URTRX — альтернативы и похожие фонды

USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) относится к категории Target Retirement Date. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают URTRX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы URTRX

Комиссия URTRX составляет 0.03% в год. В категории Target Retirement Date есть 17 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
LTFIX	Principal LifeTime 2055 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	URTRX vs LTFIX
PMTIX	Principal LifeTime 2030 Fund	0.01%	—	февр. 2001 г.	URTRX vs PMTIX
LTIUX	Principal LifeTime 2035 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	URTRX vs LTIUX
JIEHX	John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portf...	0.01%	—	март 2016 г.	URTRX vs JIEHX
PLTZX	Principal LifeTime 2060 Fund	0.01%	—	февр. 2013 г.	URTRX vs PLTZX

Лучшие альтернативы URTRX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность URTRX на PortfoliosLab — 73. В категории Target Retirement Date есть 79 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 87.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
PADLX	Putnam Retirement Advantage Maturity Fund	87	—	дек. 2019 г.	URTRX vs PADLX
SSFNX	State Street Target Retirement Fund	86	—	сент. 2014 г.	URTRX vs SSFNX
SSBRX	State Street Target Retirement 2025 Fund	84	—	сент. 2014 г.	URTRX vs SSBRX
PDAHX	Prudential Day One Income Fund	83	—	дек. 2016 г.	URTRX vs PDAHX
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	81	—	нояб. 2015 г.	URTRX vs TDIFX

Лучшие альтернативы URTRX по доходности (с начала года)

Доходность URTRX с начала года составляет 7.71%. В категории Target Retirement Date есть 391 инструмент с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 13.50%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FWLSX	Fidelity Flex Freedom Blend 2060 Fund	13.50%	—	июнь 2017 г.	URTRX vs FWLSX
FDFPX	Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund	13.45%	—	июнь 2019 г.	URTRX vs FDFPX
FQLSX	Fidelity Flex Freedom Blend 2055 Fund	13.40%	—	июнь 2017 г.	URTRX vs FQLSX
FVTKX	Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6	13.38%	—	авг. 2014 г.	URTRX vs FVTKX
FRBHX	Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6	13.36%	—	июнь 2024 г.	URTRX vs FRBHX

Альтернативы URTRX с наименьшей волатильностью

Волатильность URTRX за 1 год составляет 7.16%. В категории Target Retirement Date есть 205 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.33%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	3.33%	—	нояб. 2015 г.	URTRX vs TDIFX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	4.00%	—	окт. 2009 г.	URTRX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	4.02%	—	окт. 2009 г.	URTRX vs FFGZX
FRQHX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6	4.15%	—	авг. 2019 г.	URTRX vs FRQHX
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	4.16%	—	авг. 2019 г.	URTRX vs FRKMX

Альтернативы URTRX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка URTRX за 1 год составляет -5.29%. В категории Target Retirement Date есть 165 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.61%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	-2.61%	—	нояб. 2015 г.	URTRX vs TDIFX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	-3.32%	—	окт. 2009 г.	URTRX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	-3.33%	—	окт. 2009 г.	URTRX vs FFGZX
FRQHX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6	-3.41%	—	авг. 2019 г.	URTRX vs FRQHX
FRQKX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K	-3.42%	—	авг. 2019 г.	URTRX vs FRQKX

Другие фонды от Victory

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Victory, включая USNQX, USSPX, CBYYX, из 7 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
USNQX	USAA Nasdaq 100 Index Fund	Large Cap Growth Equities	70	21.19%	—	окт. 2000 г.	URTRX vs USNQX
USSPX	USAA 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities	64	11.07%	—	май 1996 г.	URTRX vs USSPX
CBYYX	Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y	Nontraditional Bonds	100	2.27%	—	янв. 2023 г.	URTRX vs CBYYX
USAUX	USAA Aggressive Growth Fund	Large Cap Growth Equities	20	8.09%	—	окт. 1981 г.	URTRX vs USAUX
USAGX	USAA Precious Metals and Minerals Fund	Precious Metals	22	-1.56%	—	авг. 1984 г.	URTRX vs USAGX
USAAX	USAA Growth Fund	Large Cap Growth Equities	15	3.32%	—	апр. 1971 г.	URTRX vs USAAX
RSNRX	Victory Global Energy Transition Fund	Energy Equities	97	38.18%	—	нояб. 1995 г.	URTRX vs RSNRX
USCRX	USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund	Diversified Portfolio	67	8.36%	—	авг. 1984 г.	URTRX vs USCRX
USBLX	USAA Growth and Tax Strategy Fund	Diversified Portfolio	82	6.40%	—	янв. 1989 г.	URTRX vs USBLX
USHYX	USAA High Income Fund	High Yield Bonds	71	1.10%	—	авг. 1999 г.	URTRX vs USHYX

