SMIFX — альтернативы и похожие фонды

Sound Mind Investing Fund (SMIFX) относится к категории Diversified Portfolio. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SMIFX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SMIFX

Комиссия SMIFX составляет 1.19% в год. В категории Diversified Portfolio есть 460 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FRGAX	Fidelity 70% Allocation Fund	0.02%	—	янв. 2022 г.	SMIFX vs FRGAX
PALDX	PGIM 60/40 Allocation Fund	0.03%	—	сент. 2017 г.	SMIFX vs PALDX
TSAIX	TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund	0.04%	—	дек. 2011 г.	SMIFX vs TSAIX
BWBIX	Baron WealthBuilder Fund	0.05%	—	дек. 2017 г.	SMIFX vs BWBIX
FYMIX	Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund	0.05%	—	февр. 2022 г.	SMIFX vs FYMIX

Лучшие альтернативы SMIFX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SMIFX на PortfoliosLab — 41. В категории Diversified Portfolio есть 447 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 99.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	99	—	нояб. 2003 г.	SMIFX vs STDAX
TIBIX	Thornburg Investment Income Builder Fund Class I	98	—	дек. 2002 г.	SMIFX vs TIBIX
EKBAX	Allspring Diversified Capital Builder Fund	97	—	янв. 1998 г.	SMIFX vs EKBAX
NWQIX	Nuveen Flexible Income Fund	97	—	дек. 2009 г.	SMIFX vs NWQIX
FSRKX	Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6	96	—	сент. 2005 г.	SMIFX vs FSRKX

Лучшие альтернативы SMIFX по доходности (с начала года)

Доходность SMIFX с начала года составляет 17.18%. В категории Diversified Portfolio есть 5 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 36.56%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
EKBAX	Allspring Diversified Capital Builder Fund	36.56%	—	янв. 1998 г.	SMIFX vs EKBAX
GRSPX	Greenspring Fund	21.59%	—	июнь 1983 г.	SMIFX vs GRSPX
TIBIX	Thornburg Investment Income Builder Fund Class I	17.96%	—	дек. 2002 г.	SMIFX vs TIBIX
MHELX	MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund	17.65%	—	авг. 1998 г.	SMIFX vs MHELX
DGIFX	Disciplined Growth Investors Fund	17.45%	—	авг. 2011 г.	SMIFX vs DGIFX

Альтернативы SMIFX с наименьшей волатильностью

Волатильность SMIFX за 1 год составляет 11.63%. В категории Diversified Portfolio есть 477 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.86%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	0.86%	—	нояб. 2003 г.	SMIFX vs STDAX
SCLAX	SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita...	2.63%	—	апр. 2012 г.	SMIFX vs SCLAX
SICIX	SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F...	2.80%	—	нояб. 2003 г.	SMIFX vs SICIX
AVEFX	Ave Maria Bond Fund	2.93%	—	апр. 2003 г.	SMIFX vs AVEFX
CSTAX	American Funds College 2027 Fund	3.03%	—	сент. 2012 г.	SMIFX vs CSTAX

Альтернативы SMIFX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SMIFX за 1 год составляет -7.42%. В категории Diversified Portfolio есть 390 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.36%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	-0.36%	—	нояб. 2003 г.	SMIFX vs STDAX
FSRKX	Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6	-1.93%	—	сент. 2005 г.	SMIFX vs FSRKX
FIQDX	Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...	-1.94%	—	окт. 2018 г.	SMIFX vs FIQDX
FCSRX	Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...	-1.99%	—	сент. 2005 г.	SMIFX vs FCSRX
FSRRX	Fidelity Strategic Real Return Fund	-2.05%	—	сент. 2005 г.	SMIFX vs FSRRX

Другие фонды от SMI Funds

В таблице показаны 2 самых просматриваемых фондов от SMI Funds, включая SMIDX, SMILX, из 2 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SMIDX	SMI Dynamic Allocation Fund	Tactical Allocation	69	12.13%	—	февр. 2013 г.	SMIFX vs SMIDX
SMILX	SMI Multi-Strategy Fund	Diversified Portfolio	64	14.81%	—	апр. 2015 г.	SMIFX vs SMILX

Часто сравнивают с SMIFX

Инвесторы чаще всего сравнивают SMIFX с AAPL, JEPQ, WWWEX. Эти 20 инструментов охватывают 4 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
AAPL	Apple Inc		89	14.34%	—	—	SMIFX vs AAPL
JEPQ	JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	Nasdaq-100, Derivative Income	74	9.54%	39.63B	май 2022 г.	SMIFX vs JEPQ
WWWEX	Kinetics The Global Fund	Diversified Portfolio	3	4.42%	—	дек. 1999 г.	SMIFX vs WWWEX
BAGPX	BlackRock 60/40 Target Allocation Fund Investor A ...	Diversified Portfolio	72	10.06%	—	дек. 2006 г.	SMIFX vs BAGPX
TGPCX	TCW Conservative Allocation Fund	Diversified Portfolio	45	5.15%	—	нояб. 2006 г.	SMIFX vs TGPCX
PUDZX	PGIM Real Assets Fund	Diversified Portfolio	89	13.05%	—	дек. 2010 г.	SMIFX vs PUDZX
CAIBX	American Funds Capital Income Builder Class A	Diversified Portfolio	60	7.79%	—	июль 1987 г.	SMIFX vs CAIBX
JDBAX	Janus Henderson Balanced Fund Class A	Diversified Portfolio	35	3.84%	—	сент. 1992 г.	SMIFX vs JDBAX
BERIX	Chartwell Income Fund	Diversified Portfolio	88	4.78%	—	сент. 1987 г.	SMIFX vs BERIX
IOEZX	ICON Equity Income Fund	Diversified Portfolio	70	13.83%	—	май 2004 г.	SMIFX vs IOEZX
AAAAX	DWS RREEF Real Assets Fund - Class A	Diversified Portfolio	46	10.64%	—	июль 2007 г.	SMIFX vs AAAAX
DIFIX	MFS Diversified Income Fund	Diversified Portfolio	61	4.93%	—	май 2006 г.	SMIFX vs DIFIX
PMAIX	Pioneer Multi-Asset Income Fund A	Diversified Portfolio, Dividend	89	5.84%	—	дек. 2011 г.	SMIFX vs PMAIX
ACV	Virtus Diversified Income & Convertible Fund	Diversified Portfolio	60	10.61%	—	май 2015 г.	SMIFX vs ACV
CMPVX	Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alph...	Diversified Portfolio	56	7.80%	—	дек. 2021 г.	SMIFX vs CMPVX
QBDSX	Quantified Managed Income Fund	Diversified Portfolio	7	0.25%	—	авг. 2013 г.	SMIFX vs QBDSX
SIFAX	SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflat...	Diversified Portfolio	73	8.08%	—	апр. 2012 г.	SMIFX vs SIFAX
CONWX	Concorde Wealth Management Fund	Diversified Portfolio	71	6.98%	—	дек. 1987 г.	SMIFX vs CONWX
SCORX	Sextant Core Fund	Diversified Portfolio	60	9.34%	—	март 2007 г.	SMIFX vs SCORX
TPDAX	Timothy Plan Defensive Strategies Fund	Diversified Portfolio	59	10.96%	—	нояб. 2009 г.	SMIFX vs TPDAX

Сравните SMIFX с любым фондом или акцией

Сравните SMIFX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SMIFX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Sound Mind Investing Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SMIFX.

Изучите диверсификаторы SMIFX

Альтернативы Sound Mind Investing Fund (SMIFX)