Сравнение URTRX с PLTHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) и Principal LifeTime Hybrid 2060 Fund (PLTHX).
URTRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г.. PLTHX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности URTRX и PLTHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URTRX и PLTHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 0.38% | 14.78% | 8.09% | 13.98% | -13.23% | 12.23% | 9.25% | 17.13% | -6.98% | 16.14% |
PLTHX Principal LifeTime Hybrid 2060 Fund | -1.69% | 19.91% | 17.18% | 20.28% | -18.52% | 20.05% | 16.11% | 26.46% | -9.93% | 21.32% |
Доходность по периодам
С начала года, URTRX показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у PLTHX с доходностью -1.69%. За последние 10 лет акции URTRX уступали акциям PLTHX по среднегодовой доходности: 7.49% против 10.92% соответственно.
URTRX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 13.74%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 7.49%
PLTHX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 19.21%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- 10.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URTRX и PLTHX
URTRX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии PLTHX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
URTRX vs. PLTHX — Ранг доходности на риск
URTRX
PLTHX
Сравнение URTRX c PLTHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) и Principal LifeTime Hybrid 2060 Fund (PLTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URTRX | PLTHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 1.21 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 1.81 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.26 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 1.67 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | 8.30 | +1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URTRX | PLTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 1.21 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.56 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.69 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.63 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между URTRX и PLTHX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTRX и PLTHX
Дивидендная доходность URTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности PLTHX в 4.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 6.75% | 6.78% | 3.16% | 4.24% | 9.53% | 7.66% | 4.53% | 11.43% | 8.54% | 8.10% | 4.06% | 2.80% |
PLTHX Principal LifeTime Hybrid 2060 Fund | 4.44% | 4.37% | 4.30% | 2.76% | 7.91% | 3.84% | 2.91% | 3.67% | 3.47% | 2.37% | 2.20% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок URTRX и PLTHX
Максимальная просадка URTRX за все время составила -34.10%, примерно равная максимальной просадке PLTHX в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTRX и PLTHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| URTRX | PLTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.10% | -33.26% | -0.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.63% | -11.85% | +5.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.52% | -25.49% | +5.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.56% | -33.26% | +9.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -5.94% | +2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -4.86% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 2.38% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности URTRX и PLTHX
Текущая волатильность для USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) составляет 3.55%, в то время как у Principal LifeTime Hybrid 2060 Fund (PLTHX) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что URTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URTRX | PLTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 5.93% | -2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.46% | 9.48% | -4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.89% | 16.40% | -7.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.67% | 15.47% | -5.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.33% | 15.93% | -5.60% |