ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) относится к категории Large Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SHAPX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы SHAPX
Комиссия SHAPX составляет 0.93% в год. В категории Large Cap Blend Equities есть 286 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Share... | 0.01% | — | — | SHAPX vs VFFSX | |
| Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution... | 0.01% | — | июнь 2016 г. | SHAPX vs VSTSX | |
| Fidelity Total Market Index Fund | 0.02% | — | — | SHAPX vs FSKAX | |
| Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | 0.02% | — | февр. 2016 г. | SHAPX vs FLCPX | |
| CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 | 0.02% | — | июль 2017 г. | SHAPX vs WBREOX |
Лучшие альтернативы SHAPX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность SHAPX на PortfoliosLab — 35. В категории Large Cap Blend Equities есть 302 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 96.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 96 | — | март 2021 г. | SHAPX vs SVPFX | |
| Vanguard PRIMECAP Core Fund | 92 | 17.20B | дек. 2004 г. | SHAPX vs VPCCX | |
| Pin Oak Equity | 92 | — | авг. 1992 г. | SHAPX vs POGSX | |
| Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity P... | 92 | — | февр. 2004 г. | SHAPX vs GTLOX | |
| Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 90 | 92.00B | нояб. 2001 г. | SHAPX vs VPMAX |
Лучшие альтернативы SHAPX по доходности (с начала года)
Доходность SHAPX с начала года составляет 7.08%. В категории Large Cap Blend Equities есть 336 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 26.55%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard PRIMECAP Core Fund | 26.55% | 17.20B | дек. 2004 г. | SHAPX vs VPCCX | |
| Integrity ESG Growth & Income Fund | 25.50% | — | янв. 1995 г. | SHAPX vs IGIAX | |
| PRIMECAP Odyssey Growth Fund | 25.47% | — | нояб. 2004 г. | SHAPX vs POGRX | |
| Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio | 23.05% | — | дек. 2015 г. | SHAPX vs RESGX | |
| Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 22.83% | 92.00B | нояб. 2001 г. | SHAPX vs VPMAX |
Альтернативы SHAPX с наименьшей волатильностью
Волатильность SHAPX за 1 год составляет 10.94%. В категории Large Cap Blend Equities есть 48 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.24%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 2.24% | — | март 2021 г. | SHAPX vs SVPFX | |
| North Square Preferred and Income Securities Fund | 2.27% | — | июнь 2013 г. | SHAPX vs ORDNX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 8.24% | — | июль 2012 г. | SHAPX vs QUERX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund | 8.26% | — | июль 2012 г. | SHAPX vs AUEIX | |
| JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | 8.71% | — | авг. 2018 г. | SHAPX vs JEPIX |
Альтернативы SHAPX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка SHAPX за 1 год составляет -8.74%. В категории Large Cap Blend Equities есть 101 инструмент с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.91%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | -0.91% | — | март 2021 г. | SHAPX vs SVPFX | |
| North Square Preferred and Income Securities Fund | -2.66% | — | июнь 2013 г. | SHAPX vs ORDNX | |
| Rock Oak Core Growth Fund | -4.14% | — | дек. 2004 г. | SHAPX vs RCKSX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund | -5.91% | — | июль 2012 г. | SHAPX vs AUEIX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | -5.93% | — | июль 2012 г. | SHAPX vs QUERX |
Другие фонды от Franklin Templeton
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Franklin Templeton, включая FKDNX, FKRCX, FKINX, из 9 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franklin DynaTech Fund | Large Cap Growth Equities, Technology Equities | 14 | 8.94% | — | янв. 1968 г. | SHAPX vs FKDNX | |
| Franklin Gold and Precious Metals Fund | Gold, Precious Metals | 29 | -11.31% | — | май 1969 г. | SHAPX vs FKRCX | |
| Franklin Income Fund Class A1 | Diversified Portfolio | 85 | 4.80% | — | — | SHAPX vs FKINX | |
| Franklin Growth Fund | Large Cap Growth Equities | 25 | 7.17% | — | апр. 1948 г. | SHAPX vs FKGRX | |
| ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund | MLPs, Energy Equities | 42 | 23.18% | — | июнь 2011 г. | SHAPX vs EMO | |
| Franklin Rising Dividends Fund | Large Cap Blend Equities | 32 | 6.55% | — | янв. 1987 г. | SHAPX vs FRDPX | |
| ClearBridge Large Cap Growth Fund | Large Cap Growth Equities | 8 | 4.96% | — | авг. 1997 г. | SHAPX vs SBLGX | |
| Franklin Income Fund Advisor Class | Diversified Portfolio | 90 | 5.36% | — | авг. 1997 г. | SHAPX vs FRIAX | |
| ClearBridge Aggressive Growth Fund | Large Cap Blend Equities | 8 | 3.20% | — | окт. 1983 г. | SHAPX vs SHRAX | |
| Templeton Institutional Fund International Equity ... | Foreign Large Cap Equities | 53 | 16.06% | — | окт. 1990 г. | SHAPX vs TFEQX |
Часто сравнивают с SHAPX
Инвесторы чаще всего сравнивают SHAPX с VOO, ^GSPC, FXAIX. Эти 20 инструментов охватывают 12 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните SHAPX с любым фондом или акцией
Сравните SHAPX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к SHAPX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы ClearBridge Appreciation Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SHAPX.
Изучите диверсификаторы SHAPX