URTRX — альтернативы и похожие фонды

USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) относится к категории Target Retirement Date. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают URTRX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы URTRX

Комиссия URTRX составляет 0.03% в год. В категории Target Retirement Date есть 17 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
LTFIX	Principal LifeTime 2055 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	URTRX vs LTFIX
PMTIX	Principal LifeTime 2030 Fund	0.01%	—	февр. 2001 г.	URTRX vs PMTIX
LTRIX	Principal LifeTime 2045 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	URTRX vs LTRIX
JRLVX	John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portf...	0.01%	—	нояб. 2013 г.	URTRX vs JRLVX
JLKYX	John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portf...	0.01%	—	март 2014 г.	URTRX vs JLKYX

Лучшие альтернативы URTRX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность URTRX на PortfoliosLab — 74. В категории Target Retirement Date есть 28 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 85.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
PADLX	Putnam Retirement Advantage Maturity Fund	85	—	дек. 2019 г.	URTRX vs PADLX
FIRVX	Fidelity Managed Retirement 2020 Fund	85	—	дек. 2007 г.	URTRX vs FIRVX
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	85	—	авг. 2019 г.	URTRX vs FRKMX
FRHMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6	85	—	авг. 2019 г.	URTRX vs FRHMX
FRAMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	85	—	авг. 2007 г.	URTRX vs FRAMX

Лучшие альтернативы URTRX по доходности (с начала года)

Доходность URTRX с начала года составляет 7.33%. В категории Target Retirement Date есть 366 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 15,640,638.04%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	15,640,638.04%	—	авг. 2019 г.	URTRX vs FRKMX
FRAMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	1,644,791.35%	—	авг. 2007 г.	URTRX vs FRAMX
FRHMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6	1,464,383.96%	—	авг. 2019 г.	URTRX vs FRHMX
FIRVX	Fidelity Managed Retirement 2020 Fund	1,440,933.92%	—	дек. 2007 г.	URTRX vs FIRVX
FFSZX	Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6	12.32%	—	июнь 2019 г.	URTRX vs FFSZX

Альтернативы URTRX с наименьшей волатильностью

Волатильность URTRX за 1 год составляет 7.69%. В категории Target Retirement Date есть 205 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.59%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	3.59%	—	нояб. 2015 г.	URTRX vs TDIFX
LTTIX	MFS Lifetime 2025 Fund	4.18%	—	нояб. 2012 г.	URTRX vs LTTIX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	4.32%	—	окт. 2009 г.	URTRX vs FIKFX
FRQAX	Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Clas...	4.34%	—	авг. 2007 г.	URTRX vs FRQAX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	4.34%	—	окт. 2009 г.	URTRX vs FFGZX

Альтернативы URTRX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка URTRX за 1 год составляет -5.29%. В категории Target Retirement Date есть 164 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.61%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	-2.61%	—	нояб. 2015 г.	URTRX vs TDIFX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	-3.32%	—	окт. 2009 г.	URTRX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	-3.33%	—	окт. 2009 г.	URTRX vs FFGZX
FRQHX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6	-3.41%	—	авг. 2019 г.	URTRX vs FRQHX
FRQKX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K	-3.42%	—	авг. 2019 г.	URTRX vs FRQKX

Другие фонды от Victory

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Victory, включая USNQX, USSPX, CBYYX, из 8 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
USNQX	USAA Nasdaq 100 Index Fund	Nasdaq-100, Large Cap Growth Equities	53	15.89%	—	окт. 2000 г.	URTRX vs USNQX
USSPX	USAA 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities	53	8.23%	—	май 1996 г.	URTRX vs USSPX
CBYYX	Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y	Nontraditional Bonds	100	3.00%	—	янв. 2023 г.	URTRX vs CBYYX
USAUX	USAA Aggressive Growth Fund	Large Cap Growth Equities	12	2.31%	—	окт. 1981 г.	URTRX vs USAUX
USAGX	USAA Precious Metals and Minerals Fund	Precious Metals	17	-13.20%	—	авг. 1984 г.	URTRX vs USAGX
RSNRX	Victory Global Energy Transition Fund	Energy Equities	96	31.07%	—	нояб. 1995 г.	URTRX vs RSNRX
USAAX	USAA Growth Fund	Large Cap Growth Equities	8	-2.14%	—	апр. 1971 г.	URTRX vs USAAX
USCRX	USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund	Diversified Portfolio	68	7.85%	—	авг. 1984 г.	URTRX vs USCRX
USBLX	USAA Growth and Tax Strategy Fund	Diversified Portfolio	79	5.49%	—	янв. 1989 г.	URTRX vs USBLX
USSCX	USAA Science & Technology Fund	Technology Equities	34	16.76%	—	июль 1997 г.	URTRX vs USSCX

