Сравнение URTRX с USCRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) и USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX).
URTRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г.. USCRX управляется Victory. Фонд был запущен 14 авг. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности URTRX и USCRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URTRX и USCRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 0.98% | 14.78% | 8.09% | 13.98% | -13.23% | 12.23% | 9.25% | 17.13% | -6.98% | 16.14% |
USCRX USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund | 0.55% | 16.64% | 8.15% | 12.00% | -13.58% | 11.42% | 8.92% | 16.17% | -7.41% | 14.99% |
Доходность по периодам
С начала года, URTRX показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у USCRX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции URTRX превзошли акции USCRX по среднегодовой доходности: 7.55% против 6.77% соответственно.
URTRX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 7.55%
USCRX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 15.85%
- 3 года*
- 10.95%
- 5 лет*
- 5.69%
- 10 лет*
- 6.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URTRX и USCRX
URTRX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии USCRX в 0.88%.
Доходность на риск
URTRX vs. USCRX — Ранг доходности на риск
URTRX
USCRX
Сравнение URTRX c USCRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) и USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URTRX | USCRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 1.50 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 2.16 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.31 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 2.16 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.18 | 9.47 | +0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URTRX | USCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 1.50 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.50 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.61 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.68 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между URTRX и USCRX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTRX и USCRX
Дивидендная доходность URTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что меньше доходности USCRX в 10.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 6.71% | 6.78% | 3.16% | 4.24% | 9.53% | 7.66% | 4.53% | 11.43% | 8.54% | 8.10% | 4.06% | 2.80% |
USCRX USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund | 10.35% | 10.40% | 7.18% | 2.11% | 4.34% | 8.03% | 1.92% | 2.04% | 6.52% | 7.73% | 2.07% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок URTRX и USCRX
Максимальная просадка URTRX за все время составила -34.10%, что меньше максимальной просадки USCRX в -49.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTRX и USCRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| URTRX | USCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.10% | -49.07% | +14.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.29% | -6.73% | +1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.52% | -24.00% | +4.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.56% | -24.00% | +0.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.26% | -4.13% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -5.48% | +1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 1.74% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности URTRX и USCRX
Текущая волатильность для USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) составляет 3.47%, в то время как у USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что URTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URTRX | USCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 4.31% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.48% | 6.84% | -1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.91% | 10.80% | -1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.67% | 11.51% | -1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.33% | 11.05% | -0.72% |