Сравнение USTEX с INDEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX).
USTEX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 18 мар. 1982 г.. INDEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USTEX или INDEX.
Корреляция
Корреляция между USTEX и INDEX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности USTEX и INDEX
Основные характеристики
USTEX:
0.20
INDEX:
0.49
USTEX:
0.31
INDEX:
0.82
USTEX:
1.07
INDEX:
1.12
USTEX:
0.19
INDEX:
0.51
USTEX:
0.82
INDEX:
2.07
USTEX:
2.11%
INDEX:
4.62%
USTEX:
8.83%
INDEX:
19.43%
USTEX:
-17.92%
INDEX:
-38.82%
USTEX:
-6.02%
INDEX:
-9.84%
Доходность по периодам
С начала года, USTEX показывает доходность -2.67%, что значительно выше, чем у INDEX с доходностью -5.70%. За последние 10 лет акции USTEX уступали акциям INDEX по среднегодовой доходности: 2.02% против 8.97% соответственно.
USTEX
-2.67%
-1.54%
-2.41%
1.90%
1.48%
2.02%
INDEX
-5.70%
-0.88%
-5.12%
8.95%
13.42%
8.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USTEX и INDEX
USTEX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии INDEX в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности USTEX и INDEX
USTEX
INDEX
Сравнение USTEX c INDEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USTEX и INDEX
Дивидендная доходность USTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности INDEX в 1.42%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USTEX USAA Tax Exempt Long Term Fund | 3.81% | 3.68% | 3.65% | 3.46% | 2.74% | 3.15% | 3.42% | 3.79% | 3.89% | 4.14% | 4.24% | 4.18% |
INDEX Index Funds S&P 500 Equal Weight | 1.42% | 1.34% | 1.56% | 1.21% | 1.09% | 1.53% | 1.61% | 1.82% | 1.15% | 1.15% | 1.19% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USTEX и INDEX
Максимальная просадка USTEX за все время составила -17.92%, что меньше максимальной просадки INDEX в -38.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USTEX и INDEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USTEX и INDEX
Текущая волатильность для USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX) составляет 7.65%, в то время как у Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) волатильность равна 14.21%. Это указывает на то, что USTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.