Часто сравнивают с URTRX

Инвесторы чаще всего сравнивают URTRX с VTHRX, VTI, DFEN. Эти 20 инструментов охватывают 8 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VTHRX	Vanguard Target Retirement 2030 Fund	Target Retirement Date, Diversified Portfolio	59	6.50%	115.40B	июнь 2006 г.	URTRX vs VTHRX
VTI	Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	64	8.90%	2.30T	май 2001 г.	URTRX vs VTI
DFEN	Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares	Leveraged Equities, Aerospace & Defense	37	17.18%	427.18M	май 2017 г.	URTRX vs DFEN
TQQQ	ProShares UltraPro QQQ	Leveraged Equities	55	42.40%	39.74B	февр. 2010 г.	URTRX vs TQQQ
QQQ	Invesco QQQ ETF	Nasdaq-100	64	16.89%	493.17B	март 1999 г.	URTRX vs QQQ
TECL	Direxion Daily Technology Bull 3X Shares	Leveraged Equities, Technology Equities	66	79.64%	6.36B	дек. 2008 г.	URTRX vs TECL
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	63	8.09%	1.70T	сент. 2010 г.	URTRX vs VOO
URSIX	USAA Target Retirement 2060 Fund	Target Retirement Date	69	11.51%	—	июль 2013 г.	URTRX vs URSIX
ITDC	Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF	Target Retirement Date	67	7.27%	102.10M	окт. 2023 г.	URTRX vs ITDC
SWQRX	Schwab Target 2065 Fund	Target Retirement Date	52	9.87%	—	февр. 2021 г.	URTRX vs SWQRX
PRZZX	Putnam RetirementReady 2040 Fund	Target Retirement Date	29	4.11%	—	окт. 2004 г.	URTRX vs PRZZX
PLTHX	Principal LifeTime Hybrid 2060 Fund	Target Retirement Date	57	8.73%	—	сент. 2014 г.	URTRX vs PLTHX
FMRFX	Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6	Target Retirement Date	71	5.15%	—	авг. 2019 г.	URTRX vs FMRFX
FHNDX	Fidelity Freedom Blend 2020 Fund Class K6	Target Retirement Date	69	6.46%	—	авг. 2018 г.	URTRX vs FHNDX
FJAVX	Fidelity Advisor Freedom Blend 2010 Fund Class Z	Target Retirement Date	71	4.75%	—	авг. 2018 г.	URTRX vs FJAVX
FFFYX	Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class C	Target Retirement Date	49	10.13%	—	июнь 2006 г.	URTRX vs FFFYX
FJTKX	Fidelity Freedom 2045 Fund Class K6	Target Retirement Date	69	11.97%	—	июнь 2006 г.	URTRX vs FJTKX
PHTJX	Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund	Target Retirement Date	59	6.31%	—	сент. 2014 г.	URTRX vs PHTJX
DRIWX	Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fun...	Target Retirement Date	38	4.38%	—	нояб. 2015 г.	URTRX vs DRIWX
TBLYX	T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund	Target Retirement Date	56	7.74%	—	июль 2021 г.	URTRX vs TBLYX

Сравните URTRX с любым фондом или акцией

Сравните URTRX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к URTRX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы USAA Target Retirement 2030 Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с URTRX.

Изучите диверсификаторы URTRX

Альтернативы USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX)