Сравнение URTRX с VTHRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX).
URTRX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г.. VTHRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: URTRX или VTHRX.
Основные характеристики
| URTRX | VTHRX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.04% | 10.27% |
| Дох-ть за 1 год | 16.94% | 18.12% |
| Дох-ть за 3 года | 3.72% | 3.04% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.84% | 7.56% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.85% | 6.97% |
| Коэф-т Шарпа | 2.18 | 1.97 |
| Дневная вол-ть | 7.72% | 9.07% |
| Макс. просадка | -31.18% | -49.57% |
| Текущая просадка | -0.23% | -0.36% |
Корреляция
Корреляция между URTRX и VTHRX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности URTRX и VTHRX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: URTRX показывает доходность 10.04%, а VTHRX немного выше – 10.27%. За последние 10 лет акции URTRX уступали акциям VTHRX по среднегодовой доходности: 5.85% против 6.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URTRX и VTHRX
URTRX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VTHRX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение URTRX c VTHRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTRX и VTHRX
Дивидендная доходность URTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности VTHRX в 2.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 3.86% | 4.24% | 9.53% | 7.66% | 4.53% | 11.43% | 8.54% | 8.10% | 4.06% | 2.80% | 4.10% | 4.15% |
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | 2.35% | 2.59% | 2.53% | 17.56% | 2.56% | 2.38% | 2.71% | 2.05% | 2.38% | 3.72% | 2.02% | 1.91% |
Просадки
Сравнение просадок URTRX и VTHRX
Максимальная просадка URTRX за все время составила -31.18%, что меньше максимальной просадки VTHRX в -49.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTRX и VTHRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности URTRX и VTHRX
Текущая волатильность для USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) составляет 2.01%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) волатильность равна 2.41%. Это указывает на то, что URTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.