Часто сравнивают с URTRX

Инвесторы чаще всего сравнивают URTRX с VTHRX, VTI, DFEN. Эти 20 инструментов охватывают 8 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VTHRX	Vanguard Target Retirement 2030 Fund	Target Retirement Date, Diversified Portfolio	63	7.47%	112.90B	июнь 2006 г.	URTRX vs VTHRX
VTI	Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	73	11.72%	2.20T	май 2001 г.	URTRX vs VTI
DFEN	Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares	Leveraged Equities, Aerospace & Defense	33	11.16%	374.27M	май 2017 г.	URTRX vs DFEN
TQQQ	ProShares UltraPro QQQ	Leveraged Equities	71	61.91%	39.77B	февр. 2010 г.	URTRX vs TQQQ
QQQ	Invesco QQQ ETF	Nasdaq-100	74	20.71%	493.99B	март 1999 г.	URTRX vs QQQ
TECL	Direxion Daily Technology Bull 3X Shares	Leveraged Equities, Technology Equities	84	115.57%	5.93B	дек. 2008 г.	URTRX vs TECL
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	74	11.34%	1.60T	сент. 2010 г.	URTRX vs VOO
URSIX	USAA Target Retirement 2060 Fund	Target Retirement Date	67	12.52%	—	июль 2013 г.	URTRX vs URSIX
ITDC	Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF	Target Retirement Date	70	8.17%	99.77M	окт. 2023 г.	URTRX vs ITDC
SWQRX	Schwab Target 2065 Fund	Target Retirement Date	57	11.57%	—	февр. 2021 г.	URTRX vs SWQRX
PLTHX	Principal LifeTime Hybrid 2060 Fund	Target Retirement Date	64	10.78%	—	сент. 2014 г.	URTRX vs PLTHX
FMRFX	Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6	Target Retirement Date	71	6.93%	—	авг. 2019 г.	URTRX vs FMRFX
FJAVX	Fidelity Advisor Freedom Blend 2010 Fund Class Z	Target Retirement Date	77	5.12%	—	авг. 2018 г.	URTRX vs FJAVX
PRZZX	Putnam RetirementReady 2040 Fund	Target Retirement Date	36	5.30%	—	окт. 2004 г.	URTRX vs PRZZX
FFFYX	Fidelity Advisor Freedom 2050 Fund Class C	Target Retirement Date	53	11.27%	—	июнь 2006 г.	URTRX vs FFFYX
PHTJX	Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund	Target Retirement Date	65	7.41%	—	сент. 2014 г.	URTRX vs PHTJX
FJTKX	Fidelity Freedom 2045 Fund Class K6	Target Retirement Date	70	12.95%	—	июнь 2006 г.	URTRX vs FJTKX
DRIWX	Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fun...	Target Retirement Date	43	4.80%	—	нояб. 2015 г.	URTRX vs DRIWX
FHNDX	Fidelity Freedom Blend 2020 Fund Class K6	Target Retirement Date	72	6.89%	—	авг. 2018 г.	URTRX vs FHNDX
FNSFX	Fidelity Freedom 2060 Fund Class K	Target Retirement Date	69	13.32%	—	июль 2017 г.	URTRX vs FNSFX

Сравните URTRX с любым фондом или акцией

Сравните URTRX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к URTRX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы USAA Target Retirement 2030 Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с URTRX.

Изучите диверсификаторы URTRX

Альтернативы USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX)