Сравнение USTEX с INDEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX).
USTEX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 18 мар. 1982 г.. INDEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USTEX или INDEX.
Корреляция
Корреляция между USTEX и INDEX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности USTEX и INDEX
Основные характеристики
USTEX:
1.03
INDEX:
1.67
USTEX:
1.42
INDEX:
2.26
USTEX:
1.22
INDEX:
1.31
USTEX:
0.59
INDEX:
2.56
USTEX:
3.10
INDEX:
10.20
USTEX:
1.49%
INDEX:
2.11%
USTEX:
4.48%
INDEX:
12.88%
USTEX:
-17.92%
INDEX:
-38.82%
USTEX:
-2.81%
INDEX:
-2.10%
Доходность по периодам
С начала года, USTEX показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у INDEX с доходностью 2.39%.
USTEX
0.66%
1.07%
0.60%
4.62%
0.70%
2.34%
INDEX
2.39%
-1.07%
6.63%
18.82%
11.55%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USTEX и INDEX
USTEX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии INDEX в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности USTEX и INDEX
USTEX
INDEX
Сравнение USTEX c INDEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USTEX и INDEX
Дивидендная доходность USTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности INDEX в 1.31%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USTEX USAA Tax Exempt Long Term Fund | 3.68% | 3.68% | 3.65% | 3.46% | 2.74% | 3.15% | 3.42% | 3.79% | 3.89% | 4.14% | 4.24% | 4.18% |
INDEX Index Funds S&P 500 Equal Weight | 1.31% | 1.34% | 1.56% | 1.21% | 1.09% | 1.53% | 1.61% | 1.82% | 1.15% | 1.15% | 1.19% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USTEX и INDEX
Максимальная просадка USTEX за все время составила -17.92%, что меньше максимальной просадки INDEX в -38.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USTEX и INDEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USTEX и INDEX
Текущая волатильность для USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX) составляет 1.32%, в то время как у Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что USTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.