SVTAX — альтернативы и похожие фонды

SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX) относится к категории Global Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SVTAX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SVTAX

Комиссия SVTAX составляет 1.11% в год. В категории Global Equities есть 169 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
GMGEX	GMO Global Equity Allocation Fund	0.01%	—	нояб. 1996 г.	SVTAX vs GMGEX
GWOAX	GMO Global Developed Equity Allocation Fund	0.01%	—	июнь 2005 г.	SVTAX vs GWOAX
SSGLX	State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index F...	0.07%	—	сент. 2014 г.	SVTAX vs SSGLX
VTWAX	Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shar...	0.09%	95.30B	февр. 2019 г.	SVTAX vs VTWAX
UCEQX	USAA Cornerstone Equity Fund	0.09%	—	июнь 2012 г.	SVTAX vs UCEQX

Лучшие альтернативы SVTAX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SVTAX на PortfoliosLab — 11. В категории Global Equities есть 203 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 94.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
LVAGX	LSV Global Value Fund	94	—	июнь 2014 г.	SVTAX vs LVAGX
PGVFX	Polaris Global Value Fund	92	—	май 1998 г.	SVTAX vs PGVFX
EPSYX	MainStay Epoch Global Equity Yield Fund	91	—	дек. 2005 г.	SVTAX vs EPSYX
AGOCX	PGIM Jennison Global Equity Income Fund	89	—	дек. 1997 г.	SVTAX vs AGOCX
JGYIX	John Hancock Global Shareholder Yield Fund	89	—	февр. 2007 г.	SVTAX vs JGYIX

Лучшие альтернативы SVTAX по доходности (с начала года)

Доходность SVTAX с начала года составляет 1.81%. В категории Global Equities есть 215 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 35.04%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PGTIX	T. Rowe Price Global Technology Fund I Class	35.04%	—	нояб. 2016 г.	SVTAX vs PGTIX
OBEGX	Oberweis Global Opportunities Fund	27.07%	—	янв. 1987 г.	SVTAX vs OBEGX
AGLOX	Ariel Global Fund	23.87%	—	дек. 2011 г.	SVTAX vs AGLOX
LVAGX	LSV Global Value Fund	22.05%	—	июнь 2014 г.	SVTAX vs LVAGX
FIQOX	Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z	20.15%	—	окт. 2018 г.	SVTAX vs FIQOX

Альтернативы SVTAX с наименьшей волатильностью

Волатильность SVTAX за 1 год составляет 7.14%. В категории Global Equities есть 2 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 7.01%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
VMVFX	Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor S...	7.01%	2.00B	дек. 2013 г.	SVTAX vs VMVFX
VMNVX	Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Sh...	7.03%	2.00B	дек. 2013 г.	SVTAX vs VMNVX
MFWIX	MFS Global Total Return Fund Class I	7.55%	—	сент. 1990 г.	SVTAX vs MFWIX
SGMAX	SEI Institutional Investments Trust Global Managed...	7.66%	—	янв. 2016 г.	SVTAX vs SGMAX
MVGIX	MFS Low Volatility Global Equity Fund	8.18%	—	дек. 2013 г.	SVTAX vs MVGIX

Альтернативы SVTAX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SVTAX за 1 год составляет -5.99%. В категории Global Equities есть 3 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -5.21%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
RTXAX	Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund	-5.21%	—	июнь 2019 г.	SVTAX vs RTXAX
LVAFX	LSV Global Managed Volatility Fund	-5.76%	—	июнь 2014 г.	SVTAX vs LVAFX
SGMAX	SEI Institutional Investments Trust Global Managed...	-5.88%	—	янв. 2016 г.	SVTAX vs SGMAX
CSUAX	Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A	-5.99%	—	авг. 2017 г.	SVTAX vs CSUAX
FGIAX	Nuveen Global Infrastructure Fund Class A	-6.04%	—	дек. 2007 г.	SVTAX vs FGIAX

