Хотите диверсифицировать портфель помимо SVTAX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем SVTAX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для SVTAX
13 фондов имеют низкую корреляцию с SVTAX (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — T. Rowe Price Global Technology Fund I Class (PGTIX) (Technology Equities), корреляция за 1 год — 0.07, против 0.43 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Global Technology Fund I Class | 0.07 | 0.31 | 0.43 | 53 | Technology Equities, Global Equities | SVTAX vs PGTIX | |
| BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Invest... | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 97 | Equity Market Neutral | SVTAX vs BDMAX | |
| BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Class ... | 0.13 | 0.08 | 0.09 | 97 | Equity Market Neutral | SVTAX vs BDMIX | |
| American Funds The New Economy Fund® Class F-2 | 0.15 | 0.43 | 0.58 | 70 | Global Equities | SVTAX vs NEFFX | |
| American Funds The New Economy Fund Class R-3 | 0.15 | 0.43 | 0.58 | 67 | Global Equities | SVTAX vs RNGCX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с SVTAX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. | 0.18 | 0.42 | 0.56 | 88 |
Соберите портфель, который дополнит SVTAX
Добавьте SVTAX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с SVTAX