Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. (VALIX) относится к категории Diversified Portfolio. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают VALIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы VALIX
Комиссия VALIX составляет 1.07% в год. В категории Diversified Portfolio есть 441 инструмент с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity 70% Allocation Fund | 0.02% | — | янв. 2022 г. | VALIX vs FRGAX | |
| PGIM 60/40 Allocation Fund | 0.03% | — | сент. 2017 г. | VALIX vs PALDX | |
| TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 0.04% | — | дек. 2011 г. | VALIX vs TSAIX | |
| Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares | 0.04% | 63.70B | дек. 2000 г. | VALIX vs VBAIX | |
| Baron WealthBuilder Fund | 0.05% | — | дек. 2017 г. | VALIX vs BWBIX |
Лучшие альтернативы VALIX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность VALIX на PortfoliosLab — 30. В категории Diversified Portfolio есть 484 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 99.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | 99 | — | нояб. 2003 г. | VALIX vs STDAX | |
| Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 97 | — | дек. 2002 г. | VALIX vs TIBIX | |
| Nuveen Flexible Income Fund | 96 | — | дек. 2009 г. | VALIX vs NWQIX | |
| Davis Appreciation & Income Fund | 92 | — | апр. 1992 г. | VALIX vs RPFCX | |
| Federated Hermes Municipal and Stock Advantage Fun... | 92 | — | сент. 2003 г. | VALIX vs FMUAX |
Лучшие альтернативы VALIX по доходности (с начала года)
Доходность VALIX с начала года составляет 10.29%. В категории Diversified Portfolio есть 77 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 31.11%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Diversified Capital Builder Fund | 31.11% | — | янв. 1998 г. | VALIX vs EKBAX | |
| ICON Equity Income Fund | 20.03% | — | май 2004 г. | VALIX vs IOEZX | |
| Greenspring Fund | 18.36% | — | июнь 1983 г. | VALIX vs GRSPX | |
| MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund | 17.17% | — | авг. 1998 г. | VALIX vs MHELX | |
| Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 16.70% | — | дек. 2002 г. | VALIX vs TIBIX |
Альтернативы VALIX с наименьшей волатильностью
Волатильность VALIX за 1 год составляет 15.52%. В категории Diversified Portfolio есть 525 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.84%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | 0.84% | — | нояб. 2003 г. | VALIX vs STDAX | |
| SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F... | 2.81% | — | нояб. 2003 г. | VALIX vs SICIX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita... | 2.88% | — | апр. 2012 г. | VALIX vs SCLAX | |
| Ave Maria Bond Fund | 2.98% | — | апр. 2003 г. | VALIX vs AVEFX | |
| American Funds College 2027 Fund | 3.09% | — | сент. 2012 г. | VALIX vs CSTAX |
Альтернативы VALIX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка VALIX за 1 год составляет -12.36%. В категории Diversified Portfolio есть 528 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.36%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | -0.36% | — | нояб. 2003 г. | VALIX vs STDAX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita... | -2.32% | — | апр. 2012 г. | VALIX vs SCLAX | |
| DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | -2.64% | — | дек. 2003 г. | VALIX vs DGTSX | |
| SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F... | -2.65% | — | нояб. 2003 г. | VALIX vs SICIX | |
| American Funds College 2027 Fund | -2.72% | — | сент. 2012 г. | VALIX vs CSTAX |
Другие фонды от T. Rowe Price
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от T. Rowe Price, включая TRBCX, PRWCX, PRDGX, из 6 категорий.
Часто сравнивают с VALIX
Инвесторы чаще всего сравнивают VALIX с FPURX, SPY, GDE. Эти 20 инструментов охватывают 7 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните VALIX с любым фондом или акцией
Сравните VALIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к VALIX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с VALIX.
Изучите диверсификаторы VALIX