Другие фонды от BlackRock

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от BlackRock, включая ECAT, WFSPX, BDMIX, из 9 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ECAT	BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust	Tactical Allocation, Derivative Income, ESG	35	11.91%	—	сент. 2021 г.	SVTAX vs ECAT
WFSPX	iShares S&P 500 Index Fund Class K	S&P 500	55	8.09%	—	июль 1993 г.	SVTAX vs WFSPX
BDMIX	BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I	Long-Short	94	11.04%	—	дек. 2012 г.	SVTAX vs BDMIX
LIVIX	BlackRock LifePath Index 2055 Fund	Target Retirement Date	57	10.22%	—	май 2011 г.	SVTAX vs LIVIX
FASGX	Fidelity Asset Manager 70% Fund	Diversified Portfolio	68	10.20%	—	дек. 1991 г.	SVTAX vs FASGX
BDJ	BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund	Derivative Income	33	3.44%	—	авг. 2005 г.	SVTAX vs BDJ
ASFYX	AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y	Systematic Trend	50	8.40%	—	июль 2010 г.	SVTAX vs ASFYX
BGSAX	BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A	Technology Equities	54	35.79%	—	апр. 2000 г.	SVTAX vs BGSAX
FFANX	Fidelity Asset Manager 40% Fund	Diversified Portfolio	74	6.66%	—	окт. 2007 г.	SVTAX vs FFANX
FAMRX	Fidelity Asset Manager 85% Fund	Diversified Portfolio	67	11.96%	—	сент. 1999 г.	SVTAX vs FAMRX

Часто сравнивают с SVTAX

Инвесторы чаще всего сравнивают SVTAX с VT, ^GSPC, VOO. Эти 20 инструментов охватывают 3 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VT	Vanguard Total World Stock ETF	Global Equities	65	10.43%	95.30B	июнь 2008 г.	SVTAX vs VT
^GSPC	S&P 500 Index		70	7.48%	—	—	SVTAX vs ^GSPC
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	63	8.09%	1.70T	сент. 2010 г.	SVTAX vs VOO
SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	87	18.44%	99.95B	окт. 2011 г.	SVTAX vs SCHD
GCCHX	GMO Climate Change Fund	Global Equities	84	15.49%	—	апр. 2017 г.	SVTAX vs GCCHX
HLMGX	Harding Loevner Global Equity Portfolio	Global Equities	10	2.15%	—	нояб. 1996 г.	SVTAX vs HLMGX
ARTHX	Artisan Global Equity Fund	Global Equities	37	8.53%	—	март 2010 г.	SVTAX vs ARTHX
QDVSX	Fisher Investments Institutional Group ESG Stock F...	Global Equities	77	8.05%	—	дек. 2019 г.	SVTAX vs QDVSX
AWAYX	AB Wealth Appreciation Strategy	Global Equities	54	10.03%	—	сент. 2003 г.	SVTAX vs AWAYX
GLIFX	Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Inst...	Global Equities	38	9.48%	—	—	SVTAX vs GLIFX
SGIIX	First Eagle Global Fund Class I	Global Equities	42	3.80%	—	—	SVTAX vs SGIIX
RWIGX	Capital World Growth and Income Fund Class R-6	Global Equities	62	12.98%	—	март 1993 г.	SVTAX vs RWIGX
FGETX	Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund ...	Global Equities	41	12.38%	—	дек. 1998 г.	SVTAX vs FGETX
GQRIX	GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutio...	Global Equities	9	5.63%	—	март 2019 г.	SVTAX vs GQRIX
VGPMX	Vanguard Global Capital Cycles Fund	Global Equities	87	10.88%	3.90B	май 1984 г.	SVTAX vs VGPMX
RGGYX	Victory RS Global Fund	Global Equities	59	9.96%	—	май 2011 г.	SVTAX vs RGGYX
CAEIX	Calvert Global Energy Solutions Fund	Global Equities	74	15.02%	—	май 2007 г.	SVTAX vs CAEIX
GAOAX	JPMorgan Global Allocation Fund A	Global Equities	18	2.69%	—	май 2011 г.	SVTAX vs GAOAX
IVINX	Delaware Ivy Global Growth Fund	Global Equities	23	7.40%	—	апр. 1986 г.	SVTAX vs IVINX
AGCVX	American Century Global Small Cap Fund	Global Equities	15	10.99%	—	март 2016 г.	SVTAX vs AGCVX

Сравните SVTAX с любым фондом или акцией

Сравните SVTAX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SVTAX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SVTAX.

Изучите диверсификаторы SVTAX

Альтернативы SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX)