USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX) относится к категории Municipal Bonds. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают USTEX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы USTEX
Комиссия USTEX составляет 0.46% в год. В категории Municipal Bonds есть 110 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Western Asset SMASh Series TF Fund | 0.01% | — | дек. 2015 г. | USTEX vs LSMSX | |
| Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 0.05% | 12.30B | сент. 1994 г. | USTEX vs VTMFX | |
| Federated Hermes Conservative Municipal Microshort... | 0.05% | — | февр. 2021 г. | USTEX vs FHMIX | |
| Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts | 0.05% | — | май 2007 г. | USTEX vs NMTRX | |
| Strategic Advisers Municipal Bond Fund | 0.06% | — | июнь 2021 г. | USTEX vs FSMUX |
Лучшие альтернативы USTEX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность USTEX на PortfoliosLab — 90. В категории Municipal Bonds есть 59 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 100.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 100 | — | авг. 2002 г. | USTEX vs DFSMX | |
| DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port... | 100 | — | апр. 2022 г. | USTEX vs DFABX | |
| abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | 99 | — | дек. 2002 г. | USTEX vs ATOIX | |
| Federated Hermes Conservative Municipal Microshort... | 99 | — | февр. 2021 г. | USTEX vs FHMIX | |
| DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 99 | — | апр. 2007 г. | USTEX vs DFCMX |
Лучшие альтернативы USTEX по доходности (с начала года)
Доходность USTEX с начала года составляет 2.76%. В категории Municipal Bonds есть 29 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 10.68%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income | 10.68% | — | нояб. 2002 г. | USTEX vs NRK | |
| Nuveen Municipal Income Fund, Inc. | 10.10% | — | апр. 1998 г. | USTEX vs NMI | |
| BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 8.97% | — | окт. 1992 г. | USTEX vs MIY | |
| AllianceBernstein National Municipal Income Fund | 6.95% | — | нояб. 2001 г. | USTEX vs AFB | |
| BlackRock MuniHoldings California Quality Fund | 6.75% | — | февр. 1998 г. | USTEX vs MUC |
Альтернативы USTEX с наименьшей волатильностью
Волатильность USTEX за 1 год составляет 3.51%. В категории Municipal Bonds есть 428 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.55%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port... | 0.55% | — | апр. 2022 г. | USTEX vs DFABX | |
| DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.55% | — | авг. 2002 г. | USTEX vs DFSMX | |
| DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.57% | — | апр. 2007 г. | USTEX vs DFCMX | |
| JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.58% | — | май 2016 г. | USTEX vs USMSX | |
| JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.59% | — | май 2016 г. | USTEX vs USMTX |
Альтернативы USTEX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка USTEX за 1 год составляет -3.27%. В категории Municipal Bonds есть 409 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до 0.00%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock Allocation Target Shares | 0.00% | — | май 2021 г. | USTEX vs BATVX | |
| abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | -0.10% | — | дек. 2002 г. | USTEX vs ATOIX | |
| Federated Hermes Conservative Municipal Microshort... | -0.10% | — | февр. 2021 г. | USTEX vs FHMIX | |
| SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat... | -0.10% | — | апр. 2016 г. | USTEX vs TFCYX | |
| DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port... | -0.11% | — | апр. 2022 г. | USTEX vs DFABX |
Другие фонды от Victory
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Victory, включая USNQX, USSPX, CBYYX, из 8 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USAA Nasdaq 100 Index Fund | Nasdaq-100, Large Cap Growth Equities | 51 | 16.98% | — | окт. 2000 г. | USTEX vs USNQX | |
| Victory 500 Index Fund Member Shares | Large Cap Blend Equities | 66 | 11.41% | — | май 1996 г. | USTEX vs USSPX | |
| Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y | Nontraditional Bonds | 100 | 3.73% | — | янв. 2023 г. | USTEX vs CBYYX | |
| USAA Aggressive Growth Fund | Large Cap Growth Equities | 14 | 6.28% | — | окт. 1981 г. | USTEX vs USAUX | |
| Victory Global Energy Transition Fund | Energy Equities | 94 | 29.57% | — | нояб. 1995 г. | USTEX vs RSNRX | |
| USAA Precious Metals and Minerals Fund | Precious Metals | 19 | -13.72% | — | авг. 1984 г. | USTEX vs USAGX | |
| USAA Growth Fund | Large Cap Growth Equities | 10 | 1.87% | — | апр. 1971 г. | USTEX vs USAAX | |
| USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund | Diversified Portfolio | 78 | 8.91% | — | авг. 1984 г. | USTEX vs USCRX | |
| USAA Growth and Tax Strategy Fund | Diversified Portfolio | 84 | 6.87% | — | янв. 1989 г. | USTEX vs USBLX | |
| USAA Science & Technology Fund | Technology Equities | 38 | 19.84% | — | июль 1997 г. | USTEX vs USSCX |
Часто сравнивают с USTEX
Инвесторы чаще всего сравнивают USTEX с VTEB, INDEX, EDF. Эти 15 инструментов охватывают 5 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните USTEX с любым фондом или акцией
Сравните USTEX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к USTEX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы USAA Tax Exempt Long Term Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с USTEX.
Изучите диверсификаторы USTEX