX	Federated Hermes Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	53	5.16%	—	дек. 1986 г.	WHGLX vs LEIFX
THPGX	Thompson LargeCap Fund	Large Cap Value Equities	92	12.02%	—	февр. 1992 г.	WHGLX vs THPGX

Сравните WHGLX с любым фондом или акцией

Сравните WHGLX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к WHGLX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Westwood Quality Value Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с WHGLX.

Изучите диверсификаторы WHGLX

Альтернативы Westwood Quality Value Fund (WHGLX)