PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Диверсификаторы для Sound Mind Investing Fund (SMIFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

The SMI Fund seeks to achieve its objective by investing in a diversified portfolio of other investment companies using a "Stock Upgrading" strategy. This strategy is a systematic investment approach that is based on the belief of SMI Advisory Services, LLC ("Advisor"), the SMI Fund's adviser, that superior returns can be obtained by constantly monitoring the performance of a wide universe of other investment companies, and standing ready to move assets into funds deemed by the Advisor to be most attractive at the time of analysis.

Хотите диверсифицировать портфель помимо SMIFX? У фондов ниже самая низкая корреляция с SMIFX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от SMIFX.

Лучшие диверсификаторы для SMIFX

1 фондов имеют низкую корреляцию с SMIFX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund (MHELX) (Diversified Portfolio), корреляция за 1 год — 0.00, против 0.41 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
MHELX
MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund0.000.140.41
75
Diversified PortfolioSMIFX vs MHELX
HBFBX
Hennessy Balanced Fund0.320.430.53
74
Diversified PortfolioSMIFX vs HBFBX
CAPAX
Federated Hermes Capital Income Fund0.320.520.63
78
Diversified PortfolioSMIFX vs CAPAX
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...0.400.380.38
99
Diversified PortfolioSMIFX vs STDAX
CONWX
Concorde Wealth Management Fund0.520.630.71
62
Diversified PortfolioSMIFX vs CONWX
Смотреть все 322 диверсификаторов для SMIFX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Идеи акций с низкой корреляцией

Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от SMIFX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с SMIFX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Apple Inc (AAPL) (Technology), корреляция за 1 год — 0.35, против 0.50 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьСектор
AAPL
Apple Inc0.350.460.50
88
Technology

Строк на странице

1–1 of 1

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит SMIFX

Добавьте SMIFX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с SMIFX