Альтернативы ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX)
ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) относится к категории Large Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SHAPX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или фонды, которые лучше подходят для вашего портфеля.
Самые дешёвые альтернативы SHAPX
Комиссия SHAPX составляет 0.93% в год. Среди фондов из категории Large Cap Blend Equities эти варианты имеют самые низкие комиссии среди альтернатив SHAPX.
| Символ | Название | Комиссия | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Share... | 0.01% | — | SHAPX vs VFFSX | |
| Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution... | 0.01% | 27 июн. 2016 г. | SHAPX vs VSTSX | |
| Fidelity Total Market Index Fund | 0.02% | — | SHAPX vs FSKAX | |
| Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | 0.02% | 2 февр. 2016 г. | SHAPX vs FLCPX | |
| State Street Equity 500 Index Fund Class K | 0.02% | 17 сент. 2014 г. | SHAPX vs SSSYX |
Лучшие альтернативы SHAPX по соотношению риска и доходности
Среди фондов из категории Large Cap Blend Equities эти варианты занимают наивысшие позиции по риск-скорректированной оценке PortfoliosLab, которая учитывает волатильность, просадки и стабильность доходности за период в 1 год.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 93 | 12 нояб. 2001 г. | SHAPX vs VPMAX | |
| Pin Oak Equity | 91 | 3 авг. 1992 г. | SHAPX vs POGSX | |
| First Eagle Overseas Fund Class I | 89 | — | SHAPX vs SGOIX | |
| Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 88 | 2 янв. 1990 г. | SHAPX vs PAGRX | |
| Centre American Select Equity Fund | 87 | 21 дек. 2011 г. | SHAPX vs DHAMX |
Лучшие альтернативы SHAPX по доходности (с начала года)
Альтернативы SHAPX из категории Large Cap Blend Equities, отсортированные по доходности с начала года.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|
| GQG Partners US Select Quality Equity Fund | 9.81% | 28 сент. 2018 г. | SHAPX vs GQEIX | |
| Nationwide GQG US Quality Equity Fund | 9.70% | 24 янв. 2021 г. | SHAPX vs NWAUX | |
| AMG Yacktman Global Fund | 8.16% | 30 янв. 2017 г. | SHAPX vs YFSIX | |
| Muhlenkamp Fund | 6.53% | 1 нояб. 1988 г. | SHAPX vs MUHLX | |
| Rock Oak Core Growth Fund | 6.05% | 31 дек. 2004 г. | SHAPX vs RCKSX |
Альтернативы SHAPX с наименьшей волатильностью
Альтернативы SHAPX из категории Large Cap Blend Equities, отсортированные по годовой волатильности за последний год.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|
| North Square Preferred and Income Securities Fund | 2.63% | 28 июн. 2013 г. | SHAPX vs ORDNX | |
| Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 8.02% | 28 мар. 2021 г. | SHAPX vs SVPFX | |
| Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z | 10.78% | 20 мар. 2025 г. | SHAPX vs FGJEX | |
| Fidelity Hedged Equity Fund | 10.94% | 8 сент. 2022 г. | SHAPX vs FEQHX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 12.03% | 9 июл. 2012 г. | SHAPX vs QUERX |
Альтернативы SHAPX с наименьшей просадкой
Альтернативы SHAPX из категории Large Cap Blend Equities, отсортированные по максимальной просадке за последний год.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|
| North Square Preferred and Income Securities Fund | -2.66% | 28 июн. 2013 г. | SHAPX vs ORDNX | |
| Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | -5.22% | 28 мар. 2021 г. | SHAPX vs SVPFX | |
| Fidelity Hedged Equity Fund | -7.40% | 8 сент. 2022 г. | SHAPX vs FEQHX | |
| Fidelity Infrastructure Fund | -8.43% | 5 нояб. 2019 г. | SHAPX vs FNSTX | |
| GQG Partners US Select Quality Equity Fund | -8.67% | 28 сент. 2018 г. | SHAPX vs GQEIX |
Другие фонды от Franklin Templeton
Самые популярные фондов от Franklin Templeton на PortfoliosLab, из разных классов активов.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Franklin DynaTech Fund | Large Cap Growth Equities | 21 | -15.24% | 2 янв. 1968 г. | SHAPX vs FKDNX | |
| Franklin Gold and Precious Metals Fund | Precious Metals | 94 | -2.21% | 18 мая 1969 г. | SHAPX vs FKRCX | |
| Franklin Income Fund Class A1 | Diversified Portfolio | 82 | 2.15% | — | SHAPX vs FKINX | |
| Franklin Growth Fund | Large Cap Growth Equities | 30 | -8.53% | 1 апр. 1948 г. | SHAPX vs FKGRX | |
| Franklin Rising Dividends Fund | Large Cap Blend Equities | 28 | -4.58% | 14 янв. 1987 г. | SHAPX vs FRDPX | |
| ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund | MLPs, Energy Equities | 42 | 20.88% | 10 июн. 2011 г. | SHAPX vs EMO | |
| ClearBridge Large Cap Growth Fund | Large Cap Growth Equities | 7 | -12.79% | 29 авг. 1997 г. | SHAPX vs SBLGX | |
| ClearBridge Aggressive Growth Fund | Large Cap Blend Equities | 18 | -10.22% | 24 окт. 1983 г. | SHAPX vs SHRAX | |
| Franklin Income Fund Advisor Class | Diversified Portfolio | 86 | 2.21% | 28 авг. 1997 г. | SHAPX vs FRIAX | |
| Franklin Utilities Fund | Utilities Equities | 81 | 9.58% | 29 сент. 1948 г. | SHAPX vs FKUTX |
Часто сравнивают с SHAPX
С чем инвесторы чаще всего сравнивают SHAPX — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните SHAPX с любым фондом или акцией
Сравните SHAPX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.