ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) относится к категории Large Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SHAPX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы SHAPX
Комиссия SHAPX составляет 0.93% в год. В категории Large Cap Blend Equities есть 285 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Share... | 0.01% | — | — | SHAPX vs VFFSX | |
| Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution... | 0.01% | — | июнь 2016 г. | SHAPX vs VSTSX | |
| Fidelity Total Market Index Fund | 0.02% | — | — | SHAPX vs FSKAX | |
| Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | 0.02% | — | февр. 2016 г. | SHAPX vs FLCPX | |
| Vanguard Institutional Index Fund Institutional Pl... | 0.02% | 355.20B | июль 1997 г. | SHAPX vs VIIIX |
Лучшие альтернативы SHAPX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность SHAPX на PortfoliosLab — 24. В категории Large Cap Blend Equities есть 326 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 95.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard PRIMECAP Core Fund | 95 | 17.20B | дек. 2004 г. | SHAPX vs VPCCX | |
| Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 92 | 92.00B | нояб. 2001 г. | SHAPX vs VPMAX | |
| PrimeCap Odyssey Stock Fund | 92 | — | нояб. 2004 г. | SHAPX vs POSKX | |
| Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity P... | 89 | — | февр. 2004 г. | SHAPX vs GTLOX | |
| Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio | 89 | — | дек. 2015 г. | SHAPX vs RESGX |
Лучшие альтернативы SHAPX по доходности (с начала года)
Доходность SHAPX с начала года составляет 3.19%. В категории Large Cap Blend Equities есть 343 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 30.27%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard PRIMECAP Core Fund | 30.27% | 17.20B | дек. 2004 г. | SHAPX vs VPCCX | |
| Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 25.44% | 92.00B | нояб. 2001 г. | SHAPX vs VPMAX | |
| PrimeCap Odyssey Stock Fund | 24.51% | — | нояб. 2004 г. | SHAPX vs POSKX | |
| Integrity ESG Growth & Income Fund | 24.37% | — | янв. 1995 г. | SHAPX vs IGIAX | |
| Archer Multi Cap Fund | 24.19% | — | дек. 2019 г. | SHAPX vs ALSMX |
Альтернативы SHAPX с наименьшей волатильностью
Волатильность SHAPX за 1 год составляет 10.99%. В категории Large Cap Blend Equities есть 47 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.28%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| North Square Preferred and Income Securities Fund | 2.28% | — | июнь 2013 г. | SHAPX vs ORDNX | |
| Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 2.40% | — | март 2021 г. | SHAPX vs SVPFX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 8.39% | — | июль 2012 г. | SHAPX vs QUERX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund | 8.41% | — | июль 2012 г. | SHAPX vs AUEIX | |
| Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund | 8.58% | — | май 2015 г. | SHAPX vs FSUVX |
Альтернативы SHAPX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка SHAPX за 1 год составляет -8.74%. В категории Large Cap Blend Equities есть 101 инструмент с меньшей годовой просадкой — вплоть до -1.33%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | -1.33% | — | март 2021 г. | SHAPX vs SVPFX | |
| North Square Preferred and Income Securities Fund | -2.66% | — | июнь 2013 г. | SHAPX vs ORDNX | |
| Rock Oak Core Growth Fund | -4.14% | — | дек. 2004 г. | SHAPX vs RCKSX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund | -5.91% | — | июль 2012 г. | SHAPX vs AUEIX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | -5.93% | — | июль 2012 г. | SHAPX vs QUERX |
Другие фонды от Franklin Templeton
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Franklin Templeton, включая FKDNX, FKRCX, FKINX, из 9 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franklin DynaTech Fund | Large Cap Growth Equities, Technology Equities | 13 | 6.31% | — | янв. 1968 г. | SHAPX vs FKDNX | |
| Franklin Gold and Precious Metals Fund | Gold, Precious Metals | 28 | -6.87% | — | май 1969 г. | SHAPX vs FKRCX | |
| Franklin Income Fund Class A1 | Diversified Portfolio | 79 | 4.34% | — | — | SHAPX vs FKINX | |
| Franklin Growth Fund | Large Cap Growth Equities | 19 | 3.19% | — | апр. 1948 г. | SHAPX vs FKGRX | |
| ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund | MLPs, Energy Equities | 19 | 14.74% | — | июнь 2011 г. | SHAPX vs EMO | |
| Franklin Rising Dividends Fund | Large Cap Blend Equities | 26 | 4.40% | — | янв. 1987 г. | SHAPX vs FRDPX | |
| ClearBridge Large Cap Growth Fund | Large Cap Growth Equities | 5 | -0.39% | — | авг. 1997 г. | SHAPX vs SBLGX | |
| ClearBridge Aggressive Growth Fund | Large Cap Blend Equities | 6 | 0.49% | — | окт. 1983 г. | SHAPX vs SHRAX | |
| Franklin Income Fund Advisor Class | Diversified Portfolio | 89 | 4.88% | — | авг. 1997 г. | SHAPX vs FRIAX | |
| Franklin Utilities Fund | Utilities Equities | 23 | 8.61% | — | сент. 1948 г. | SHAPX vs FKUTX |
Часто сравнивают с SHAPX
Инвесторы чаще всего сравнивают SHAPX с VOO, ^GSPC, FXAIX. Эти 20 инструментов охватывают 11 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните SHAPX с любым фондом или акцией
Сравните SHAPX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к SHAPX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы ClearBridge Appreciation Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SHAPX.
Изучите диверсификаторы SHAPX